Instacart aumenta faixa de preço do IPO após estreia robusta da Arm

Instacart aumenta preço do IPO após estreia robusta da Arm

15 de setembro (ANBLE) – O aplicativo de entrega de supermercado Instacart aumentou na sexta-feira a faixa de preço proposta para sua oferta pública inicial (IPO), revisando seus termos para mirar uma avaliação totalmente diluída de até US$ 10 bilhões, um dia após uma estreia tranquila da Arm Holdings.

O aumento de preço sinaliza uma demanda robusta dos investidores pela Instacart, sediada em San Francisco, que está buscando finalmente listar suas ações este mês após anos de espera.

As ações da Arm, empresa de design de chips do Grupo SoftBank (9984.T), outro grande concorrente para IPO que estreou na quinta-feira, subiram 34% nas negociações pré-mercado na sexta-feira, após um ganho de 25% no primeiro dia de negociação.

Setembro está se preparando para ser um dos períodos mais movimentados para novas listagens na memória recente. As ações da Neumora Therapeutics, outra empresa do portfólio da SoftBank, devem começar a ser negociadas na sexta-feira, enquanto a empresa de marketing Klaviyo também planeja listar nas próximas semanas.

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Os investidores estarão depositando suas esperanças em estreias robustas da Instacart, Klaviyo e Neumora para manter o ritmo no mercado de IPOs após a forte performance da Arm na quinta-feira.

A Instacart informou que agora está buscando vender 22 milhões de ações a US$ 28 a US$ 30 cada. Anteriormente, tinha como objetivo vender essas ações com preços entre US$ 26 e US$ 28 cada uma.

No topo da faixa, o IPO renderá US$ 660 milhões em comparação com a meta anterior de US$ 616 milhões. No entanto, a meta de avaliação elevada da empresa seria apenas um quarto dos US$ 39 bilhões que valia após sua última rodada de financiamento, há mais de dois anos.

Investidores-chave indicaram que vão comprar até US$ 400 milhões em ações no IPO, o que representaria cerca de dois terços do total arrecadado se elas fossem precificadas no topo da faixa.

A PepsiCo (PEP.O) também concordou em comprar US$ 175 milhões em ações preferenciais da empresa.

O Goldman Sachs e o J.P. Morgan são os coordenadores líderes para a oferta da Instacart.

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