O aplicativo de entrega de supermercado Instacart revela aumento de receita em arquivamento de IPO

Instacart, the grocery delivery app, reports revenue growth in IPO filing.

25 de agosto (ANBLE) – O aplicativo de entrega de supermercado Instacart revelou na sexta-feira um aumento de 31% na receita durante o primeiro semestre do ano, ao tornar público seu registro para uma oferta pública inicial no mercado de ações de Nova York, preparando o cenário para uma das listagens mais esperadas dos últimos anos.

O desenvolvimento ocorre 15 meses depois de o Instacart ter enviado confidencialmente os documentos para sua oferta pública inicial, um movimento que normalmente é um precursor de uma listagem iminente.

A empresa sediada em San Francisco pretendia listar no quarto trimestre do ano passado, mas adiou seus planos devido a uma venda de ações de tecnologia e aos aumentos incessantes das taxas de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos, o que levou a uma queda nos mercados acionários.

Oferecendo uma visão detalhada de suas finanças pela primeira vez, o Instacart disse que sua receita aumentou 31% para US$ 1,48 bilhão nos seis meses encerrados em 30 de junho.

O fato de a empresa estar gerando lucro também pode ajudá-la a conquistar a preferência dos investidores de IPO exigentes, que desde o ano passado têm preferido empresas lucrativas em detrimento de startups ambiciosas, mas com prejuízo.

O lucro líquido da empresa foi de US$ 242 milhões durante o período de seis meses, em comparação com uma perda de US$ 74 milhões no ano anterior.

As ofertas públicas iniciais do Instacart e da Arm, uma empresa de design de chips apoiada pelo SoftBank Group (9984.T), devem revitalizar o mercado de IPO dos Estados Unidos, que já apresentou alguns sinais positivos este ano após um período de seca em 2022, baseado nas apostas de que o Federal Reserve poderia conduzir a economia para um “pouso suave”.

Excluindo as empresas de aquisição de propósito específico (SPACs, na sigla em inglês), foram arrecadados US$ 10,3 bilhões por meio de 77 IPOs até agora este ano, quase o dobro do valor no mesmo período em 2022, de acordo com dados da Dealogic.

“Acredito que veremos mais empresas iniciarem seu processo de IPO em 2024, quando um mercado de IPO saudável retornará”, disse Mike Bellin, líder de serviços de IPO da PricewaterhouseCoopers U.S.

O Goldman Sachs e o J.P.Morgan são os principais subscritores da oferta, afirmou o Instacart, acrescentando que suas ações serão listadas na Nasdaq sob o símbolo “CART”.

UM CAMINHO LONGO ATÉ O IPO

O caminho tortuoso do Instacart até uma listagem na Nasdaq viu a empresa supostamente reduzir sua avaliação interna para tão baixo quanto US$ 10 bilhões em dezembro de 2022, 74% a menos do que o valor de US$ 39 bilhões que obteve em sua última rodada de financiamento há mais de dois anos.

Em abril, a empresa aumentou sua avaliação em 18%, de acordo com um relatório.

O Instacart havia considerado uma listagem direta, disseram fontes à ANBLE anteriormente. Ao contrário de uma IPO, nenhuma ação é vendida antecipadamente em uma listagem direta e os investidores podem vender suas ações diretamente ao público.

Em março de 2021, a empresa trouxe Frank Slootman, CEO da Snowflake (SNOW.N), um veterano da indústria de software responsável por alguns grandes IPOs, para seu conselho administrativo.

Fundado em 2012, o Instacart é liderado por Fidji Simo, que anteriormente era responsável pelo aplicativo do Facebook.

A empresa fez o pedido de IPO como “Maplebear”, o nome sob o qual foi incorporada.

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