Investidores da Covestro pressionam a empresa para iniciar negociações com a ADNOC
Investors pressure Covestro to negotiate with ADNOC.
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FRANKFURT, 24 de agosto (ANBLE) – A Covestro da Alemanha (1COV.DE) deve iniciar negociações formais de aquisição com a Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) em interesse de seus acionistas, dois dos 15 maiores investidores da fabricante de plásticos e produtos químicos disseram à ANBLE.
A ADNOC, que está buscando diversificar e desenvolver suas operações de energia renovável e downstream, fez uma oferta não vinculante de 55 euros por ação para a Covestro em junho, que foi rejeitada, de acordo com relatos da imprensa.
No início deste mês, a ADNOC sinalizou verbalmente à Covestro, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre a abordagem de aquisição, que poderia elevar sua oferta informal para 60 euros por ação, condicionada à entrada da empresa alemã em negociações formais, relatou a ANBLE.
Arne Rautenberg, gestor de fundos da Union Investment, disse que a administração deve dar o próximo passo para iniciar discussões formais dentro de dias para evitar especulações e incertezas no mercado.
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A oferta maior avaliaria a Covestro, que produz produtos químicos para espumas usadas em colchões, assentos de carro e isolamento de edifícios, em cerca de 11,6 bilhões de euros ($12,58 bilhões).
O segundo acionista, que pediu para permanecer anônimo, alertou que, com os rumores de aquisição circulando desde junho, mais incertezas poderiam fazer com que as ações da Covestro, atualmente negociadas a 47 euros, caíssem ainda mais.
A Covestro se recusou a comentar.
A Covestro está entre as empresas do setor químico da Alemanha enfrentando uma queda substancial na demanda à medida que os clientes reduzem seus estoques em um ambiente de alta inflação.
Além do preço, as duas partes precisarão concordar em relação à localização e aos empregos, disseram Rautenberg e o outro acionista, sendo que este último acrescentou que parecia haver interesse em manter as empresas separadas e a Covestro permanecer independente.
Embora a ADNOC estaria obtendo um “bom negócio” a 60 euros por ação, é provável que a Covestro queira um preço ainda mais alto, disse Rautenberg, apontando para um pico de preço das ações de cerca de 95 euros em janeiro de 2018 e o crescimento da empresa por meio de aquisições desde sua listagem em 2015.
O fato das ações da Covestro serem negociadas abaixo do preço da oferta relatada sugere ceticismo de que o negócio acontecerá, disse Rautenberg, embora o outro acionista tenha mencionado a pressão mais ampla sobre as ações decorrente da fraqueza econômica da China.
Rautenberg se recusou a comentar sobre o preço no qual ele recomendaria que a Covestro aceitasse uma oferta.
A Covestro nomeou Christian Baier como diretor financeiro nesta semana, com Rautenberg observando sua experiência anterior em negociações na empresa de private equity Permira.
($1 = 0,9217 euros)
