IPO da Arm, da SoftBank, seis vezes sobrescrito – fontes

IPO da Arm, da SoftBank, muito demandado - fontes

NOVA YORK, 8 de setembro (ANBLE) – A Arm Holdings Plc, empresa de design de chips da SoftBank Group Corp (9984.T) que busca cerca de $5 bilhões em sua estreia no mercado de ações, viu uma demanda dos investidores que é seis vezes maior do que o valor solicitado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na sexta-feira.

Embora a sobrescrição não garanta um desempenho forte para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Arm nos Estados Unidos, torna mais provável que a empresa pelo menos alcance sua faixa de preço-alvo de $47 a $51 por ação, disseram as fontes.

Essa faixa de preço avalia a Arm em $50 bilhões a $54,5 bilhões em uma base totalmente diluída. Isso representaria uma queda em relação à avaliação de $64 bilhões na qual a SoftBank adquiriu no mês passado a participação de 25% que ainda não possuía na empresa do Vision Fund de $100 bilhões que ela administra.

Ainda não está claro se a Arm atrairá demanda suficiente dos investidores para buscar uma avaliação maior antes do preço do IPO em 13 de setembro. As fontes disseram que a Arm decidirá no início da próxima semana se aumentará sua faixa de preço do IPO.

As fontes pediram anonimato porque o assunto é confidencial. A Arm se recusou a comentar. O Financial Times informou anteriormente na sexta-feira que o IPO estava sobrescrito.

A Arm lançou seus esforços de marketing nesta semana para o que está prestes a se tornar o maior IPO dos Estados Unidos em dois anos, buscando convencer os investidores de que tem crescimento à sua frente, além do mercado de telefones celulares, no qual domina com uma participação de 99%.

A demanda fraca por dispositivos móveis durante uma desaceleração econômica global fez com que a receita da Arm estagnasse. As vendas totais totalizaram $2,68 bilhões nos 12 meses até o final de março, em comparação com $2,7 bilhões no período anterior.

A Arm informou aos potenciais investidores em Nova York na quinta-feira que o mercado de computação em nuvem, no qual ela possui apenas 10% de participação e, portanto, mais espaço para expandir, deve crescer a uma taxa anual de 17% até 2025, em parte graças aos avanços em inteligência artificial. O mercado automotivo, no qual ela detém 41%, deve expandir 16%, em comparação com um crescimento esperado de apenas 6% para o mercado de dispositivos móveis.

A Arm também informou aos investidores que suas taxas de royalties, que representam a maior parte de sua receita, vêm se acumulando desde o início da coleta delas nos anos 1990. A receita de royalties chegou a $1,68 bilhão no último ano fiscal, em comparação com $1,56 bilhão no ano anterior.

Uma área de análise para os investidores tem sido a exposição da Arm à China, dadas as tensões geopolíticas com os Estados Unidos que têm levado a uma corrida para garantir o suprimento de chips. As vendas na China contribuíram com 24,5% da receita de $2,68 bilhões da Arm no ano fiscal de 2023.

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