Itália escolhe UBS, Jefferies e Clifford Chance para privatização do MPS

Itália prova que MPS não é apenas uma sigla, escolhendo UBS, Jefferies e Clifford Chance para privatização!

ROMA, 20 de outubro (ANBLE) – O Tesouro da Itália disse na sexta-feira que escolheu o UBS (UBSG.S), Jefferies e Clifford Chance como consultores financeiros e jurídicos para a privatização do banco Monte dei Paschi di Siena (MPS) (BMPS.MI) que foi resgatado pelo governo.

Os compromissos acordados com as autoridades europeias de concorrência no momento do resgate de 5,4 bilhões de euros (US$ 5,72 bilhões) do MPS em 2017 obrigam Roma a vender, eventualmente, sua participação de 64% no banco.

Após uma tentativa frustrada de vender o banco toscano para o maior concorrente UniCredit (CRDI.MI) em 2021, a Itália concordou com os novos termos de privatização de Bruxelas, que nunca foram divulgados totalmente.

No entanto, o Ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, disse nesta semana que o MPS poderia retornar às mãos privadas até o final do próximo ano.

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Tanto Giorgetti quanto a Primeira Ministra Giorgia Meloni disseram nos últimos meses que o governo tentaria aumentar a concorrência entre os bancos da Itália com a privatização do MPS.

Isso abre a possibilidade de um potencial acordo com o Banco BPM (BAMI.MI) ou com o BPER Banca (EMII.MI), respectivamente o terceiro e o quarto maiores bancos da Itália, embora ambos tenham repetidamente dito que não estão interessados no MPS.

Dada a ausência de compradores interessados no curto prazo, uma colocação de ações é vista como a opção mais provável para reduzir a participação do Estado e cumprir os compromissos de reprivatização, disseram fontes ligadas ao assunto à ANBLE.

Ao preço atual, a participação do Tesouro vale quase 2 bilhões de euros, um pouco acima dos 1,6 bilhão de euros injetados por Roma no banco como parte de um aumento de capital mais amplo de 2,5 bilhões de euros concluído no último trimestre do ano passado.

A privatização do MPS é um elemento-chave de um programa de venda totalizando 20-21 bilhões de euros ao longo dos próximos três anos, anunciado pelo governo no mês passado para controlar o montante da dívida da Itália, a segunda maior da zona do euro em proporção ao produto interno bruto (PIB).

De acordo com um decreto de 2020, o Tesouro incluiu entre as opções de privatização do MPS a oferta tanto para investidores institucionais quanto para pequenos investidores, incluindo os funcionários do banco, bem como possíveis operações extraordinárias, como uma fusão.

($1 = 0,9439 euros)

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