J.M. Smucker está perto de fechar um acordo de aproximadamente $5 bilhões para comprar a Hostess Brands, proprietária dos Twinkies – fontes
J.M. Smucker deve comprar a Hostess Brands, dona dos Twinkies, por cerca de $5 bilhões - fontes.
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10 de setembro (ANBLE) – A fabricante de manteiga de amendoim Jif, J.M. Smucker (SJM.N), está perto de fechar um acordo para comprar a Hostess Brands (TWNK.O), proprietária dos bolinhos Twinkies, por cerca de $5 bilhões, segundo fontes familiarizadas com o assunto disseram no domingo.
O valor do acordo exclui a dívida líquida da Hostess de cerca de $900 milhões, disseram as fontes à ANBLE, solicitando anonimato porque o assunto é confidencial.
A Hostess tem uma capitalização de mercado de cerca de $3,73 bilhões, de acordo com dados da LSEG, após um aumento de quase 27% em suas ações desde 25 de agosto, quando a ANBLE informou que a empresa estava explorando uma venda depois de receber interesse de grandes fabricantes de alimentos.
A Hostess e a J.M. Smucker não responderam imediatamente ao pedido da ANBLE para comentar fora do horário comercial regular. O Wall Street Journal foi o primeiro a relatar sobre um possível acordo.
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Empresas de alimentos embalados dos EUA têm observado um aumento nas fusões à medida que as ANBLEs da era da pandemia desaparecem e os benefícios dos aumentos de preços começam a diminuir.
Entre os acordos recentes, a Campbell Soup (CPB.N) fechou um acordo de $2,7 bilhões para a fabricante de molho Rao’s, Sovos Brands (SOVO.O), a Unilever (ULVR.L) comprou a marca premium de iogurte congelado Yasso na América do Norte, enquanto a Mars, fabricante de Snickers, adquiriu a fabricante de alimentos saudáveis Kevin’s Natural Foods.
A Hostess se tornou um alvo de aquisição depois de aumentar os preços de alguns de seus produtos para impulsionar a receita, alimentando preocupações dos investidores sobre suas perspectivas.
Sediada em Lenexa, Kansas, a Hostess foi fundada em 1930 e é responsável por várias marcas icônicas, incluindo Ho-Hos, Ding Dongs, Zingers e biscoitos e wafers Voortman.
A empresa entrou em falência duas vezes, em 2004 e 2012, devido a uma combinação de proprietários de private equity endividando-a e não conseguindo lançar novos lanches que agradassem aos consumidores.
A J.M. Smucker, que também possui marcas de café e comida para animais de estimação, tem um valor de mercado de mais de $14 bilhões.
Seguindo uma tendência da indústria, a empresa sediada em Orrville, Ohio, também aumentou os preços de seus produtos, como geleias, compotas e comida para animais de estimação, ajudando a impulsionar sua previsão de lucro para o ano.
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