Exclusivo Jacobs prestes a fundir unidade de consultoria governamental com Amentum.
Em primeira mão Jacobs se prepara para fundir unidade de consultoria governamental com Amentum.
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16 de Novembro (ANBLE) – A empresa de consultoria em engenharia Jacobs Solutions Inc (J.N) está em negociações avançadas para fundir sua divisão de consultoria governamental, avaliada em mais de US$4 bilhões, com a Amentum Services Inc, empresa de private equity, informaram pessoas familiarizadas com o assunto na quinta-feira.
Segundo os termos discutidos, Amentum se fundiria com o negócio de Soluções de Missão Crítica (CMS) da Jacobs para criar uma nova empresa de capital aberto na qual a maioria das ações seria de propriedade dos acionistas da Jacobs, disseram as fontes.
O acordo em consideração utilizaria uma estrutura chamada Reverse Morris Trust, que tornaria a transação isenta de impostos para os acionistas da Jacobs, acrescentaram as fontes.
Se as negociações entre a Jacobs e os proprietários da Amentum — as empresas de investimento American Securities e Lindsay Goldberg — forem concluídas com sucesso, um acordo pode ser anunciado até 21 de Novembro, quando a Jacobs está programada para divulgar seus ganhos do quarto trimestre, de acordo com as fontes.
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Jacobs, Amentum, Lindsay Goldberg e American Securities não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.
A plataforma CMS da Jacobs oferece serviços de cibersegurança, análise de dados, aplicativos de software e consultoria para clientes civis, de defesa e de inteligência em setores que incluem espaço, segurança nacional, resíduos nucleares e tecnologia 5G.
O CEO da Jacobs, Robert Pragada, afirmou na última teleconferência trimestral da empresa em agosto que “múltiplos” interessados mostraram interesse na CMS.
O negócio, que gerou US$4,4 bilhões em receita em seu último ano fiscal, recebeu um contrato de US$3,2 bilhões em fevereiro para apoiar vários programas da NASA, incluindo a missão Artemis II à lua.
O acordo com a Amentum liberaria recursos para a Jacobs se concentrar em sua divisão de soluções para pessoas e lugares, que oferece consultoria de transporte e meio ambiente para entidades governamentais e clientes do setor privado, e a PA Consulting, uma empresa de consultoria de gestão que atua em diversos setores. Essas operações geraram US$10,5 bilhões em receita no último ano fiscal da Jacobs.
Amentum fornece serviços técnicos e consultivos a clientes governamentais, incluindo a Força Aérea e a NASA, além de clientes comerciais como ExxonMobil (XOM.N) e Caterpillar (CAT.N). A American Securities e a Lindsay Goldberg formaram a empresa retirando-a da consultoria em engenharia Aecom (ACM.N) em 2020 em um acordo de US$2,4 bilhões.
Amentum fortaleceu suas ofertas com a aquisição da rival PAE em 2021, por aproximadamente US$1,9 bilhão, criando uma empresa com mais de 50.000 funcionários e mais de US$9 bilhões em receita.
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