Notícia Matinal Ações japonesas festejam como se fosse 1990
Notícia Matinal Ações Japonesas Festejam como se Estivéssemos em 1990!
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Uma olhada no que está por vir nos mercados europeus e globais a partir de segunda-feira.
Teve um começo misto para a maioria das Ásias nesta semana encurtada de feriado, embora as ações japonesas tenham estendido sua sequência de alta atingindo máximas não vistas desde 1990.
O Nikkei subiu mais de 8% até agora este mês e quase 29% desde o início do ano. O índice mais amplo, Topix, subiu 26% no ano, mas ainda opera com uma relação preço/lucro de 14. Isso se compara a 23 para o S&P 500 e quase 29 para o Nasdaq.
A capitalização de mercado total do Topix é de 454 trilhões de ienes (US $ 3,03 trilhões), mas as empresas japonesas possuíam 555 trilhões de ienes em reservas internas no final do ano financeiro. Metade das empresas japonesas listadas negociam abaixo do valor contábil e, em conjunto, possuem 20% mais dinheiro do que sua capitalização de mercado.
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Os lucros corporativos excluindo os setores financeiros atingiram o recorde de 32 trilhões de ienes no segundo trimestre de abril a junho, e os resultados recentes mostraram o benefício de um iene fraco e o retorno de algum poder de fixação de preços após décadas de deflação.
As pesquisas recentes mostram que as expectativas de inflação finalmente estão aumentando, o que pode levar os domicílios a investirem parte dos 1.000 trilhões de ienes que mantêm em dinheiro e depósitos em ações e títulos.
Os dados de preços ao consumidor do Japão para outubro serão divulgados na sexta-feira e a previsão é de que as taxas principais voltem a 3,0%, um pouco acima da meta de 2% do Banco do Japão.
Uma forte rodada de aumento salarial e os primeiros sinais de mais aumentos generosos para o próximo ano estão estimulando especulações de que o BOJ finalmente abandonará sua política ultrafácil, e talvez até torne as taxas positivas – uma grande vantagem para as ações do setor financeiro.
O banco central da China manteve suas principais taxas estáveis na segunda-feira, como amplamente esperado, mas estabeleceu outro valor firme para o yuan, o que fez com que o dólar caísse abaixo de 7,2000 e caísse mais amplamente.
Houve relatos na mídia de que Israel, Estados Unidos e Hamas chegaram a um acordo preliminar para libertar dezenas de reféns em Gaza em troca de uma pausa de cinco dias nos combates, mas ainda não há confirmação.
Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq estavam operando um pouco mais fracos na segunda-feira, mas ainda estão em alta significativa no ano até o momento, impulsionados pelos enormes ganhos nas sete grandes empresas.
A grande empresa de tecnologia Nvidia (NVDA.O) divulga os resultados trimestrais na terça-feira, e todos os olhares estarão voltados para o estado da demanda por seus produtos relacionados à inteligência artificial.
As vendas da Black Friday testarão o pulso da economia norte-americana voltada para o consumidor nesta semana, enquanto o feriado de Ação de Graças resultará em poucas negociações.
O fluxo de dados econômicos dos EUA diminui nesta semana, mas as atas da última reunião do Federal Reserve darão alguma perspectiva sobre o pensamento dos formuladores de políticas, já que eles mantiveram as taxas estáveis pela segunda vez.
Os mercados estão claramente vulneráveis a qualquer sinal de mensagens inclinadas para o aperto, já que precificaram um afrouxamento precoce e agressivo para 2024.
Os futuros implicam uma chance zero de um novo aumento em dezembro ou no próximo ano, e implicam uma chance de 30% de flexibilização a partir de março. Os futuros também implicam cerca de 100 pontos-base de corte até 2024, acima dos 77 pontos-base antes do benigno relatório de inflação de outubro mexer com os mercados.
Principais desenvolvimentos que podem influenciar os mercados na segunda-feira:
– PPI alemão para outubro, produção de construção da UE
– Aparições do governador do Banco da França, de Galhau, do governador do Banco da Espanha, de Cos, e do governador do Banco da Inglaterra, Bailey
– Barkin, do Fed, aparece na TV
($1 = 149,6200 ienes)
(Esta história foi retificada para corrigir a ortografia de “it’s” no título)
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