Jio Financial Services da Índia em negociações para primeira emissão de títulos – banqueiros

Jio Financial Services, da Índia, está em negociações para sua primeira emissão de títulos - e os banqueiros estão de olho!

MUMBAI, 20 de novembro (ANBLE) – A Jio Financial Services da Índia (JIOF.NS) está em conversas iniciais com banqueiros para sua primeira emissão de títulos, segundo quatro banqueiros informaram à ANBLE na segunda-feira.

A empresa pode buscar captar de 50 bilhões de rúpias ($600,6 milhões) a 100 bilhões de rúpias por meio da emissão e pode entrar no mercado no último trimestre deste ano financeiro, acrescentaram os banqueiros.

A Jio Financial, que foi separada da Reliance Industries (RELI.NS), está em processo de obtenção de sua classificação de crédito e outras aprovações necessárias, disseram eles.

Os banqueiros não quiseram ser identificados, pois não estão autorizados a falar com a imprensa, enquanto a Jio Financial não respondeu imediatamente ao e-mail da ANBLE solicitando comentários.

• Conselho da OpenAI abordou o CEO da Anthropic sobre o cargo de dest...
• Aprofundamento da recessão na economia do Canadá previsto se o cres...
• Ouro sobe devido à fraqueza do dólar à medida que o foco se volta p...

A empresa, que foi listada em agosto, planeja se estabelecer como uma empresa de serviços financeiros completos em um mercado em rápido crescimento, incluindo financiamento automotivo, empréstimos para casa e outros produtos, competindo com empresas como a Bajaj Finance.

“A Jio Financial tem um forte apoio dos seus fundadores e espera-se que a empresa consiga automaticamente a classificação de crédito AAA”, disse Venkatakrishnan Srinivasan, fundador e sócio-gerente da Rockfort Fincap.

“Embora o preço dependa de fatores como prazo e tamanho do balanço patrimonial da empresa no momento da emissão, sendo uma NBFC, será de 10 a 20 pontos base mais alto do que o da RIL.”

No início deste mês, a Reliance Industries captou 200 bilhões de rúpias através de títulos de 10 anos na maior captação já realizada por uma empresa não financeira indiana, pagando 40 pontos base a mais do que o custo de captação do governo.

Antes da emissão de títulos, os banqueiros recomendaram que a Jio Financial emitisse papéis comerciais de curto prazo e estabelecesse linhas de empréstimos bancários para estabelecer o preço, disseram dois banqueiros.

Também foi recomendado emitir títulos com prazo de vencimento de não mais que cinco anos, de acordo com quatro banqueiros.

“Como a empresa é nova, a documentação e a conformidade levarão tempo, e podemos vê-los chegando antes do final de março”, disse um banqueiro com um banco privado.

($1 = 83,2440 rúpias indianas)

Nossos padrões: Os Princípios de Confiança Thomson ANBLE.

• BACT
• BISV
• BISV08
• BIZ
• CDM
• CMPNY
• CORPD
• DBT
• FIN
• FINS
• FINS08
• FNMKT
• FNMKT1
• REP