A Kinder Morgan vai comprar os oleodutos do Texas da NextEra Energy Partners por US$ 1,82 bilhão.

A Kinder Morgan fará uma aquisição de tirar o fôlego os oleoduto do Texas da NextEra Energy Partners serão comprados por US$ 1,82 bilhão.

6 de novembro (ANBLE) – A operadora de gasodutos dos Estados Unidos, Kinder Morgan (KMI.N), anunciou na segunda-feira que adquirirá os gasodutos da NextEra Energy Partners (NEP.N) no sul do Texas por US$ 1,82 bilhão.

O setor de gasodutos de petróleo e gás tem visto um aumento na consolidação este ano, à medida que a produção norte-americana cresce e os problemas persistentes relacionados a licenças para novos gasodutos têm tornado os operadores existentes mais valiosos.

O portfólio de gasodutos de gás natural do Texas da NextEra Energy Partners (NEP), chamado STX Midstream, consiste principalmente em sete gasodutos que fornecem gás natural para o México, produtores de energia e municípios no sul do Texas. Os gasodutos juntos têm uma capacidade de transporte de 4,9 bilhões de pés cúbicos por dia.

“Inicialmente, planejamos financiar a transação com dinheiro disponível e empréstimos de curto prazo”, disse a Kinder Morgan em comunicado.

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Espera-se que o acordo seja concluído no primeiro trimestre de 2024.

As ações da NEP, uma unidade da NextEra Energy (NEE.N) criada para adquirir, gerenciar e possuir projetos de energia contratados, perderam cerca de 44% de seu valor desde 27 de setembro, quando a empresa reduziu sua previsão de crescimento de distribuição até pelo menos 2026.

As taxas de juros mais altas aumentaram os custos do projeto para a NEP, prejudicando seu crescimento, segundo analistas.

“Após o fechamento, o valor arrecadado será suficiente para pagar as dívidas relacionadas ao projeto pendentes”, disse o CEO da NextEra Energy Partners, John Ketchum, em comunicado.

O preço de venda representa aproximadamente 10 vezes o lucro central ajustado estimado para o ano-calendário de 2023 para o portfólio de gasodutos de gás natural do Texas, informou a NEP.

“A avaliação está em linha com as múltiplas de negociação recentes para os constituintes do setor de infraestrutura de transporte e abaixo de algumas das marcas de transação”, disseram analistas da Guggenheim Securities.

No entanto, o acordo oferece alguma flexibilidade nos indicadores de crédito, acrescentaram os analistas.

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