KKR aumenta participação na Reliance Retail do bilionário indiano Ambani com $250 milhões

KKR increases stake in Indian billionaire Ambani's Reliance Retail with $250 million

NOVA DÉLHI, 11 de setembro (ANBLE) – A KKR & Co Inc (KKR.N) aumentou sua participação na Reliance Retail Ventures, do bilionário indiano Mukesh Ambani, investindo um adicional de US$ 250 milhões em uma avaliação de US$ 100 bilhões, aumentando sua aposta no maior varejista do país.

O investimento de acompanhamento da empresa de private equity se traduz em uma participação acionária adicional de 0,25% na Reliance Retail em uma base totalmente diluída, elevando a participação acionária total da KKR na empresa indiana para 1,42%, disse o varejista em um comunicado na segunda-feira.

O investimento marca o crescente interesse nas operações de varejo de Ambani, que vão desde mercearias até eletrônicos e incluem parcerias internacionais com marcas como Jimmy Choo, Marks & Spencer e Pret A Manger. A empresa possui mais de 18.000 lojas e também concorre com a Amazon (AMZN.O) e o Flipkart do Walmart (WMT.N).

Em 2020, a Reliance Retail levantou US$ 5,71 bilhões vendendo uma participação de 10,09% para investidores, incluindo KKR, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, a General Atlantic e o fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala.

Naquele ano, a KKR havia investido 55,5 bilhões de rúpias (US$ 669,65 milhões) na Reliance Retail. Ambani disse recentemente que a captação de recursos de 2020 valorizou o negócio em cerca de US$ 52 bilhões e “em menos de três anos, a avaliação do varejo quase dobrou”.

O mais recente investimento da KKR vem principalmente de seu Fundo Asiático IV e a transação está sujeita a aprovações regulatórias, disse a Reliance. O Morgan Stanley atuou como consultor financeiro da Reliance Retail.

A ANBLE relatou exclusivamente neste mês que a Reliance estava em negociações avançadas com investidores globais para levantar cerca de US$ 2,5 bilhões até o final de setembro, antes de uma possível listagem no mercado de ações. Ambani disse em 2019 que o grupo planejava listar o negócio de varejo em cinco anos.

O plano faz parte de uma meta combinada de US$ 3,5 bilhões estabelecida pela empresa, dos quais ela levantou US$ 1 bilhão do Qatar Investment Authority (QIA) em uma avaliação de US$ 100 bilhões no mês passado.

A Reliance Retail registrou um lucro líquido consolidado de 91,81 bilhões de rúpias (US$ 1,11 bilhão) no ano financeiro encerrado em março de 2023, com receita de 2,6 trilhões de rúpias.

Desde o ano passado, a Reliance vem adquirindo dezenas de pequenas marcas de mercearia e não-alimentares na tentativa de construir um negócio de consumo com vendas anuais de US$ 6 bilhões em cinco anos para desafiar gigantes estrangeiros como a Unilever (ULVR.L).

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