Klaviyo se prepara para estreia no mercado dos EUA após fixar preço da IPO acima do intervalo.

Klaviyo prepara estreia no mercado dos EUA com IPO acima do intervalo.

20 de setembro (ANBLE) – A empresa de automação de marketing Klaviyo (KVYO.N) estava pronta para listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira, em um terceiro grande teste para o mercado de novas emissões, após as estreias suaves da Arm Holdings e Instacart (CART.O).

A oferta pública inicial da empresa sediada em Boston foi fixada acima da faixa na terça-feira, levantando $576 milhões em recursos, parte dos quais serão destinados aos investidores existentes que venderam parte de suas participações.

A oferta deu à Klaviyo uma avaliação de $9,2 bilhões. A BlackRock (BLK.N) e a AllianceBernstein concordaram em comprar até $100 milhões em ações cada, representando uma grande parcela do total de recursos da IPO.

Uma estreia bem-sucedida da Klaviyo destacaria uma retomada no mercado de IPOs, que esteve paralisado por quase 18 meses após o fim de um regime de dinheiro fácil, o que levou os investidores a questionar as avaliações de startups em ascensão.

Tanto a Arm quanto a Instacart tiveram estreias fortes nos últimos dias, mas devolveram a maior parte dos ganhos após os primeiros dias. No entanto, suas ações ainda estão acima de seus respectivos preços de IPO.

Fundada em 2012 pelos engenheiros de software Andrew Bialecki e Ed Hallen, a Klaviyo ajuda as marcas de comércio eletrônico a armazenar e analisar dados, permitindo que enviem e-mails e mensagens de marketing personalizados para potenciais clientes.