As lojas de departamento dos EUA registram maior índice de inadimplência de crédito em meio a gastos restritos
Lojas de departamento dos EUA têm alto índice de inadimplência de crédito devido a gastos restritos.
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24 de agosto (ANBLE) – Grandes lojas de departamento dos Estados Unidos, incluindo Macy’s (M.N) e Nordstrom (JWN.N), estão relatando atrasos nos pagamentos dos cartões de crédito das lojas, outro risco para as receitas à medida que os consumidores reduzem os gastos discricionários antes da importante temporada de compras de fim de ano.
Executivos da Macy’s divulgaram na terça-feira que os atrasos nos pagamentos reduziram as receitas dos cartões de crédito para US$ 120 milhões no segundo trimestre, uma queda de US$ 84 milhões em relação ao trimestre anterior. Enquanto isso, as receitas dos cartões de crédito da Nordstrom aumentaram 10% no primeiro semestre deste ano, mas os executivos da empresa afirmaram na terça-feira que os atrasos nos pagamentos agora estão acima dos níveis pré-pandemia e podem “resultar em perdas de crédito mais altas no segundo semestre e até 2024”.
Em uma teleconferência de resultados na quarta-feira, a Kohl’s informou que “outras receitas”, que são principalmente seu negócio de crédito, diminuíram 3% no segundo trimestre, uma queda acentuada em relação aos 11% do primeiro trimestre. A empresa também anunciou um novo cartão de crédito co-branded com o Capital One na tentativa de atrair mais clientes para seu segmento de crédito.
As lojas de departamento dos Estados Unidos há muito tempo oferecem cartões de crédito das lojas, que muitas vezes oferecem descontos ou pontos nas compras, como forma de capturar vendas e aumentar a receita. No entanto, esses cartões são tipicamente mais arriscados do que os cartões de crédito tradicionais, com taxas de juros mais altas e limites de crédito mais baixos, de acordo com o consultor de relatórios de crédito John Ulzheimer.
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Por exemplo, o cartão de crédito da Macy’s tem uma taxa anual de 31,99%, enquanto a média nacional é de 22,39%, de acordo com um relatório de agosto do WalletHub. Essas altas taxas de juros, combinadas com critérios de pontuação de crédito mais flexíveis, aumentam a probabilidade de que consumidores de maior risco se cadastrem nos cartões das lojas, segundo Ulzheimer.
Embora os gastos do consumidor permaneçam relativamente resilientes, de acordo com os dados de vendas no varejo dos Estados Unidos, investidores e especialistas afirmam que o aumento dos atrasos nos pagamentos pode ser um sinal de pressão crescente sobre alguns consumidores. A porcentagem de pagadores inadimplentes aumentou 23,1% para 38,2% entre o segundo trimestre de 2022 e 2023, com a maior mudança entre consumidores de 40 e 50 anos, segundo dados do Federal Reserve Bank de St. Louis.
A queda nas taxas de pagamento poderia ser “um sinal precoce de enfraquecimento do consumo”, disse FRED ANBLE, vice-presidente Juan M. Sánchez. As taxas de inadimplência são atualmente mais altas entre os consumidores jovens de 20 e 30 anos e aqueles em áreas com mais dificuldades econômicas.
Os atrasos nos pagamentos significam que as lojas de departamento agora estão assumindo uma dívida ruim e baixas contábeis mais altas para o ano, pois os gastos permanecem pressionados nos Estados Unidos.
“Para consumidores sob pressão, os cartões de loja são uma das primeiras coisas em que podem atrasar ou deixar de pagar antes dos cartões de crédito regulares, pagamentos de carro e hipotecas, que eles consideram mais importantes”, disse Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital Advisors.
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