Resumo Matinal IA causa alvoroço, mas mercado não se impressiona com vitória da Nvidia
IA causa alvoroço matinal, mas mercado não se impressiona com vitória da Nvidia
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Um olhar sobre o dia seguinte nos mercados dos Estados Unidos e globais por Mike Dolan
O mundo volátil da inteligência artificial continua a atrair a maior parte das manchetes de mercado no feriado de Ação de Graças dos Estados Unidos, enquanto um cessar-fogo temporário em Gaza ajudou a subir ainda mais os índices de volatilidade já em queda.
Embora muitos investidores tenham estado encantados com o boom da inteligência artificial o ano todo, o aumento de 240% neste ano nas ações da Nvidia (NVDA.O) roubou a cena, já que o entusiasmo com a IA impulsionou a demanda por seus chips de ponta.
Surpreendente, a Nvidia conseguiu ultrapassar novamente as altas expectativas de lucro trimestral, receita e projeções em sua última atualização durante a noite.
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No entanto, a magnitude do aumento de seu preço das ações este ano torna este mercado um público difícil de agradar, e suas ações caíram menos de meio por cento no comércio fora do horário regular.
A empresa insistiu que uma desaceleração na China será compensada pela demanda de outros lugares, e os números continuam impressionantes. Eles preveem uma receita para o atual trimestre de 20 bilhões de dólares, mais ou menos 2% – bem acima do consenso de analistas de 17,86 bilhões de dólares.
Enquanto isso, o tumulto nos bastidores da desenvolvedora do ChatGPT, a OpenAI, continuou a ser destaque, mesmo que estivesse perigosamente próximo de se tornar uma farsa. Sam Altman está prestes a retornar como CEO apenas alguns dias após sua demissão, encerrando discussões frenéticas sobre o futuro da startup no centro da mania da IA.
As áreas mais sombrias do mundo da tecnologia também estão perturbadoras, já que o chefe da Binance, Changpeng Zhao, renunciou e se declarou culpado de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões para encerrar uma longa investigação contra a maior bolsa de criptomoedas do mundo.
No entanto, apesar de todas as notícias frenéticas, os mercados parecem ter entrado no modo feriado. As ações de Wall Street (.SPX) terminaram ligeiramente no vermelho na terça-feira e os futuros permaneceram estáveis durante a noite.
O mais notável nessa reta final do ano tem sido a dissipação da volatilidade implícita, com o índice de medo VIX (.VIX) caindo para 13, a menor marca desde meados de setembro. A volatilidade dos títulos (.MOVE) também atingiu os níveis mais baixos em dois meses, enquanto a volatilidade do mercado de câmbio (.DBCVIX) está em mínimas de 20 meses.
Com a Nvidia sendo a última megacap a relatar resultados no terceiro trimestre, a pontuação mostra um crescimento agregado do lucro anual de mais de 6% ao longo do trimestre, mais de quatro vezes as previsões médias de consenso há apenas seis semanas e com mais de 80% das empresas superando as expectativas. O crescimento da receita de 1,5% é quase o dobro do consenso pré-temporada.
Os rendimentos do Tesouro também estavam em baixa, com as últimas atas da reunião do Federal Reserve oferecendo poucas novidades e o comitê culpando a pressão sobre os títulos de outubro em grande parte pelo aumento da demanda pelo “prêmio de prazo” por parte de investidores preocupados com o aumento do suprimento de dívida.
No entanto, até mesmo o termo “prêmia” evaporou novamente e o indicador do Federal Reserve de Nova York voltou a cair para território negativo após ressurgir por apenas dois meses.
PREOCUPAÇÃO COM AS VENDAS DE IMÓVEIS E AS VENDAS DA TEMPORADA DE FESTAS
A notícia de uma queda nas vendas de imóveis existentes nos Estados Unidos no mês passado para o nível mais baixo em 13 anos foi talvez tão importante quanto as minutas do Fed – assim como os avisos de mais varejistas importantes dos Estados Unidos, desta vez Best Buy e Nordstrom, sobre as vendas lentas da temporada de festas e a necessidade de descontos.
Embora os preços do petróleo bruto tenham subido ultimamente antes da reunião da OPEP no fim de semana, as notícias continuaram sendo boas para os consumidores americanos no posto de gasolina – com os preços médios de gasolina caindo para o nível mais baixo desde janeiro.
O dólar (.DXY) subiu um pouco na quarta-feira, enquanto a maioria dos mercados acionários estrangeiros também estava mais firme.
As ações britânicas estavam em alta antes do último orçamento do ministro das finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, onde há especulações sobre cortes de impostos para famílias e empresas.
As ações chinesas (.CSI300) continuaram em queda, apesar dos sinais de mais estímulos econômicos localmente. Consultores do governo chinês vão recomendar metas de crescimento econômico para 2024 variando de 4,5% a 5,5% em uma reunião anual de formuladores de políticas, enquanto Pequim busca criar empregos e manter os objetivos de desenvolvimento de longo prazo em curso.
Acontecimentos importantes que devem fornecer mais direção aos mercados americanos ainda quarta-feira:
* Dados de bens duráveis em outubro nos EUA, pedidos semanais de auxílio-desemprego, pesquisa final de sentimentos para novembro da Universidade de Michigan. Confiança do consumidor na zona do euro em novembro
* Discurso do governador do Banco do Canadá, Tiff MacKlem
* Discurso do ministro das finanças britânico, Jeremy Hunt, apresentando seu orçamento de declaração de outono
* Eleições parlamentares na Holanda
* Leilões de títulos de 4 semanas do Tesouro dos EUA
* Resultados corporativos dos EUA: Deere, Tremor, Diocal, Jiayin, EHang, GDS, Baozun, Lexinfintech
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