Medicamentos como o Ozempic estão obrigando as gigantes do setor alimentício a lidar com consumidores menos famintos e com menos impulsos ‘Este é um território completamente novo’.

Medicamentos como o Ozempic estão impactando a indústria alimentícia, levando-a a lidar com consumidores menos famintos e impulsivos. É um território novo para elas.

Empresas como a Walmart Inc. e a Conagra Brands Inc. estão considerando o quanto devem levar em conta os medicamentos para diabetes conhecidos como GLP-1s, que estão sendo cada vez mais utilizados para perda de peso, em suas estratégias. As decisões que tomarem agora podem repercutir nos próximos anos, então a pressão é alta para acertar.

“As empresas vão reagir exageradamente. O dinheiro inteligente tomará medidas, mas agirá lentamente”, disse Gary Stibel, CEO da New England Consulting Group, que assessora empresas de consumo e saúde.

John Furner, CEO das operações dos EUA da Walmart, recentemente disse que a empresa está observando uma “ligeira redução no valor total das compras de alimentos” como resultado dos medicamentos, mas acrescentou que ainda é cedo demais para tirar conclusões definitivas. O CEO da Conagra, Sean Connolly, disse aos investidores nesta semana que os cientistas da empresa estão analisando os dados e que a fabricante de Slim Jim e Swiss Miss poderia oferecer porções menores nos próximos anos, caso as preferências evoluam dessa forma.

Os comentários ajudaram a impulsionar uma reação no mercado, fazendo o Índice S&P 500 de Consumo Básico cair 0,5% na sexta-feira.

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As empresas estão intensificando a análise dos medicamentos diante de um sentimento crescente na comunidade científica de que os tratamentos representam uma verdadeira descoberta. Os cientistas estudaram o hormônio GLP-1 por mais de três décadas, mas os medicamentos mais novos e potentes, como o Wegovy e o Mounjaro, abriram portas para novas descobertas e possíveis usos além da obesidade e diabetes.

“Território Totalmente Novo”

“Ainda estamos descobrindo para que mais ele pode ser bom”, disse Daniel Drucker, co-descobridor do hormônio GLP-1, que trabalha como professor de medicina na Universidade de Toronto. “Este é um território totalmente novo”.

No mundo dos negócios, a maioria dos executivos ainda adota uma abordagem cautelosa.

Adnan Durrani, CEO da Saffron Road, que produz refeições congeladas, wraps de frango e lanches embalados de grão-de-bico crocante, disse que as empresas de lanches “estão falando sobre fazer embalagens menores e coisas assim, e isso é um pensamento meio maluco porque ainda é cedo demais para saber o quanto isso vai afetar o comportamento do consumidor”.

Ele lembrou a moda do olestra nos anos 1990, quando o substituto de gordura invadiu rapidamente as prateleiras dos alimentos antes de ser descartado devido aos seus efeitos colaterais desagradáveis.

Bill Chidley, co-fundador da consultoria de marcas ChangeUp, citou o “efeito de gangorra” que essas tendências podem criar, lembrando dos biscoitos sem gordura e com baixo teor de gordura da SnackWell’s, que agora desapareceram do mercado. “Agora, de repente, você tem um produto totalmente deslocado”, disse ele. “O mundo virou de cabeça para baixo”.

Dieta Atkins

A Dieta Atkins, que restringe a ingestão de carboidratos e ganhou popularidade no início dos anos 2000, também é instrutiva. Ela impulsionou toda uma categoria de produtos, incluindo ketchup com baixo teor de carboidratos, sorvete e refrigerantes. A American Italian Pasta Co., que na época era a maior fabricante de macarrão dos EUA, e a Krispy Kreme foram afetadas pela dieta, enquanto a Interstate Bakeries Corp., que era então fabricante dos Twinkies, citou a tendência quando entrou com pedido de falência em 2004.

Mas em 2005, empresas como a General Mills Inc. estavam revertendo o curso, à medida que a popularidade da dieta diminuía devido à falta de evidências de que ela proporciona uma perda de peso duradoura.

“Passamos por uma moda que acredito que acabou sendo uma moda”, disse Richard Rosenfield, na época um executivo da California Pizza Kitchen, em 2005. “Nunca pareceu afetar nossos negócios. Fomos muito bem durante essa loucura”.

No entanto, resquícios da Dieta Atkins ainda persistem: a Chipotle Mexican Grill Inc. tem tigelas de burrito para aqueles que se preocupam com carboidratos e agora são rotuladas como Keto e Paleo friendly. A Starbucks Corp. vende caixas de alto teor de proteína com queijo e ovos.

A experiência poderia ser instrutiva hoje, à medida que os analistas recalibram suas projeções com base no impacto esperado dos medicamentos, que há muito tempo são usados ​​no tratamento do diabetes, mas estão sendo cada vez mais utilizados para obesidade e perda de peso. A Walmart, por exemplo, pode querer pensar duas vezes antes de reduzir drasticamente sua seção de mercearia.

Mesmo assim, descobertas recentes são surpreendentes. Uma pesquisa com usuários de GLP-1 realizada pela Jefferies mostrou que mais de 40% dos entrevistados disseram que estão comendo menos fora de casa. Uma porcentagem similar relatou pedir menos quando o fazem. Cerca de 70% disseram que estão comendo menos no geral, e aproximadamente a mesma quantidade relatou “maior conscientização dos benefícios nutricionais dos alimentos”.

Com base nos resultados, os analistas da Jefferies afirmam que empresas de alimentos embalados, incluindo Campbell Soup Co., Hershey Co. e Post Holdings Inc., podem ser afetadas negativamente. Mas a situação não é tão clara, já que os analistas também apontam que cerca de 60% dos entrevistados pretendem parar de usar GLP-1s assim que alcançarem seu peso alvo.

“Portanto, a questão permanece se os novos hábitos alimentares continuarão quando o uso do medicamento diminuir”, escreveram eles.

Padrões de Uso

Os padrões de uso são outro aspecto desconhecido. Os pacientes frequentemente recuperam peso assim que param de tomar os medicamentos, e os especialistas dizem que eles podem precisar tomar os medicamentos pelo resto de suas vidas para manter o peso permanentemente.

Analistas do Bank of America também projetaram riscos em lanches e bebidas, dada a redução do apetite causada pelos GLP-1s e a aparente diminuição do impulso para beber.

Não são apenas as categorias óbvias relacionadas a alimentos que podem ser impactadas. A perda de peso causada pelos GLP-1s pode levar a mudanças no guarda-roupa, de acordo com o Bank of America, especialmente entre os mais ricos, que podem incluir esses medicamentos em seu orçamento, que atualmente custam mais de $1.000 por mês. Varejistas de tamanhos maiores, como a Torrid Holdings Inc., podem ver as vendas diminuírem, enquanto Lululemon Athletica Inc. e Deckers Outdoor Corp., a empresa matriz da marca de tênis Hoka, podem se beneficiar de estilos de vida mais saudáveis.

Jessica Ramírez, analista da Jane Hali & Associates, disse que a pandemia fornece um estudo de caso recente, observando que, após o relaxamento das restrições da Covid, muitos consumidores ganharam muito peso, enquanto outros o perderam. “Eles tiveram que renovar seu guarda-roupa”, disse Ramírez, observando que as empresas de vestuário não tiveram problemas para ajustar suas ofertas.

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Agora as empresas enfrentam a tarefa assustadora de ponderar os dados em evolução para determinar a estratégia correta.

“Sempre passamos por esses ciclos de um novo medicamento milagroso, um novo ingrediente alimentar milagroso”, disse Durrani da Saffron Road. “Ainda é muito cedo.”

— Com a assistência de Madison Muller, Jeannette Neumann, Tiffany Kary e Tonya Garcia