Factbox Mercado de IPO dos EUA preparado para um forte encerramento em 2023 em meio a uma série de listagens.
Mercado de IPO dos EUA pronto para fechar forte em 2023 com várias listagens.
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NOVA IORQUE, 7 de setembro (ANBLE) – Investidores dos Estados Unidos estão aguardando uma série de ofertas públicas iniciais (IPOs) nos próximos meses, esperando aproveitar o recente aumento nos mercados de ações.
Os negócios podem reviver a demanda por novas listagens, que têm estado em baixa há quase dois anos devido ao aumento das taxas de juros, maior inflação, tensões geopolíticas e o conflito entre Rússia e Ucrânia.
Aqui estão os destaques:
ARM HOLDINGS
A fabricante britânica de chips Arm Holdings, de propriedade do grupo japonês Softbank (9984.T), lançou o que se espera ser o maior IPO deste ano, que pode arrecadar cerca de US$ 5 bilhões e avaliar a empresa em até US$ 52 bilhões.
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A empresa apresentou publicamente seu IPO à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos no mês passado e iniciou sua turnê de IPO nesta semana em Baltimore, onde a influente gestora de ativos T Rowe Price está sediada.
A Arm afirma já ter conseguido muitos de seus principais clientes como investidores âncora, incluindo Apple (AAPL.O), Nvidia (NVDA.O), Alphabet (GOOGL.O), Advanced Micro Devices (AMD.O), Intel (INTC.O) e Samsung Electronics (005930.KS).
A Arm é considerada uma peça-chave da indústria global de semicondutores, pois seus designs de chips são amplamente utilizados pela maioria dos fabricantes de produtos, incluindo Nvidia, Intel, AMD, Samsung e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (2330.TW).
Barclays (BARC.L), Goldman Sachs (GS.N), JPMorgan Chase (JPM.N) e Mizuho Financial Group (8411.T) são os principais subscritores da oferta.
A Arm espera começar a ser negociada na Nasdaq nas próximas semanas sob o símbolo “ARM”.
INSTACART
O serviço de entrega de alimentos Instacart revelou sua documentação para um IPO há muito aguardado no mês passado, mais de um ano depois de ter apresentado os documentos à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos para a listagem.
O negócio do Instacart disparou durante a pandemia de COVID-19 devido ao aumento dos pedidos online. Mas o crescimento da empresa desacelerou à medida que as restrições de bloqueio foram relaxadas, e ela respondeu cortando custos e demitindo funcionários.
A empresa foi avaliada em US$ 10 bilhões em dezembro de 2022, de acordo com estimativas internas divulgadas pela empresa de mídia The Information – muito abaixo dos US$ 39 bilhões de valuation que conseguiu após uma rodada de financiamento em 2020.
A Norges Bank Investment Management, uma divisão do Norges Bank, e entidades afiliadas às empresas de capital de risco TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners e Valiant Capital Management, concordaram em participar do IPO como investidores âncora, disse o Instacart.
Fidji Simo, uma ex-executiva do Facebook, foi contratada como CEO do Instacart em 2021 como parte de seus preparativos para abrir o capital. A empresa foi fundada em 2012.
O Goldman Sachs e o J.P.Morgan são os principais subscritores da oferta, disse o Instacart, acrescentando que suas ações serão listadas na Nasdaq sob o símbolo “CART”.
KLAVIYO
A empresa de automação de marketing e dados Klaviyo divulgou sua documentação para seu IPO em agosto, meses depois de ter enviado confidencialmente a documentação para a listagem.
A Klaviyo não divulgou o tamanho, cronograma ou outros detalhes da oferta. Mas a ANBLE informou em maio que a empresa planejava uma listagem ainda este ano, visando levantar pelo menos US$ 750 milhões. Ela arrecadou US$ 320 milhões em sua última rodada de financiamento em 2021, o que lhe deu uma avaliação de US$ 9,15 bilhões.
Fundada em 2012, a plataforma da Klaviyo permite que empresas de comércio eletrônico enviem e-mails e mensagens de marketing personalizadas para potenciais clientes. Ela é apoiada pela gigante canadense do comércio eletrônico Shopify (SHOP.TO) e por afiliadas da empresa de investimentos Summit Partners.
O Goldman Sachs, o Morgan Stanley e o Citigroup são os principais subscritores da oferta, disse a empresa em sua documentação. Suas ações devem começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “KVYO”.
VNG
A empresa vietnamita de internet VNG Corp (VNZ.HNO) entrou com o pedido de estreia no mercado na Nasdaq, tornando-se a primeira empresa de tecnologia do país do sudeste asiático a listar nos Estados Unidos.
Fundada em 2004, a VNG é o primeiro unicórnio do Vietnã, ou seja, uma startup avaliada em US$ 1 bilhão ou mais. As empresas sediadas na cidade de Ho Chi Minh incluem jogos online, pagamentos, serviços em nuvem e o aplicativo de mensagens mais popular do Vietnã, o Zalo.
A VNG pretende levantar até US$ 150 milhões, visando a estreia na bolsa de valores até o final de setembro ou outubro, relatou a ANBLE. Alguns de seus apoiadores incluem o gigante chinês de mídia social e jogos Tencent (0700.HK) e o investidor estatal de Singapura Temasek (TEM.UL).
Citigroup, Morgan Stanley, UBS e Bank of America são os subscritores do IPO, de acordo com o arquivamento.
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