O Metro Bank explora levantar até 600 milhões de libras – fontes
Metro Bank planeja captar até £600 milhões - fontes
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LONDRES, 4 de outubro (ANBLE) – O Metro Bank da Grã-Bretanha (MTRO.L) está explorando opções para levantar até 600 milhões de libras ($729 milhões) em financiamento de dívida e patrimônio, disseram pessoas familiarizadas com a situação na quarta-feira.
A captação de recursos pode incluir mais de 100 milhões de libras provenientes da venda de ações para reforçar o capital, disseram três das fontes.
O banco também pretende refinanciar empréstimos existentes e está considerando outras opções, como a venda de ativos, para reduzir as necessidades de financiamento, disseram duas pessoas.
O Metro Bank recentemente contratou a Morgan Stanley como consultora, disseram as pessoas.
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O Financial Times foi o primeiro a relatar o tamanho da captação de recursos na quarta-feira.
As ações do banco caíram no mês passado depois que a Autoridade de Regulação Prudencial (PRA) do Banco da Inglaterra – seu principal regulador – sinalizou que provavelmente não permitiria que o banco usasse seus próprios modelos internos de risco para algumas hipotecas.
O Metro Bank está sujeito a requisitos de capital mais elevados estabelecidos pelo regulador se não puder usar seus próprios modelos, uma preocupação que tem pesado sobre as ações do banco.
Um porta-voz do Metro Bank não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Morgan Stanley se recusou a comentar.
“O conselho mantém convicção nos méritos do modelo centrado no cliente do Metro Bank e acredita fortemente que há um conjunto significativo de oportunidades que a empresa pode aproveitar, sujeito a uma renovada força do balanço patrimonial”, disse o Metro em setembro.
O Grupo Gilinski, que detém uma participação de 9% no Metro Bank, se recusou a comentar.
O Metro Bank foi avaliado em 87 milhões de libras após o fechamento na quarta-feira. As ações perderam cerca de dois terços de seu valor desde meados de fevereiro.
O Metro Bank tem 350 milhões de libras em títulos com vencimento em 2025, de acordo com dados da LSEG.
($1 = 0.8240 libras)
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