A Microsoft amplia a liderança na nuvem sobre a Alphabet com foco na OpenAI e em grandes clientes

A Microsoft amplia sua supremacia na nuvem sobre a Alphabet, trazendo a OpenAI e dominando grandes clientes

25 de outubro (ANBLE) – A Microsoft está superando a Alphabet na corrida para lucrar com a inteligência artificial generativa por meio de apostas iniciais na OpenAI e foco em grandes clientes, levantando preocupações de que a controladora do Google possa perder participação no mercado de computação em nuvem.

Os gastos de nuvem por parte das empresas, preparando-se para lançar recursos de IA, impulsionaram um aumento no crescimento da plataforma Azure da Microsoft no primeiro trimestre, elevando as ações da fabricante do Windows em quase 4% na quarta-feira.

Em contraste, o crescimento da unidade de nuvem da Alphabet atingiu a mínima de quase três anos, uma vez que sua grande exposição a clientes menores diminuiu o crescimento, fazendo com que as ações da empresa caíssem mais de 6%.

Na batalha para aproveitar o próximo motor de crescimento para os negócios de nuvem, a Microsoft tem se concentrado em seus clientes empresariais centrais que já usam muitos de seus serviços de software, enquanto o Google se voltou para startups.

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“A demanda por inteligência artificial impulsionou o crescimento da Microsoft. A demanda entre os grandes clientes do Google foi semelhante, mas a empresa tem maior exposição a clientes com crescimento acelerado e startups, que têm sido mais agressivos nos esforços de controle de custos”, disse o analista do Morningstar, Ali Mogharabi.

Se as perdas de participação continuarem, a Alphabet poderá perder mais de US$ 100 bilhões em valor de mercado, evidenciando os temores de que seu foco em startups e lançamentos mais lentos de serviços de AI esteja atrasando o impulso da tecnologia.

Os ganhos nas ações da Microsoft deverão adicionar cerca de US$ 90 bilhões à sua capitalização de mercado.

“A Microsoft está usando seus relacionamentos de software incumbentes, enquanto o Google está se apresentando como um desafiante aqui”, disse Krishna Chintalapalli, gerente de portfólio da Parnassus Investments, um investidor da Alphabet e da Microsoft.

Os resultados mostram que os gastos com nuvem vêm dos clientes empresariais, enquanto as pequenas empresas estão reduzindo seus gastos, disse ele.

O uso forte de IA foi responsável por um aumento de 3 pontos percentuais nos negócios de nuvem da Microsoft no trimestre de setembro.

O CEO Satya Nadella disse que cerca de 40% das empresas da ANBLE 500 estavam usando a versão de teste do serviço de IA “Copilot”, que é alimentado pela tecnologia da OpenAI.

A empresa lançará a oferta de US$ 30 por mês no próximo mês para seu serviço 365, que pode resumir um dia de emails em uma atualização rápida.

Os analistas disseram que isso impulsionará ainda mais a adoção de seus serviços de IA. A Alphabet também implantou IA em produtos como seus principais telefones Pixel e, mais recentemente, testou a adição de IA generativa em seu mecanismo de busca.

“Ao contrário de muitos outros que estão divulgando sua história de IA, a Microsoft é capaz de fornecer produtos de IA significativos aos seus clientes”, afirmou a corretora D.A. Davidson.

Pelo menos 19 corretoras elevaram suas metas de preço para a gigante do software, elevando sua visão mediana para US$ 400. Isso foi 16% maior do que o preço das ações pré-mercado da empresa, de US$ 342,78.

Muitos analistas também estavam otimistas em relação à força do negócio de busca principal da Alphabet, mas alertaram que a fraqueza no negócio de nuvem continuaria.

“Não está claro o quão difundidos são os esforços de otimização do Google Cloud e o quão avançados os clientes estão na jornada, mas espere que esses ventos contrários persistam por pelo menos mais alguns trimestres”, disseram os analistas da Bernstein.

Espera-se que a IA se torne um motor de crescimento cada vez maior em 2023 para a Alphabet após o lançamento esperado do Gemini, que é uma coleção de modelos de linguagem avançados.

“Os primeiros resultados são muito promissores (para o Gemini)”, disse o CEO Sundar Pichai.

A Microsoft negocia a 28,5 vezes suas estimativas de ganhos futuros de 12 meses, em comparação com 24,93 da controladora do Google.

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