Manchetes da manhã Aperitivos de Ação Inteligente (AI) e petróleo no Dia de Ação de Graças.
Manchetes matinais Aperitivos de Ação Inteligente (IA) e petróleo no Dia de Ação de Graças
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Um olhar para o dia seguinte nos mercados dos EUA e globais, por Mike Dolan.
O Dia de Ação de Graças pode resultar em uma semana de mercados americanos mais curta, mas há muito o que se digerir ao redor do mundo antes disso – e uma festa de intrigas no espaço de inteligência artificial.
Trapalhadas na sala de reuniões na OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, onde o antigo chefe Sam Altman foi demitido na sexta-feira e depois contratado pela maior apoiadora da empresa, a Microsoft (MSFT.O), levanta questões interessantes sobre o ritmo de desenvolvimento da IA.
Um catalisador chave para alguns dos ganhos excessivos das ações das Big Tech este ano, a febre em torno da IA generativa também estará no topo da agenda quando a gigante de chips Nvidia (NVDA.O) divulgar seus resultados na terça-feira, iluminando um aumento de mais de três vezes nas ações este ano.
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A semana macro é parcialmente moldada pela reunião da OPEP+ em 26 de novembro, com relatos de que o cartel pode considerar mais cortes na produção de petróleo para sustentar os recentes preços em queda.
A incapacidade da OPEP+ de impulsionar os preços do petróleo este ano mostra o quanto a queda na demanda global está começando a moldar os preços e o quanto a produção em alta dos EUA está dominando a imagem.
Depois de cair quase 25% em seis semanas, os preços do petróleo dos EUA deram uma pequena recuada depois do relatório ANBLE sobre possíveis cortes na sexta-feira e se mantiveram estáveis em cerca de US$ 76 por barril logo de manhã.
Isso também estabeleceu um limite por enquanto na recente queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, que também subiram na sexta-feira e foram sustentados ainda mais pelo comportamento mais duro do Federal Reserve e pelos inesperados dados de início de construção de moradias no mês passado.
O S&P500 conseguiu mais um pequeno ganho na sexta-feira, seu quarto avanço diário consecutivo e o maior fechamento desde 1 de setembro. Os futuros estavam ligeiramente mais altos antes do sino de segunda-feira – mas a medida de volatilidade VIX também estava um pouco mais alta do que a mínima de dois meses no fechamento de sexta-feira.
O dólar foi o grande perdedor logo de manhã na segunda-feira, também atingindo a mínima desde 1º de setembro.
A queda nos rendimentos da dívida dos EUA enfraqueceu o dólar, mas o yuan da China liderou o caminho para máximas de três meses, à medida que o banco central lá deixou uma taxa de juros-chave inalterada e conduziu o renminbi a uma valorização, enquanto os exportadores correram para converter recibos em dólares.
O iene japonês também disparou enquanto as ações de Tóquio atingiram brevemente sua máxima em 33 anos, enquanto especulações sobre aperto na política monetária do Banco do Japão persistiam e se centravam em um aumento acelerado dos salários.
O mercado de câmbio também esteve sob o domínio dos resultados das eleições argentinas no fim de semana, nas quais o libertário de direita Javier Milei tornou-se o novo presidente com um programa radical sobre como consertar uma economia devastada pela inflação de três dígitos e pelo aumento da pobreza.
Milei está prometendo uma terapia de choque econômico. Seus planos incluem fechar o banco central, abandonar o peso e dolarizar a economia, além de cortar gastos com reformas potencialmente dolorosas.
Na Europa, os mercados de dívida começaram a semana com alívio depois que a Moody’s, na sexta-feira, confirmou o rating de crédito soberano de investimento da Itália e surpreendeu os mercados ao melhorar a perspectiva para estável.
O prêmio de risco entre os rendimentos dos títulos alemães e italianos de 10 anos se reduziu para 170 pontos base, o menor desde 21 de setembro.
As ações britânicas (.FTMC) e a libra esterlina tiveram alta, pois o ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, apresentará seu pronunciamento de orçamento do governo de outono na quarta-feira, em meio a relatos de que ele está considerando cortar imposto de renda ou seguro social e fazer ajustes nos incentivos dos veículos de investimento para estimular mais aquisições de ações.
No entanto, nas movimentações de ações individuais, a gigante alemã de produtos químicos Bayer (BAYGn.DE) perdeu 19% – rumando para o pior dia em seu histórico – após interromper um grande teste de estágio final de um novo medicamento anticoagulante.
Desenvolvimentos-chave que devem fornecer mais direção aos mercados dos EUA mais tarde nesta segunda-feira:
* Indicador líder de outubro dos EUA, inflação de outubro no Canadá
* Presidente do Federal Reserve Bank of England, Andrew Bailey, e os governadores do Banco da França, François Villeroy de Galhau, e do Banco da Espanha, Pablo Hernández de Cos, darão discursos
* Leilão do Tesouro dos EUA de títulos de 20 anos e de contas de 3 e 6 meses
* Resultados corporativos dos EUA: Zoom, Agilent Technologies, Keysight Technologies, TechPrecision, Symbotic, Remark Holdings
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