Morning Bid Sorriso do CPI dos EUA desaparece, está chovendo iene
Morning Bid CPI smile disappears as yen rains
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11 de agosto (ANBLE) – Um olhar sobre o dia seguinte nos mercados asiáticos de Jamie McGeever, colunista de mercados financeiros.
Os mercados estão apostando que a campanha de aumento de taxas mais agressiva do Fed em mais de 40 anos acabou. Mas e agora?
Wall Street inicialmente reagiu muito bem aos dados de inflação dos EUA que mostraram que algumas medidas de pressões de preços subjacentes diminuíram significativamente no mês passado, levando os mercados futuros de taxas a anunciar o fim do ciclo de aperto do Fed.
Mas os ganhos iniciais de mais de 1% evaporaram à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo voltaram a subir, e os três principais índices fecharam o dia sem variação ou com alta de 0,15%. Os mercados asiáticos, portanto, parecem estar abrindo na sexta-feira com um tom mais contido.
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Investidores na Ásia também terão o iene em seu radar – a moeda japonesa caiu para uma mínima de 15 anos em relação ao euro na quinta-feira e caiu em direção a 145,00 por dólar, em torno de onde as autoridades japonesas intervieram pesadamente no ano passado.
A perda de momentum otimista em Wall Street na quinta-feira, à medida que a sessão avançava, e a retomada da curva de rendimentos dos EUA em direção a um “aumento acentuado do declive” irão perturbar alguns investidores.
O curto prazo do mercado de títulos estava um pouco mais estável, refletindo a visão de que o Fed terminou de aumentar as taxas. A precificação dos futuros de fundos do Fed mostra que um aumento das taxas no próximo mês está completamente fora de cogitação, e apenas 20% de chance de outro aumento até o final do ano.
As taxas de inflação esperadas também caíram, geralmente sustentando essa visão dovish. Mas o longo prazo da curva do Tesouro caiu bastante novamente, e o aumento dos rendimentos de longo prazo fará pouco para apoiar o apetite por risco, muito menos impulsioná-lo.
Outras movimentações de mercado notáveis na quinta-feira incluem o petróleo. O petróleo WTI e Brent fecharam em queda de 1,7% e 1,3%, respectivamente, o que significa que os futuros do petróleo dos EUA podem não registrar um sétimo ganho semanal consecutivo, o que marcaria a melhor sequência desde maio do ano passado.
Operadores de câmbio estarão em alerta para intervenção japonesa após a última queda do iene. O dólar está se aproximando de 145,00 ienes, em torno de onde o Banco do Japão gastou somas recordes de compra de ienes no final do ano passado, quando o iene atingiu uma mínima de 33 anos.
Em outras notícias de câmbio, a rúpia indiana teve seu melhor dia em um mês na quinta-feira, se afastando das mínimas recentes devido a uma suposta intervenção do banco central.
O Banco de Reserva da Índia manteve as taxas de juros estáveis na quinta-feira, mas sinalizou que reduzirá a quantidade de dinheiro no sistema bancário para combater as pressões inflacionárias dos altos preços dos alimentos.
Os dados de produção industrial da Índia para sexta-feira são esperados para mostrar que a produção em junho subiu 5,0% em relação ao ano anterior, desacelerando ligeiramente em relação ao crescimento de 5,2% em maio.
Aqui estão os principais desenvolvimentos que podem fornecer mais direção aos mercados na sexta-feira:
– PIB de Hong Kong (Q2)
– Produção industrial da Índia (junho)
– PIB do Reino Unido (Q2, preliminar)
