Manobra Matinal Mercados se tornam avessos ao risco após um mês incrível
Manobra Matinal Mercados se Tornam Resistentes ao Risco Após um Mês Incrível!
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Um olhar sobre o dia seguinte nos mercados europeus e globais por Wayne Cole.
A Ásia começou a segunda-feira de forma hesitante e se tornou cada vez mais sombria, embora não haja um catalisador óbvio para o clima de aversão ao risco. A maioria dos mercados acionários regionais está um pouco mais baixa, assim como Wall Street e os futuros europeus.
As taxas de rendimento dos títulos do Tesouro estão algumas bases pontos mais altas, mas isso não ajudou o dólar, que perdeu terreno para o iene amplamente mais forte. Os preços do petróleo caíram ainda mais, enquanto o ouro atingiu uma alta de seis meses acima de US$2.017 por onça – embora nenhum fator fundamental estivesse evidente por trás desse movimento.
O banco central da China anunciou que irá estimular as instituições financeiras a apoiar empresas privadas, incluindo com uma maior tolerância para empréstimos inadimplentes. O mercado não pareceu impressionado e os blue chips da China (.CSI300) estão cerca de 1,2% mais baixos.
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Tem havido uma acumulação de relatórios sobre medidas oficiais para apoiar o setor imobiliário, incluindo a inclusão de empresas em listas brancas para empréstimos, mas ainda é principalmente conversa em vez de ação.
O PMI oficial da China para novembro será divulgado na quinta-feira e analistas geralmente esperam uma pequena melhora e talvez uma leitura acima de 50,0.
A aproximação do final do mês também pode gerar alguma cautela, dada as grandes valorizações em que os investidores estão sentados. O Nikkei do Japão (.N225) já subiu mais de 8% até agora em novembro, assim como o S&P 500 – e seria sua melhor performance desde meados de 2022.
Cerca de 55% das ações componentes do S&P 500 estão sendo negociadas acima de suas médias móveis de 200 dias, a maior porcentagem em quase dois meses, de acordo com a LPL Financial.
O mercado de petróleo enfrenta alguns dias tensos antes de uma reunião da OPEP+ em 30 de novembro, que foi adiada a partir de domingo, já que os produtores estão lutando para chegar a uma posição unânime.
Fontes da OPEP+ disseram que produtores de petróleo africanos estão buscando limites mais altos para 2024, enquanto relatos da mídia sugerem que a Arábia Saudita pode estender seu corte adicional de produção voluntário de 1 milhão de barris por dia, que está previsto para expirar no final de dezembro.
O preço do Brent caiu mais 0,8% hoje e acumulou uma queda de 8,6% até agora no mês, o que, se mantido, seria um benefício tanto para a luta contra a inflação quanto para o poder de gastos dos consumidores.
A medida preferida pelo Federal Reserve para a inflação – despesas de consumo pessoal – será divulgada na quinta-feira e está prevista para cair para 3,1%, em parte devido à queda dos preços do gás. O núcleo é visto se estabilizando em 3,5%, a menor desde meados de 2021.
Dados sobre a inflação na União Europeia também serão divulgados na quinta-feira, juntamente com medidas para a Alemanha e a Espanha. A inflação básica da União Europeia é prevista em 3,9%, a menor desde o meio do ano passado.
Se isso for realizado, isso apoiará as apostas de mercado de não mais aumentos nas taxas de juros e afrouxamento da política em 2024. Os futuros implicam cerca de 80 pontos-base de redução tanto para o Fed quanto para o BCE, a partir de junho.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, terá a oportunidade de resistir aos “pombos” em uma conversa no Fireside Chat na sexta-feira, e pelo menos outros sete palestrantes do Fed estão programados para esta semana.
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também não parece ter pressa para relaxar e terá outra oportunidade de reforçar a mensagem no Parlamento Europeu ainda na segunda-feira.
Desenvolvimentos-chave que podem influenciar os mercados na segunda-feira:
– A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na Audiência ECON perante o Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu
– Vendas de varejo do CBI do Reino Unido para novembro
– Novas vendas de imóveis nos EUA, licenças para construção para outubro
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