Bid Matinal Guerra trabalhista mais branda aquece os mercados

Morning bid Milder labor dispute war heats up markets

30 de agosto – Uma olhada no dia seguinte nos mercados dos EUA e globais por Mike Dolan

O mercado de trabalho dos EUA, que está em alta, parece estar esfriando à medida que o Dia do Trabalho se aproxima, oferecendo aos investidores algum alívio ao lidar com as chances de mais um aumento nas taxas de juros do Federal Reserve.

Leituras persistentes de inflação da Europa na quarta-feira e hesitação em torno da recuperação do mercado chinês nesta semana sugeriram que a situação ainda não estava clara, apesar do rali mundial nos mercados de ações e títulos na sessão anterior.

Mas uma série de estatísticas de emprego nos EUA nesta semana, antes do feriado dos EUA na segunda-feira, está definindo o tom para os mercados de setembro em geral e a próxima reunião de política do Fed em 20 de setembro.

Embora se espere que o banco central mantenha a taxa de juros inalterada no próximo mês, os formuladores de políticas fornecerão atualizações trimestrais das previsões e os mercados indecisos ainda estão inclinados para a chance de mais um aumento de um quarto de ponto percentual em novembro – atingindo a taxa que os oficiais projetaram em junho que eles precisariam alcançar eventualmente.

Nesse contexto, a notícia de terça-feira de uma queda nas vagas de emprego por trabalhador desempregado em julho para 1,51 – o menor em quase dois anos – foi vista como um argumento de que o Fed pode sentir que sua campanha de aumento de taxas já pode estar concluída. O argumento contrário é que essa relação ainda está bem acima dos níveis pré-pandemia, cerca de 1,2.

A queda da confiança do consumidor em agosto reforçou a mensagem de desaceleração da atividade, no entanto, e a chamada diferença do mercado de trabalho do Conference Board, derivada das opiniões dos entrevistados sobre se há muitos ou poucos empregos, diminuiu quase seis pontos percentuais para 26,2% – o menor desde abril de 2021.

Essa combinação fez com que os preços futuros voltassem a mostrar uma chance de aproximadamente 50-50 de outro aumento em novembro, em comparação com uma chance de um em três antes dos relatórios. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois e dez anos subiram até 15 pontos-base, para 4,87% e 4,10%, respectivamente – e eles permaneceram ligeiramente acima desses níveis durante a noite.

O S&P500 (.SPX) de Wall Street registrou seu melhor dia em quase três meses e sua terceira alta consecutiva pela primeira vez em agosto. O Nasdaq 100 (.NDX) subiu mais de 2% pela primeira vez desde maio, e o índice de gigantes digitais de alto desempenho NYFANG (.NYFANG) acrescentou 3% em um dia pela primeira vez em três meses.

Até mesmo a criptomoeda dominante, o bitcoin, subiu mais de 7% – ajudada por uma importante decisão judicial criticando a recusa da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio em permitir que a Grayscale registre um fundo de índice negociado em bolsa para bitcoin à vista.

O dólar (.DXY) foi o principal perdedor, caindo cerca de 0,5%.

A maioria dos grandes movimentos do mercado na terça-feira foi sustentada pelos futuros de ações durante a noite, enquanto os traders aguardam a próxima atualização sobre o quadro do mercado de trabalho, com o relatório de folhas de pagamento do setor privado da ADP para agosto a ser divulgado posteriormente, juntamente com as revisões do PIB do segundo trimestre.

No entanto, o clima do mercado no exterior ficou um pouco azedo e afetou o aumento de terça-feira.

A Espanha relatou um aumento na inflação em agosto acima das previsões, enquanto alguns estados alemães viram a inflação aumentar neste mês também. O sentimento econômico da zona do euro caiu novamente e ficou aquém das expectativas.

Os mercados acionários da China também estagnaram após um rali de dois dias, com a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, afirmando durante sua visita de três dias ao país que muitas empresas dos EUA agora veem a China como “não investível”.

Pequim lutou este ano para evitar uma grande queda no mercado imobiliário e sustentar uma recuperação econômica vacilante em meio a crescentes tensões geopolíticas. Mas parece ter traçado uma linha sobre o mercado de ações nesta semana, com uma série de apoios e a perspectiva de mais cortes nas taxas de empréstimo, depósito e hipotecas.

Essa tendência foi revertida novamente na quarta-feira e agosto já registrou uma saída líquida de capital estrangeiro das ações chinesas, através do link comercial Norte-Sul, de mais de 85 bilhões de yuans (US$ 11,66 bilhões) até agora – a maior saída mensal registrada.

Em movimentos de ações individuais, a Orsted (ORSTED.CO) da Dinamarca, a maior desenvolvedora de parques eólicos offshore do mundo, despencou 20% depois que a empresa disse que pode ter impairment de 16 bilhões de coroas dinamarquesas ($2,3 bilhões) nos EUA devido a problemas na cadeia de suprimentos, taxas de juros elevadas e falta de novos créditos fiscais.

Eventos para acompanhar na quarta-feira:

* Folha de pagamento privada de agosto dos EUA, revisões do PIB do segundo trimestre dos EUA, comércio internacional de julho, vendas pendentes de imóveis, estoques de atacado/varejo,

* Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, visita Pequim; Secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, fala em Xangai; Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, na China

* Tesouro dos EUA realiza leilão de notas de 7 anos

* Resultados corporativos nos EUA: Salesforce, CrowdStrike, Brown-Forman, Cooper Companies

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