Manhã Bid Rali alimentado pelo petróleo se transforma em Powell
Rali matinal impulsionado pelo petróleo se converte em Powell
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Um olhar sobre o dia seguinte nos mercados dos Estados Unidos e globais, por Mike Dolan
A mais longa sequência de vitórias nas ações de Wall Street – marcando sete ganhos consecutivos – foi destacada pela queda nos preços do petróleo para os mais baixos em mais de três meses – contendo as expectativas de inflação e os preocupantes rendimentos dos títulos.
Em parte devido às preocupações com a demanda global, em parte devido à produção recorde nos Estados Unidos e em parte devido à diminuição das preocupações com o abastecimento relacionadas ao conflito em Gaza, os preços do petróleo americano caíram mais de 15% em menos de três semanas. E isso afetou os preços dos postos de gasolina nos EUA, que estão nos níveis mais baixos desde março.
Junto com o resfriamento do mercado de trabalho e os dados de terça-feira sobre o aumento da inadimplência no cartão de crédito, os preços mais baixos de energia levaram as expectativas de inflação de dois anos nos títulos a atingirem apenas 2,2% – o menor nível em quase um mês.
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A demanda decente no leilão de títulos do Tesouro americano de 3 anos na terça-feira também ajudou a acalmar os títulos recentemente inquietos, à medida que US$ 40 bilhões em notas de 10 anos serão leiloados ainda hoje.
O panorama geral deve ser um alívio para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que deve falar na quarta-feira ao lado de uma lista longa de colegas do Fed – com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e o chefe do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, também programados para falar em uma agenda lotada.
Apesar dos sinais de desaceleração da economia dos EUA no quarto trimestre, onde o modelo em tempo real do Fed de Atlanta mostra uma forte desaceleração para 1,45% de crescimento anualizado em relação a 4,9% do terceiro trimestre, colegas de Powell que falaram na terça-feira deram uma avaliação mista do que achavam que ainda precisava ser feito em relação à política.
A diretora do conselho do Fed, Michelle Bowman, que normalmente é hawkish, manteve sua posição de que muito provavelmente será necessário mais um aumento da taxa do Fed, enquanto o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, mais dovish, indicou que a recente tensão do mercado de títulos deve fazer o Fed recuar.
Encontrando um equilíbrio entre as duas, o diretor do conselho do Fed, Christopher Waller, sinalizou que a situação ainda está sendo monitorada de perto – entre o que foi um terceiro trimestre extraordinário para a economia dos EUA e o ‘terremoto’ que se seguiu no mercado de títulos.
No geral, os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA permaneceram em baixa a 4,57% no começo, antes do leilão de quarta-feira.
Embora as ações asiáticas e europeias tenham recuado um pouco, os futuros do mercado de ações de Wall Street não tiveram variação antes da abertura. O índice de volatilidade ViX também permaneceu estável após atingir o fechamento mais baixo desde meados de setembro na terça-feira.
O dólar se fortaleceu, estendendo os ganhos em relação à libra, principalmente devido aos rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido, que caíram com uma combinação de apostas em um corte do Banco da Inglaterra já a partir de meados de 2024 e nenhum novo corte de impostos nos planos orçamentários do governo do Reino Unido.
Os rendimentos dos títulos do governo japonês também caíram para o menor nível em duas semanas, mesmo quando Tóquio disse que estava prestes a emitir cerca de 9 trilhões de ienes (US$ 60 bilhões) em títulos em seu segundo orçamento adicional para financiar um pacote econômico de 13,2 trilhões de ienes destinado a aliviar os custos de vida.
Os índices de ações chineses caíram novamente, mesmo com o rally das ações imobiliárias após o relatório da ANBLE de que a Ping An Insurance havia sido solicitada pelo governo a assumir uma participação controladora na empresa de construção Country Garden, que enfrenta dificuldades. As ações da Ping An despencaram 5%.
Em outros lugares, os mercados dos EUA estavam de olho nos importantes ganhos para os Democratas e defensores dos direitos ao aborto em uma série de vitórias eleitorais na terça-feira, incluindo no conservador Ohio e Kentucky.
Os resultados foram vistos como um sinal precoce de que os direitos reprodutivos continuam sendo uma questão importante para os Democratas antes da corrida presidencial de 2024 e compensa as pesquisas de opinião divulgadas no início da semana que mostravam o ex-presidente Donald Trump como favorito em alguns estados-chave para um retorno à Casa Branca no próximo ano.
Principais desenvolvimentos que devem fornecer mais direção aos mercados dos EUA ainda nesta quarta-feira:
* O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, o vice-presidente do Fed para Supervisão, Michael Barr, o governador do Fed, Lisa Cook, e o chefe do Fed de Nova York, John Williams, todos falam; A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, também falam; O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, fala
* Ministros das Finanças da zona do euro se reúnem em Bruxelas
* Estoques e vendas por atacado dos EUA em setembro
* Resultados corporativos dos EUA: Walt Disney, Warner Bros Discovery, MGM Resorts, Biogen, Ralph Lauren, Atmos Energy, Corteva, Ameren, Fleetcor, Kallanova etc
* O Tesouro dos EUA realiza leilões de notas de 10 anos no valor de $40 bilhões
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