Bid Matinal Ações prontas para os maiores ganhos em um ano

Leilão Matinal Ações Prontas para os Maiores Ganhos em um Ano!

Um olhar sobre o dia a seguir nos mercados europeus e globais de Vidya Ranganathan.

As ações globais estão tendo seu maior rally semanal em um ano, os rendimentos globais estão caindo e os relatórios de lucros corporativos têm sido surpreendentemente robustos.

Se tudo der certo, os mercados encerram o que foi uma semana de recuperação com um relatório de empregos dos EUA que sustenta o otimismo em torno das taxas globais de pico.

As ações mundiais subiram 4,2% na semana até agora, seu maior aumento semanal desde novembro de 2022. O S&P 500 registrou seu melhor dia em seis meses, também impulsionado por fortes lucros corporativos e orientação – a Apple reportou vendas e lucros trimestrais superiores às expectativas, embora as ações tenham caído ligeiramente no after hours trade.

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A premissa é que o Federal Reserve, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu e outros bancos centrais deixaram de elevar as taxas de juros.

Se o Fed entregou uma pausa “dovish” na quarta-feira, o BoE entregou uma pausa “hawkish” na quinta-feira. Mas a reação predominante em todos os mercados foi a mesma – grandes rallies em títulos, ações e ativos de risco. Os títulos de dez anos tiveram seu maior rally em mais de um mês.

Os três principais índices de Wall Street estão bem encaminhados para registrar sua semana mais forte do ano, todos observando ganhos semanais de cerca de 5%.

Os investidores agora estão esperando o início e a extensão dos ciclos de afrouxamento. Cerca de 70 a 75 pontos base de afrouxamento do Fed no próximo ano já estão precificados na curva dos EUA, e cerca de 50 pontos base de cortes de juros esperados já estão refletidos na curva do Reino Unido.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu cerca de 40 pontos base desde seu pico acima de 5% apenas alguns dias atrás e o dólar está enfraquecendo. Isso é música para os ouvidos dos mercados emergentes.

Os mercados agora estão precificando menos de 20% de chance de alta nas taxas do Fed em dezembro, em comparação com 39% um mês antes, mostrou a ferramenta CME FedWatch. No entanto, algumas tensões permanecem após a resiliência nos dados de pedidos de fábrica terem elevado os rendimentos de 2 anos, mesmo com os planos de endividamento do Tesouro e as visões de inflação do presidente do Fed, Jerome Powell, terem elevado os títulos de 10 anos.

Espera-se que o relatório de emprego de sexta-feira para outubro mostre que os empregadores adicionaram 180.000 empregos durante o mês. O ganho médio por hora é esperado para ter aumentado 0,3% em outubro, após um ganho de 0,2% em setembro.

Um feriado nos mercados japoneses mantém o iene em torno de 150,40 por dólar, no fim de uma semana agitada em que atingiu uma mínima de um ano em relação ao dólar e uma mínima de 15 anos em relação ao euro depois que o Banco do Japão ajustou sua política de controle da curva de rendimentos. No entanto, os traders continuam atentos a sinais de intervenção das autoridades japonesas.

Desenvolvimentos-chave que podem influenciar os mercados na sexta-feira:

Resultados do terceiro trimestre: Societe Generale SA (SOGN.PA), Swiss Re AG (SRENH.S), AP Moeller – Maersk A/S

Dados econômicos: Folhas de pagamento dos EUA em outubro, comércio alemão em setembro, produção industrial francesa em setembro, empregos na zona do euro em setembro

Palestrantes: Jonathan Haskel e Andrew Hauser do BOE. O chefe do Banco da Inglaterra, ANBLE Huw Pill, faz uma apresentação online das novas previsões e da última decisão de política monetária do banco central

Leilões de dívida: Reino Unido – Reabertura dos leilões de dívida do governo de 1 mês, 3 meses e 6 meses

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