Boletim Matinal Controle da curva de rendimento se transforma

Boletim Matinal Controle da curva de rendimento se transforma em uma verdadeira montanha-russa financeira!

Um olhar sobre o dia seguinte nos mercados europeus e globais por Tom Westbrook

O limite de rendimento do Japão se transformou em uma taxa de referência, com o Banco do Japão redefinindo seu limite de 1% nos rendimentos dos títulos do governo de 10 anos como um “limite superior” ao invés de um alvo rígido.

Ele continuará comprando títulos, mas o tempo dirá se e como ele irá impedir que os rendimentos subam além de 1%. A mudança foi antecipada no jornal Nikkei e, tendo comprado o rumor, os mercados venderam o fato.

O iene recuou para 150 por dólar. Após atingir uma mínima de quase 10 anos no pregão da manhã, os futuros de títulos do governo japonês subiram após o anúncio. O Nikkei (.N225) subiu 0,5%.

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Por enquanto, os investidores parecem pensar que as taxas de juros dos EUA e o dólar continuarão no controle – deixando o iene a se degradar a uma taxa efetiva que é a mais baixa registrada.

No longo prazo, taxas de juros mais altas no Japão podem encorajar os investidores na maior nação credora do mundo a manter seu dinheiro em casa, em vez de comprar tantos ativos no exterior. Isso poderia finalmente desencadear alguns ganhos para o yen abalado.

Por enquanto, a sensação de que algum tipo de âncora ainda permaneceu também trouxe algum otimismo ao mercado de Treasuries, provocando uma breve alta.

Agora o foco do mercado de títulos se desloca para os EUA, onde o Federal Reserve se reunirá e o Tesouro apresentará seus planos de venda de títulos.

Nesta segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA disse esperar emprestar $776 bilhões no quarto trimestre, $76 bilhões a menos do que havia previsto em julho. Seus planos detalhados de recompra estão previstos para quarta-feira, assim como a decisão de política do Fed.

Na Europa, os dados de PIB e inflação são esperados mais tarde na terça-feira.

Nas redondezas da Ásia, uma contração inesperada na atividade manufatureira chinesa frustrou a esperança de que a economia chinesa havia atingido o fundo do poço e que uma recuperação, por mais frágil que seja, estava em curso.

Quedas em Hong Kong e Xangai levaram o índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, a recuar 0,9% (.MIAPJ0000PUS).

Samsung Electronics (005930.KS) anunciou seu melhor lucro trimestral do ano e um executivo disse que a indústria de chips havia atingido o fundo do poço. As ações permaneceram estáveis.

Na Austrália, o maior acionista da Origin Energy, (ORG.AX) rejeitou uma oferta de aquisição de um consórcio da Brookfield, e a Treasury Wine Estates (TWE.AX) concordou com a compra de US$900 milhões da rival norte-americana DAOU Vineyards, ampliando sua exposição em um mercado com o qual tem tido dificuldades para dominar.

Entretanto, fora dos mercados, o Hamas informou que seus militantes lançaram mísseis anti-tanque contra as forças de invasão de Israel em Gaza na madrugada de terça-feira, à medida que o conflito se intensificava.

Principais desenvolvimentos que podem influenciar os mercados na terça-feira:

Economia: PIB e preços ao consumidor da zona do euro, custos de emprego nos Estados Unidos, confiança do consumidor

Ganhos: Anheuser-Busch Inbev, Bouygues, BASF, BP, Pfizer, Caterpillar

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