Exclusivo Fabricante de bonés esportivos dos EUA, New Era, se prepara para IPO – fontes

New Era, fabricante exclusivo de bonés esportivos dos EUA, se prepara para IPO - fontes

NOVA YORK, 7 de setembro (ANBLE) – A New Era Cap LLC, fornecedora de bonés das principais ligas esportivas dos EUA, iniciou os preparativos para uma oferta pública inicial (IPO) em Nova York que poderá avaliá-la entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A New Era, que produz bonés afiliados à National Football League (NFL), Major League Baseball (MLB) e National Basketball Association (NBA), convidou bancos de investimento e escritórios de advocacia para apresentarem propostas neste mês para participarem de sua estreia no mercado de ações, disseram as fontes.

A empresa, que é controlada pela família fundadora e na qual a empresa de private equity ACON Investments detém uma participação minoritária significativa, pretende abrir o capital em 2024, disseram as fontes. MLB, NFL e NBA possuem participações minoritárias na New Era.

Os ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa podem atingir ou ultrapassar US$ 300 milhões em 2023, acrescentaram as fontes.

As fontes pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial.

Kevin R. Wilson, vice-presidente executivo e diretor financeiro da New Era, disse que a empresa “sempre considera alternativas para posicionar a empresa financeiramente para o crescimento futuro, mas não temos planos estratégicos para compartilhar neste momento. Não comentamos especulações”,.

Um porta-voz da ACON disse que a empresa avalia continuamente “todas as alternativas estratégicas” para a New Era, mas se recusou a comentar especificamente sobre os planos de IPO.

O mercado de IPOs está aquecendo após um período de estagnação que durou cerca de um ano e meio. A empresa de design de chips Arm Holdings Ltd, o serviço de entrega de supermercado Instacart e a plataforma de automação de marketing Klaviyo estão entre as empresas que estão trabalhando em ofertas de vários bilhões de dólares esperadas para este mês.

A New Era foi fundada em 1920 em Buffalo, Nova York, pelo empresário germano-americano Ehrhardt Koch, que pegou emprestado US$ 5.000 de sua tia para lançar um negócio focado na produção de bonés ajustados masculinos, conhecidos como bonés Gatsby ou bonés Ivy League, que combinariam com os ternos masculinos.

A empresa é agora liderada por Chris Koch, o descendente da quarta geração da família. Recentemente, ele delegou as operações do dia-a-dia para seus tenentes, Jim Grundtisch e Jim Patterson.

O boné 59FIFTY, carro-chefe da New Era, é frequentemente usado por celebridades em desfiles de moda e tapetes vermelhos. Foi lançado em 1954 e personalizado para equipes selecionadas da MLB, NFL e NBA.

De acordo com a empresa, os produtos de vestuário da New Era são atualmente vendidos em mais de 1.000 lojas de varejo em todo o mundo, em mais de 125 países.

No ano passado, a ACON Investments aumentou sua participação acionária na New Era e lançou um fundo de “continuação” de US$ 700 milhões para investidores interessados em se juntar a ele.

Separadamente, Chris Koch disse à Bloomberg News na quinta-feira que a New Era obteve um empréstimo de refinanciamento de US$ 600 milhões de bancos.

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