A empresa neozelandesa EBOS abandona a tentativa de compra de $2.4 bilhões da Greencross devido à fraca demanda dos investidores
Empresa neozelandesa EBOS desiste de comprar a Greencross por $2.4 bilhões devido à falta de interesse dos investidores
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SYDNEY, 22 de novembro (ANBLE) – A empresa australásia de distribuição farmacêutica EBOS Group (EBO.NZ) cancelou um negócio de 3,75 bilhões de dólares australianos (2,4 bilhões de dólares) para adquirir a cadeia de veterinária Greencross na Austrália na quarta-feira, após enfrentar baixa demanda por parte de seus investidores para financiar uma grande captação de capital.
As ações da EBOS inicialmente caíram 7% após o anúncio, pois os investidores projetavam que o acordo seria positivo para os lucros futuros. A ação se recuperou um pouco, caindo 3% no comércio australiano e 4,8% na Nova Zelândia, às 0053 GMT.
A EBOS não divulgou o nome do alvo da aquisição na declaração de quarta-feira que cancelou o negócio, mas duas fontes com conhecimento direto do assunto disseram que a empresa estava em negociações para adquirir a empresa de animais de estimação e veterinários Greencross, apoiada pela TPG Capital.
A EBOS deveria pagar 3,75 bilhões de dólares australianos para adquirir a Greencross, sediada em Sydney, e deveria captar cerca de 2 bilhões de dólares australianos já na quarta-feira, disse uma das fontes que não pôde ser nomeada ao discutir informações confidenciais.
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A fonte acrescentou que a ação da EBOS seria vendida com um desconto de 12%. A EBOS, listada na Nova Zelândia e na Austrália, tem uma capitalização de mercado de NZ$7,4 bilhões, o que significa que uma captação de capital do tamanho planejado teria sido diluidora para seus investidores.
Segundo a segunda fonte, a captação de capital e a aquisição associada foram suspensas devido à demanda mais fraca do que o esperado pelos investidores da EBOS.
O Macquarie Group (MQG.AX) e o UBS (UBSG.S) deveriam subscrever a captação de capital antes de ser cancelada, disseram as fontes. Ambos os bancos não responderam a um pedido de comentário da ANBLE.
A TPG se recusou a comentar sobre a transação fracassada, e a Greencross não respondeu a um pedido de comentário.
A Greencross opera 160 clínicas veterinárias na Austrália e 230 lojas de varejo, operando como Petbarn e City Farmers na Austrália e Animates na Nova Zelândia, de acordo com a página do LinkedIn da empresa.
O fundo de private equity dos EUA TPG comprou a Greencross em 2019 e a retirou da ASX em um acordo de 669 milhões de dólares australianos.
O cancelamento do acordo estende uma recente sequência de grandes transações na Austrália, lideradas pela Albemarle (ALB.N), que desistiu de sua oferta de 4,2 bilhões de dólares por Liontown Resources (LTR.AX).
Em um comunicado à bolsa de valores da Nova Zelândia, a EBOS disse que recentemente esteve “engajada em discussões sobre uma possível transação estratégica relacionada ao seu segmento de cuidados animais”.
“Essas discussões agora foram concluídas e a transação não será concluída.”
($1 = 1,5366 dólares australianos)
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