O CEO da Cisco diz que a IA já está se tornando um novo mercado enorme depois de ter perdido o boom inicial da computação em nuvem.
O CEO da Cisco diz que a IA é um novo mercado enorme após perder o boom inicial da computação em nuvem.
- O CEO da Cisco surpreendeu os analistas ao mencionar que já havia vendido meio bilhão de dólares em equipamentos de IA.
- A Cisco está tentando atrair empresas de nuvem para longe das ofertas da Nvidia.
- Um analista diz que é um começo promissor em um mercado potencialmente enorme.
O CEO da Cisco, Chuck Robbins, soltou uma bomba durante a conferência de resultados na quarta-feira. Foi quando ele disse aos analistas que a empresa já havia vendido mais de 500 milhões de dólares em equipamentos para as maiores empresas de computação em nuvem para suas necessidades de IA.
As empresas de nuvem (ou hyperscalers, como o mundo da tecnologia as chama) estão comprando da Cisco porque estão experimentando o uso de Ethernet – a tecnologia de rede pela qual a Cisco é conhecida – para suas necessidades de IA, em vez do Infiniband. O Infiniband é a tecnologia de rede de alta velocidade mais comumente usada por centros de dados, um mercado dominado pela Nvidia quando ela comprou a líder Mellanox Technologies por 6,9 bilhões de dólares em 2019.
Então, a Cisco, juntamente com AMD, Arista, Broadcom, HPE, Intel, Meta e Microsoft, formou uma coalizão tecnológica no mês passado chamada Ultra Ethernet Consortium para trabalhar em tornar o Ethernet duas vezes mais rápido do que as velocidades de 400 gigabits mais rápidas disponíveis hoje e ajustar a tecnologia para lidar melhor com IA.
“Até agora, recebemos pedidos no valor de mais de meio bilhão de dólares para tecidos de Ethernet de IA. Também estamos testando capacidades de 800 gig para tecidos de treinamento de IA”, disse Robbins.
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É verdade que meio bilhão é uma quantia insignificante de receita para a Cisco, que registrou um recorde de 57 bilhões de dólares em vendas para o ano fiscal de 2023 na quarta-feira e 3,07 dólares de lucro por ação.
Mas Robbins diz que esse novo mercado de nuvem de IA será três ou mais vezes maior do que o original e, desta vez, ele planeja garantir que a Cisco obtenha sua parte.
“Provavelmente seria três ou quatro vezes o tamanho da oportunidade do build-out original da nuvem. E, você sabe, infelizmente para nós, como foi bem documentado, perdemos o build-out original da nuvem”, disse Robbins.
Ele está se referindo a como as empresas de nuvem que executam grandes data centers, como Google e Facebook, construíram sua própria tecnologia de rede de data center ou escolheram especialistas em data center como a Arista Networks.
“Mas posso dizer com toda a confiança agora que, à medida que passarmos por essa transição de IA para Ethernet, estamos muito bem posicionados”, acrescentou, dizendo que “agora estamos instalados em 21 casos de uso nos seis principais desses provedores. E esperamos que esse momentum continue nos próximos anos.”
A analista da Morgan Stanley, Meta Marshall, está intrigada, mas cautelosamente cética. Em uma nota de pesquisa pós-resultados, ela destacou que há “um intenso foco dos investidores” em empresas posicionadas para o desenvolvimento da infraestrutura de IA e os investidores da Cisco querem ouvir sua história de IA. Afinal, com cerca de 225 bilhões de dólares em capitalização de mercado, a avaliação da Cisco representa um quarto do valor de mercado de 1 trilhão de dólares da Nvidia.
Embora os 500 milhões de dólares vendidos até agora sejam atualmente “pequenos em termos de receita, a relevância crescente dentro desse grupo de clientes é importante, especialmente dada a escala da oportunidade”, ela escreveu. “Embora ainda acreditemos que a Cisco tenha uma menor participação entre esses hyperscalers, a penetração crescente é positiva.”
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