O CEO da Nvidia prevê que $1 trilhão serão gastos ao longo de 4 anos na atualização dos centros de dados para IA. Grande parte dessa conta provavelmente será paga pela Amazon, Google, Microsoft e Meta.
O CEO da Nvidia prevê que $1 trilhão serão gastos em 4 anos para atualizar centros de dados para IA, sendo a Amazon, Google, Microsoft e Meta as principais pagadoras.
- A Nvidia está vendendo um grande número de GPUs muito caras.
- O CEO Jensen Huang espera que esses chips e outras atualizações de centros de dados de IA custem US$ 1 trilhão ao longo de 4 anos.
- A Amazon, Google, Microsoft e Meta provavelmente pagarão uma boa parte dessa conta.
A Nvidia está vendendo um grande volume de GPUs. Ótimo!
Alguém tem que pagar por esses chips incrivelmente caros. Nem tão bom assim.
O CEO da Nvidia acabou de colocar um preço nisso, e é um choque. Na quarta-feira, Jensen Huang previu que US$ 1 trilhão será gasto em 4 anos na atualização de centros de dados para IA (sendo as GPUs uma grande parte disso). Ele até dividiu o custo anualmente.
“Existem cerca de US$ 1 trilhão em centros de dados, digamos, um quarto de trilhão de dólares de gastos de capital a cada ano”, disse ele.
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Uma grande parte dessa conta provavelmente será paga pelos principais provedores de nuvem (também conhecidos como hyperscalers) e outras grandes empresas de tecnologia, que estão se esforçando para entrar na corrida da IA generativa.
Como mencionei em julho, os gigantes da tecnologia deveriam estar gastando menos. Com as vendas da Nvidia aumentando, essas duas coisas não podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Esses são os provedores de nuvem em escala hiper: Amazon, Microsoft e Google. E então temos a Meta, que está apostando forte na IA generativa com o Llama 2 e outros modelos de IA. Quanto dinheiro eles têm? É o suficiente?
Em 30 de junho, Amazon, Microsoft, Google e Meta tinham cerca de US$ 334 bilhões em dinheiro e equivalentes de caixa. A conta total dos centros de dados de IA é de US$ 250 bilhões no próximo ano e depois US$ 750 bilhões nos próximos 3 anos, segundo a Nvidia. Isso é uma matemática difícil. Amazon e Meta parecem ser as mais expostas aqui: a Amazon tem US$ 41 bilhões em dinheiro e a Meta tem US$ 64 bilhões.
Perguntei a essas empresas na quinta-feira quanto dessa conta anual de US$ 250 bilhões eles planejam pagar. Não obtive nenhuma resposta.
Essas grandes empresas de tecnologia gerarão mais dinheiro nos próximos anos. No entanto, essa preocupação ficou evidente durante a teleconferência da Nvidia na quarta-feira.
“Jensen, a pergunta para você é, quando olhamos para os gastos globais dos hyperscalers, esse mercado não está realmente crescendo tanto assim”, perguntou Vivek Arya, analista do Bank of America Merrill Lynch, ao CEO da Nvidia. “Então, o que lhe dá a confiança de que eles podem continuar a conquistar mais desse mercado para a IA generativa? Apenas nos dê sua opinião sobre a sustentabilidade dessa demanda nos próximos um a dois anos.”
O CEO meio que evitou a pergunta. Ele está entusiasmado. Quem pode culpá-lo? Aqui está o que ele disse, de acordo com uma transcrição da chamada feita pela Sentieo:
“O mundo tem algo em torno de US$ 1 trilhão em centros de dados instalados na nuvem, em empresas e outros lugares. E esses trilhões de dólares em centros de dados estão passando por uma transição para computação acelerada e IA generativa. Estamos vendo duas mudanças de plataforma simultâneas ao mesmo tempo. Uma é a computação acelerada, e a razão para isso é porque é a forma mais econômica, mais eficiente em energia e a mais eficiente em desempenho de fazer computação agora. E então, de repente, a IA generativa surgiu. E essa incrível aplicação agora dá a todos duas razões para fazer uma transição, para fazer uma mudança de plataforma da computação de propósito geral, a forma clássica de fazer computação, para essa nova forma de fazer computação, a computação acelerada.
“Existem cerca de US$ 1 trilhão em centros de dados, digamos, um quarto de trilhão de dólares de gastos de capital a cada ano. Você está vendo que os centros de dados ao redor do mundo estão pegando esses gastos de capital e concentrando-os nas duas tendências mais importantes da computação hoje, a computação acelerada e a IA generativa. E então, acredito que isso não é algo de curto prazo. Esta é uma transição de longo prazo da indústria, e estamos vendo essas duas mudanças de plataforma acontecendo ao mesmo tempo.”
