Manhã de Ofertas Petróleo em alta, mas contido devido ao impacto no Oriente Médio.
Ofertas de petróleo em alta, mas contidas devido ao impacto no Oriente Médio.
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Um olhar sobre o dia seguinte nos mercados dos EUA e globais por Mike Dolan
O choque no Oriente Médio no fim de semana adiciona uma reviravolta confusa a um cenário de mercados globais já complicado, mas o salto inicial nos preços do petróleo tem sido relativamente modesto até agora, à medida que os investidores avaliam as implicações geopolíticas.
Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram cerca de 3% na segunda-feira, à medida que Israel retaliava o ataque chocante do grupo islamista Hamas no sábado. A invasão de combatentes do Hamas em cidades israelenses e uma barragem de foguetes mataram centenas de pessoas na incursão mais letal em décadas.
Com preocupação sobre uma escalada do conflito de longa duração para o palco global, petróleo e outras “jogadas seguras” tradicionais captaram interesse. Medos específicos se concentraram nas implicações para o fornecimento de petróleo se o Irã estivesse conectado aos ataques e no que isso poderia significar para os movimentos dos EUA para estabelecer laços mais estreitos entre a Arábia Saudita e Israel.
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Oficiais sauditas teriam informado a Casa Branca na sexta-feira que estavam dispostos a aumentar a produção no próximo ano como parte do acordo proposto com Israel. Um aumento na produção saudita teria ajudado a aliviar a escassez depois de meses de cortes na oferta dos principais produtores Arábia Saudita e Rússia.
Além disso, qualquer conexão direta com a possível participação do Irã acabaria com qualquer alívio nas sanções e afetaria cerca de 3% do fornecimento mundial de petróleo. O Wall Street Journal relatou na segunda-feira que Teerã havia ajudado o Hamas a planejar o ataque ao longo de várias semanas.
Mas, com tantas incertezas, a alta do petróleo bruto foi modesta até agora. A US$ 85,25 por barril, o petróleo bruto dos EUA está apenas voltando ao patamar da última quarta-feira e os preços anuais continuam negativos em cerca de 5%.
Pequenas apostas de segurança em ouro e futuros do Tesouro dos EUA também foram contidas. Os mercados de títulos do Tesouro dos EUA estavam fechados na segunda-feira devido ao feriado do Dia de Colombo, embora a Bolsa de Valores de Nova York e o Nasdaq estivessem abertos mais tarde.
Os futuros de ações recuaram cerca de 0,5% antes da abertura, reduzindo cerca de metade do rali pós-payrolls de sexta-feira.
Os índices de ações de Tel Aviv (.TA125), (.TA35) caíram quase 7% no domingo, liderados por uma queda de 9% nas ações bancárias, e caíram ainda mais na segunda-feira. O shekel atingiu a mínima de quase 8 anos, levando o Banco de Israel a prometer até US$ 30 bilhões em intervenção para apoiar a moeda.
Mas o dólar dos EUA de forma mais geral foi o grande vencedor – tanto pela tensão geopolítica quanto pelas repercussões do relatório de empregos dos EUA no final de semana.
Os empregos nos EUA aumentaram no mês passado em um terço de um milhão, o maior aumento em oito meses e quase o dobro das previsões. O relatório aponta para uma força persistente no mercado de trabalho que dá ao Federal Reserve licença para manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, mesmo que o crescimento dos salários também esteja desacelerando.
O cenário de “goldilocks” de crescimento rápido dos empregos e aumento modesto dos salários foi suficiente para impulsionar as ações até o fechamento de sexta-feira, mesmo que os rendimentos dos títulos do Tesouro continuem perto das máximas de 16 anos. O dólar se fortaleceu hoje.
Um aumento sustentado no preço do petróleo a partir de agora poderia agravar o quadro de inflação que o Fed está negociando – mas também poderia prejudicar o crescimento. Os futuros do Fed mostram menos de 50% de chances de mais um aumento das taxas a partir de agora.
Em outros lugares, os mercados da China voltaram do feriado da Semana Dourada em clima pessimista, com o CSI300 (.CSI300) em território negativo.
Na Europa, as ações do problemático Metro Bank (MTRO.L) do Reino Unido subiram depois que o banco fechou um acordo de captação de recursos durante a noite para fortalecer seu balanço após conversas urgentes no fim de semana.
O Metro anunciou um exercício de captação de recursos de 325 milhões de libras ($ 396 milhões) e uma refinanciamento da dívida de 600 milhões de libras no domingo – um acordo que entregaria o controle majoritário ao maior investidor do banco, o bilionário colombiano Jaime Gilinski.
Principais desenvolvimentos que devem fornecer mais direção para os mercados dos EUA posteriormente na segunda-feira:
* Feriado do Dia de Colombo – Agências do governo federal fechadas, mas NYSE e Nasdaq abertos
* Reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI começam em Marraquexe, Marrocos
* Tendências de emprego dos EUA em setembro
* Vice-presidente do Federal Reserve para Supervisão Michael Barr, vice-presidente do Fed Philip Jefferson, chefe do Fed de Dallas Lorie Logan e tomadora de decisões do Banco da Inglaterra Catherine Mann falam
