A Ola Electric da Índia planeja arquivar IPO até o final de outubro em um plano acelerado de listagem – fontes

Ola Electric da Índia planeja IPO até outubro - fontes.

MUMBAI, 20 de setembro (ANBLE) – A Ola Electric da Índia planeja apresentar documentos regulatórios para sua oferta pública inicial (IPO) de até US$ 700 milhões antes do final de outubro, à medida que a fabricante de e-scooters acelera o processo de listagem, disseram três pessoas com conhecimento direto.

Sustentada por investidores, incluindo a Temasek de Singapura e a SoftBank do Japão (9984.T), a Ola Electric foi avaliada em US$ 5,4 bilhões em um recente levantamento de fundos.

Em um e-mail enviado no domingo para seus banqueiros e advogados, um executivo da Ola Electric pediu para que os consultores externos do IPO – incluindo as unidades de banco de investimento do Kotak e ICICI da Índia, além de bancos estrangeiros como o Bank of America (BAC.N) e Goldman Sachs – dessem “a maior prioridade” para cumprir um prazo de cinco semanas, disseram as fontes.

A Ola Electric e o Kotak não responderam a um pedido de comentário, enquanto os outros três bancos se recusaram a comentar. As fontes não quiseram ser identificadas, pois a comunicação é interna.

O projeto de IPO da Ola é codinomeado internamente como “Projeto Himalaia”, e o memorando veio acompanhado de um pedido aos banqueiros e advogados: não planejem “férias longas para garantir disponibilidade”, disseram as fontes.

Empresas indianas em processo de IPO geralmente não instruem banqueiros e advogados seniores a não tirarem férias, disseram eles.

Depois que os documentos do IPO forem apresentados, eles serão revisados pelo regulador de mercados da Índia, que também pode enviar questionamentos, indicando que qualquer listagem possível ainda está a alguns meses de distância.

A Ola Electric planeja roadshows para o IPO no início de janeiro ou fevereiro, disse uma das fontes.

A empresa, líder de mercado na Índia em e-scooters com uma participação de 30%, foi fundada por Bhavish Aggarwal e viu sua popularidade aumentar à medida que o país promove o uso de carros e scooters elétricos.

Ele afirmou que suas e-scooters acessíveis, que começam a ser vendidas por US$ 1.080, são para as massas, e em uma entrevista este ano disse: “Tesla é para o Ocidente, a Ola é para o restante.”

No entanto, a Ola Electric ainda registra prejuízos. Ela teve um prejuízo operacional de US$ 136 milhões com uma receita de US$ 335 milhões no ano fiscal encerrado em março de 2023, conforme relatado pela ANBLE.

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