Acionista da Origin Energy rejeita nova oferta de $10,5 bilhões da Brookfield, ações caem.
Acionista da Origin Energy quebra o recorde de rejeição ao recusar nova oferta da Brookfield de $10,5 bilhões; ações despencam.
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SYDNEY, 2 de novembro (ANBLE) – O maior acionista da Origin Energy afirmou na quinta-feira que votará contra uma oferta de “melhor e última” de A$16,40 bilhões (US$10,55 bilhões) de um consórcio Brookfield para a maior varejista de energia da Austrália, colocando em dúvida o futuro do negócio.
O AustralianSuper afirmou em comunicado que a oferta de A$9,53 por ação do consórcio, um aumento de 8% em relação à oferta anterior de A$8,81 por ação, ainda estava “substancialmente abaixo” de sua estimativa do valor a longo prazo da Origin.
“O AustralianSuper acredita que a Origin possui uma carteira de ativos altamente estratégicos para participar e se beneficiar da transição energética”, afirmou um porta-voz.
As ações da Origin despencaram cerca de 5,6% para A$8,565 em negociações de alto volume após a notícia, já que a participação de 13,68% do AustralianSuper poderia inviabilizar um acordo que requer a aprovação de 75% do registro se nem todos os investidores votarem.
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Horas antes, o consórcio liderado pela Brookfield do Canadá (BAM.TO), que inclui também a EIG’s MidOcean Energy, disse que a oferta aumentada era sua proposta “melhor e última”, o que significa que ela não pode ser aumentada a menos que apareça uma oferta rival.
A Brookfield não respondeu imediatamente a um pedido de comentário após o anúncio do AustralianSuper.
O AustralianSuper, o maior fundo de pensão do país com A$300 bilhões em ativos, já havia rejeitado a oferta anterior, afirmando que ela estava “substancialmente abaixo” de sua estimativa de valor a longo prazo, já que o país caminha para emissões líquidas zero até 2050.
“Se o AustralianSuper está rejeitando, a probabilidade do acordo ir adiante é muito baixa”, disse Jamie Hannah, chefe adjunto de investimentos e mercados de capitais na VanEck, que possui uma participação de 0,3% na Origin. “Eu acredito que o acordo está de volta à prancheta neste momento.”
Caso o acordo falhe na votação dos acionistas programada para 23 de novembro, um acordo revisado permite ao consórcio fazer uma oferta subsequente fora do mercado se comprar 5% ou mais das ações da Origin. Essa rota requer apenas o apoio de 50,1% dos acionistas, oferecendo aos compradores uma maneira de contornar a oposição.
A rejeição colocou o AustralianSupern em desacordo com o conselho da Origin, que afirmou na quinta-feira que recomendava unanimemente aos acionistas que votassem a favor do acordo revisado na ausência de uma proposta superior.
A oferta está acima da faixa de valoração de A$8,45 a A$9,48 por ação contida em um relatório de especialistas independentes que examinaram a oferta anterior, embora tenha delineado um cálculo de “continuidade” que as ações poderiam valer 40 centavos australianos adicionais até o fechamento do acordo.
O CEO da Brookfield Ásia Pacífico, Stewart Upson, disse que o consórcio planeja investir de A$20 bilhões a A$30 bilhões na Origin na próxima década para financiar a transição energética da empresa e alcançar emissões líquidas zero em uma escala e velocidade maiores.
Caso o acordo seja concluído, a Brookfield e seus parceiros GIC e Temasek serão proprietários do negócio de Mercados de Energia da Origin, que inclui geração e varejo de energia. A MidOcean, na qual a Arábia Saudita recentemente comprou participação, assumirá o negócio de gás integrado, incluindo a participação de 27,5% no projeto Australia Pacific LNG.
($1 = 1,5640 dólares australianos)
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