A empresa de private equity PAI Partners vai comprar a fabricante de alimentos para animais Alphia.
PAI Partners to buy Alphia, an animal food manufacturer.
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NOVA YORK, 24 de agosto (ANBLE) – A empresa de private equity PAI Partners anunciou na quinta-feira que concordou em comprar a Alphia Inc de seu proprietário J.H. Whitney Capital Partners, em um negócio que segundo pessoas familiarizadas com o assunto avalia o fabricante de alimentos para animais de estimação em cerca de $1 bilhão, incluindo dívidas.
A Alphia, sediada em Denver, Colorado, foi formada a partir da fusão das fabricantes de alimentos premium para animais de estimação C.J. Foods Inc e American Nutrition Inc em 2020. Ela também é proprietária da LANI, uma empresa de soluções de moagem de ingredientes, e da Veracity, uma provedora de armazenagem e logística.
A ANBLE informou em maio que os proprietários da Alphia estavam explorando uma venda com a ajuda de um consultor financeiro. J.H. Whitney é proprietária da Alphia desde que comprou sua empresa predecessora, C.J. Foods, da Trinity Hunt Partners em 2014.
Empresas de alimentos para animais de estimação têm atraído múltiplos saudáveis de compradores nos últimos anos, devido à escassez mundial de alimentos para animais de estimação devido ao aumento da demanda e problemas na cadeia de abastecimento.
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Acordos recentes notáveis incluem a aquisição da Blue Buffalo Pet Products Inc pela General Mills Inc (GIS.N) por quase $8 bilhões, a aquisição da Champion Petfoods pela Mars Petcare e a aquisição da Wellpet pelo Clearlake Capital Group.
A PAI Partners, sediada em Paris, França, que administra cerca de 25 bilhões de euros ($27,12 bilhões) em fundos de aquisição, recentemente fez uma incursão nos Estados Unidos. Em 2019, contratou a executiva de private equity Maud Brown para liderar sua equipe nos EUA, e mais recentemente contratou Winston Song para liderar seus esforços de negociação de consumidores na América do Norte.
“Continuamos a ver várias oportunidades atraentes nos EUA e estamos comprometidos em desenvolver a franquia da PAI neste mercado”, disse Brown em comunicado.
A PAI Partners tem histórico de investimentos no setor de alimentos e bebidas. Em 2016, a empresa de private equity ajudou a criar a empresa de sorvetes Froneri, após uma fusão entre o negócio de sorvetes europeus da Nestlé e a R&R, de propriedade da PAI Partners.
A PAI Partners também possui atualmente uma participação minoritária na fabricante de bebidas Refresco Group B.V., após adquirir o negócio com a British Columbia Investment Management Corporation em 2017.
A Alphia marca a segunda aquisição importante da PAI Partners nos EUA, depois de adquirir a Tropicana e outras marcas de suco da PepsiCo Inc (PEP.O) por $3,3 bilhões em 2021.
O Goldman Sachs Group (GS.N) atuou como consultor financeiro da Alphia, enquanto a Gibson, Dunn & Crutcher LLP atuou como consultor jurídico da J.H. Whitney e Alphia. O escritório de advocacia Weil, Gotshal & Manges assessorou a PAI Partners. O Goldman e o Jefferies Financial Group Inc forneceram financiamento comprometido para o negócio, disseram as fontes citadas acima.
($1 = 0,9218 euros)
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