O que as cláusulas de não contestação têm a ver com a influência indevida?
Qual a relação entre as cláusulas de não contestação e a influência indevida?
Existem duas maneiras de abordar a defesa do seu testamento ou confiança contra uma ação movida por um indivíduo, ou indivíduos, que buscam alterar os termos que você escolheu. Uma maneira é simplesmente permitir que seu representante pessoal ou administrador defenda suas escolhas. Outra é incluir uma cláusula de não-contestação que deserdará todos os reclamantes se eles perderem o desafio ou mesmo se apenas entrarem com o desafio em primeiro lugar.
A cláusula de não-contestação pode ser um poderoso impedimento para um beneficiário que sente que tem direito a mais do que a parte fornecida, se eles souberem que apenas entrar com o desafio resultará na perda até mesmo dessa parte. Mas não é um impedimento para um parente omitido completamente do plano patrimonial. E pode frustrar uma tentativa de um parente que busca proteger efetivamente seu interesse na forma como sua propriedade é distribuída após sua morte ou de recuperar fundos tomados ou gastos por uma pessoa que se aproveitou de você antes de sua morte.
Uma cláusula de não-contestação merece mais atenção
Quando seu advogado elaborou seu plano patrimonial, a discussão sobre a cláusula de não-contestação pode ter sido breve. Mas provavelmente merece mais consideração. Parece uma boa coisa querer esses termos típicos em seu documento:
1. Omitir todos os herdeiros legais não especificamente mencionados no documento.
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2. Revogar a parte fornecida para qualquer pessoa que busque:
- Reivindicar uma parte de sua propriedade, aumentar sua parte ou reivindicar determinados ativos em sua propriedade
- Invalidar seu documento ou qualquer disposição em seu documento, ou
- Tomar qualquer parte de sua propriedade de uma maneira não especificamente descrita no documento
Muitas cláusulas de não-contestação simplesmente tratam um desafiante como se tivesse falecido antes de você (ou tivesse falecido sem deixar descendentes), transferindo sua parte de acordo com outros termos no documento. É importante em alguns estados incluir uma direção específica sobre o que acontece com a parte perdida.
Uma cláusula de não-contestação parece boa quando a pessoa que contesta seu plano patrimonial está realmente tentando frustrar suas intenções reais, mas e se suas acusações tiverem algum mérito? Por exemplo, há inúmeros casos levados aos tribunais porque havia causa provável de que o falecido foi submetido a influência indevida, até mesmo abuso de idosos, por um cuidador ou parente encarregado de suas finanças. Em alguns casos, os outros parentes descobriram esse abuso somente após a descoberta da redução da propriedade e a admissão de um novo testamento para inventário que favorecia essa pessoa acima da própria família do falecido. A cláusula de não-contestação nesse último testamento poderia causar uma completa deserdamento para um peticionário que busca proteger a propriedade e qualquer outra pessoa que apareça no tribunal para apoiar esse esforço.
As regras da cláusula de não-contestação podem variar por estado
Nem todos os estados tratam uma cláusula de não-contestação da mesma forma. Alguns estados se recusam a aplicá-las por uma questão de política pública. Outros interpretam estritamente a cláusula de não-contestação porque são contra qualquer perda. Nesses estados, uma disposição excessivamente ampla ou vaga pode ser anulada. Os muitos estados que mantêm uma cláusula de não-contestação fazem isso para promover políticas públicas que consideram importantes, como proteger a intenção do falecido, desencorajar desafios de herdeiros decepcionados em busca de uma parte maior em detrimento dos outros beneficiários e proteger a propriedade das despesas legais para defender um desafio injusto.
Outras considerações podem pesar contra a aplicação de uma cláusula de não-contestação. Você deve considerá-las seriamente se quiser adaptar sua cláusula de não-contestação ou excluí-la de seus documentos. Elas incluem:
1. Permitir que um tribunal determine a justiça de um desafio que pode realmente proteger suas intenções.
2. Revelar qualquer influência indevida que reduziu sua propriedade ou afetou suas decisões, no caso de você ter sido injustamente isolado da família ou sujeito a abuso financeiro ou pessoal por um cuidador ou parente.
3. Evitar punir um desafio adequado feito de boa fé, excluindo qualquer petição ou ação movida por uma pessoa:
- Buscando informações adicionais sobre sua propriedade
- Buscando documentação de despesas por um cuidador ou parente encarregado de suas finanças antes de sua morte
- Buscando a interpretação do tribunal de seu último testamento ou documentos de confiança
- Buscando negar o inventário de um último testamento elaborado e executado em circunstâncias questionáveis, ou
- Simplesmente entrando com uma aparição para questionar a nomeação do representante pessoal ou o suposto estado de residência
Este trecho da lei de New Hampshire sobre cláusulas de não-contestação (N.H. Rev. Stat. Ann. § 564-B:10-1014(b)) descreve perfeitamente a sabedoria de adaptar uma cláusula de não-contestação para desencorajar desafios que visam frustrar sua intenção enquanto protege sua propriedade de abusos:
Uma cláusula de não-contestação será aplicável de acordo com os termos expressos da cláusula de não-contestação, independentemente da existência ou ausência de causa provável para, ou da boa ou má fé do beneficiário em tomar a ação que justificaria a perda total ou parcial do interesse do beneficiário no truste nos termos da cláusula de não-contestação. Uma cláusula de não-contestação será inaplicável na medida em que o truste seja inválido devido a fraude, coação, influência indevida, falta de capacidade testamentária ou qualquer outro motivo. No caso de uma ação destinada exclusivamente a contestar os atos do administrador ou outro fiduciário do truste, uma cláusula de não-contestação será inaplicável na medida em que o administrador ou outro fiduciário tenha cometido uma violação de dever fiduciário ou violação de confiança.
Garanta que os cuidadores sejam monitorados por outras pessoas
Finalmente, todos os seus esforços para documentar suas intenções em seu testamento e em qualquer truste podem ser desfeitos se você for explorado por um cuidador ou parente que tenha sucesso em isolá-lo de outros entes queridos para seu próprio benefício. Você pode tomar medidas agora para garantir que várias pessoas confiáveis monitorem qualquer cuidador, incluindo um irmão ou outro parente.
Primeiro, identifique seu advogado escolhido para planejamento sucessório a vários parentes e dê permissão a esse advogado para compartilhar informações gerais sobre seus documentos, incluindo especificamente se novos documentos são procurados ou parecem vir de outro escritório de advocacia.
Você também pode elaborar seus formulários de procuração para identificar várias pessoas para servir em vez de uma única pessoa ou identificar uma segunda pessoa cujo papel não seja tomar decisões, mas sim monitorar a atividade de seu representante e contestar quaisquer gastos questionáveis.
Conforme você envelhece, você pode garantir que um amigo ou parente que não seja seu cuidador principal seja incluído em suas decisões para selecionar fornecedores de cuidados com o jardim, limpeza doméstica, melhorias ou manutenção da casa. Mais importante, mantenha contato com amigos e familiares e incentive visitas frequentes em casa, mensagens de texto e ligações.
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