Exclusivo Reliance Retail, do bilionário indiano Ambani, em negociações para levantar $2.5 bilhões – fontes.
Reliance Retail, owned by Indian billionaire Ambani, in talks to raise $2.5 billion - sources.
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NOVA DÉLHI/SIDNEY, 1º de setembro (ANBLE) – A Reliance Retail Ventures, do bilionário indiano Mukesh Ambani, está em negociações avançadas com investidores globais para levantar cerca de $2,5 bilhões até o final de setembro, antes de um possível lançamento no mercado de ações, disseram fontes familiarizadas com o assunto à ANBLE.
Três fontes disseram que o objetivo de captação de fundos de $2,5 bilhões faz parte de uma meta combinada de $3,5 bilhões estabelecida pela empresa, parte da qual – $1 bilhão – veio do Qatar Investment Authority (QIA) e foi anunciada no mês passado.
Em comunicado por e-mail, a Reliance afirmou “Como política, não comentamos especulações e rumores da mídia.”, mas acrescentou “Nossa empresa avalia várias oportunidades de forma contínua.”
A Reliance informou no mês passado que levantou $1 bilhão do QIA com uma avaliação de $100 bilhões para o maior varejista da Índia, cujas operações vão desde a venda de mantimentos até eletrônicos, e incluem parcerias estrangeiras com marcas como Burberry e Pret A Manger.
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O Morgan Stanley está assessorando a Reliance no processo, disseram duas fontes com conhecimento direto. O Morgan Stanley não respondeu a um pedido de comentário.
Todas as três fontes se recusaram a mencionar potenciais investidores. Mas a primeira fonte disse que a Reliance estava conversando com pelo menos dois investidores com base nos EUA, enquanto as outras duas fontes disseram que havia um interesse crescente de investidores estrangeiros existentes da Reliance, incluindo alguns fundos soberanos.
O investimento, se ocorrer, fortalecerá o status da Índia como um ponto raro de destaque para investidores privados ocidentais que estão evitando novos investimentos na China devido à piora da perspectiva econômica do país e tensões geopolíticas.
Em 2020, a Reliance Retail levantou $5,71 bilhões vendendo uma participação de 10,09% para investidores, incluindo KKR, Saudi Public Investment Fund, General Atlantic e o Mubadala dos Emirados Árabes Unidos.
Ambani disse esta semana que a captação de fundos de 2020 avaliou o negócio em cerca de $52 bilhões, e “em menos de três anos, a avaliação do varejo quase dobrou.”
Uma quarta fonte com conhecimento direto disse que dois anúncios de captação de fundos da Reliance provavelmente ocorreriam dentro de duas semanas, e a avaliação da empresa seria em torno do mesmo valor em que o QIA investiu – cerca de $100 bilhões. Isso implica que um investimento potencial de $2,5 bilhões seria equivalente a uma participação de 2,5% na empresa.
“Vários investidores estratégicos e financeiros de destaque mostraram forte interesse na Reliance Retail. Vou atualizá-los sobre nosso progresso com eles em breve”, disse Ambani na segunda-feira durante a assembleia geral anual da empresa, sem compartilhar mais detalhes.
Ambani disse em 2019 que o grupo planejava listar o negócio de varejo em cinco anos.
A filha de Ambani, Isha Ambani, lidera a expansão do varejo. A Reliance Retail possui mais de 18.000 pontos de venda, mas também possui uma operação de comércio eletrônico em crescimento, onde compete com gigantes como Amazon e Flipkart do Walmart.
A Reliance Retail relatou um lucro líquido consolidado de 91,81 bilhões de rúpias indianas ($1,11 bilhão) para o ano financeiro que terminou em março de 2023, com receita de 2,6 trilhões de rúpias.
Desde o ano passado, a Reliance Retail vem expandindo seus negócios de consumo adquirindo dezenas de pequenas marcas de alimentos e não-alimentos, visando construir um negócio de consumo que gere vendas anuais de $6 bilhões em cinco anos para desafiar gigantes estrangeiros como Unilever.
($1 = 82,6850 rúpias indianas)
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