Famílias ricas se acumulam em títulos, private equity enquanto se desfazem de ações – Citi
Richest families hoard bonds, private equity while disposing of stocks - Citi
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NOVA YORK, 12 de setembro (ANBLE) – Famílias ricas aumentaram seus investimentos em títulos e empreendimentos de private equity no primeiro semestre do ano, ao mesmo tempo em que reduziram sua exposição em ações, de acordo com uma pesquisa do banco privado do Citigroup (C.N).
Mais da metade dos 268 escritórios familiares pesquisados, que totalizam um patrimônio líquido combinado de US $ 565 bilhões, aumentaram suas alocações em renda fixa, enquanto 38% aumentaram suas participações em private equity. Por outro lado, 38% reduziram sua alocação em ações.
As mudanças foram as maiores desde que o Citigroup iniciou o estudo em 2020. O índice S&P subiu 4,12% este ano até segunda-feira, e os títulos do Tesouro de 10 anos fecharam a segunda-feira com rendimento de 4,288%.
Os investidores buscaram investimentos em private equity no primeiro semestre, enquanto o mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs) permaneceu lento. No entanto, os investimentos em private equity estão mais conservadores agora do que nos anos anteriores.
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“Os escritórios familiares estão focados em empresas de alta qualidade em setores tradicionais, com fluxo de caixa positivo”, disse Hannes Hofmann, responsável pelo grupo global de escritórios familiares do Citi Private Bank, em entrevista.
As maiores preocupações entre os entrevistados foram inflação, aumento das taxas de juros e incertezas decorrentes das tensões entre EUA e China.
“Com a inflação, a volatilidade do mercado e as preocupações geopolíticas em mente entre os investidores de patrimônio líquido ultra-alto e suas famílias, eles estão diversificando prontamente suas carteiras e considerando investimentos diretos e sustentáveis”, disse Ida Liu, chefe global do Private Bank do Citi, em comunicado.
Os escritórios familiares pesquisados tinham uma alocação média de portfólio que incluía 22% em ações públicas e privadas, respectivamente, 16% em renda fixa e 12% em dinheiro.
Dois terços dos entrevistados estavam sediados fora dos EUA.
