A companhia aérea escandinava SAS informa que Castlelake e Air France-KLM se tornarão novos acionistas.
SAS informa que Castlelake e Air France-KLM serão novos acionistas.
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COPENHAGEN, 3 de outubro (ANBLE) – A companhia aérea escandinava SAS (SAS.ST) informou na terça-feira que a empresa de investimentos dos Estados Unidos Castlelake e a Air France-KLM (AIRF.PA) se tornarão novos acionistas majoritários na companhia aérea, juntamente com o estado dinamarquês, após o processo de falência.
A Castlelake terá uma participação de aproximadamente 32%, a Air France-KLM terá cerca de 20% e o estado dinamarquês terá cerca de 26%, informou a SAS.
A maior companhia aérea da Escandinávia entrou com pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos em meados de 2022, após anos de dificuldades com altos custos e baixa demanda dos clientes devido à pandemia.
A empresa afirmou que os investimentos totais na SAS reorganizada serão de 12,9 bilhões de coroas suecas (US$ 1,16 bilhão).
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A Air France-KLM disse que investirá US$ 144,5 milhões, dos quais US$ 109,5 milhões serão investidos em ações comuns e US$ 35 milhões serão investidos em títulos conversíveis garantidos.
A Air France-KLM disse que sua participação pode ser aumentada para obter o controle após um mínimo de dois anos, sujeito a condições regulatórias e desempenho financeiro.
“A Air France passou por uma reviravolta surpreendente desde o fim da pandemia até hoje. A SAS precisa de uma reestruturação igualmente extensa”, disse Bernstein em uma nota aos clientes.
Bernstein observou que a SAS ainda está perdendo dinheiro e que possui dois hubs “subdimensionados” geograficamente próximos um do outro, Estocolmo e Copenhague, e que um provavelmente terá que ser fechado, embora isso possa ser politicamente difícil.
ACIONISTAS FICAM SEM NADA
A SAS, que historicamente tinha um grande número de acionistas individuais, será retirada das bolsas de valores de Estocolmo, Copenhague e Oslo.
“Dado que nossos credores com prioridade mais alta não serão totalmente pagos neste processo, nossos acionistas atuais, infelizmente, não poderão receber nada”, disse Dilling.
Pelo menos dois acionistas manifestaram seu descontentamento com a decisão na terça-feira, embora não esteja claro se eles irão buscar ação legal.
“Eu questiono muito se um tribunal americano pode decidir que os proprietários de uma empresa sueca listada devem entregar suas ações sem qualquer compensação. Para mim, é muito difícil entender”, disse o investidor sueco Gerald Engstrom à ANBLE.
Engstrom disse que reduziu sua participação na empresa. De acordo com dados da LSEG, ele possui 0,8% das ações da SAS. Engstrom disse que ainda é cedo para dizer se ele e outros acionistas individuais buscarão compensação.
A transação precisa ser aprovada pelo tribunal de falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, assim como por determinados credores e diversas autoridades regulatórias, incluindo da União Europeia.
Os detalhes da transação entre os novos acionistas propostos e a SAS também ainda estão para ser finalizados, informou a companhia aérea.
Da mesma forma, a Wallenberg Investments da Suécia, que possui 3,4% da SAS, segundo dados da LSEG, disse que observou que os acionistas atuais “não receberão qualquer compensação e não permanecerão como proprietários”.
“Quando houver uma oferta vencedora na mesa, estaremos dispostos a dialogar sobre o futuro se houver interesse do consórcio. Portanto, hoje não há decisão sobre a participação ou não de nossa parte; em vez disso, continuamos a acompanhar o processo”, disse a Wallenberg em comunicado.
<h2+LUTANDO CONTRA COMPANHIAS AÉREAS DE BAIXO CUSTO
A SAS disse anteriormente que esperava arrecadar 9,5 bilhões de coroas suecas em novos recursos e converter 20 bilhões de coroas em dívidas em capital.
“Ao garantir esse capital, estamos cumprindo um dos pilares fundamentais de nosso plano de transformação da SAS, o que fornecerá à empresa uma base financeira sólida para impulsionar a companhia aérea adiante”, disse o presidente da SAS, Carsten Dilling, em uma coletiva de imprensa.
A SAS, que nos seus dias de glória na década de 1980 foi considerada a melhor companhia aérea do mundo por um grupo da indústria, tem lutado há mais de uma década para competir com rivais de baixo custo no setor de aviação fragmentado da Europa.
Fontes haviam informado à ANBLE que o gigante de private equity dos Estados Unidos, Apollo Global Management, esperava adquirir uma participação majoritária na companhia aérea.
Dilling disse que a decisão de trazer novos acionistas foi tomada em uma reunião do conselho meia hora antes de ser anunciada.
Lind Invest, uma empresa de investimentos dinamarquesa, deterá 8,6% do patrimônio líquido, disse a SAS.
A Castlelake, sediada nos EUA, administra aproximadamente US$ 22 bilhões em ativos. Segundo seu site, ela tem US$ 18 bilhões investidos em oportunidades de aviação.
Além do processo de Capítulo 11, a SAS também lançou um programa de redução de custos no início de 2022, na tentativa de se tornar lucrativa.
A companhia aérea iniciou o aumento de capital em fevereiro e o prazo para envio de propostas finais foi em 25 de setembro, após ter sido adiado duas vezes, sendo a última vez devido a um ou mais licitantes que necessitaram de tempo adicional.
Dilling disse que a SAS espera sair formalmente do processo de Capítulo 11 durante o segundo trimestre de 2024.
A SAS deixaria a Sky Alliance e se juntaria à aliança Skyteam da qual a Air France-KLM faz parte.
($1 = 11,1283 coroas suecas)
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