Seguradoras exclusivas da Flórida enfrentam o furacão Idalia em meio à retração do mercado
Seguradoras da Flórida enfrentam furacão Idalia em mercado em retração.
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31 de agosto (ANBLE) – Seguradoras exclusivas da Flórida, como a Citizens Property Insurance, antecipam perdas menores do Furacão Idalia em comparação com tempestades anteriores no estado, mesmo com especialistas do setor esperando uma redução adicional das seguradoras no mercado.
O Idalia atingiu a costa do Golfo da Flórida na quarta-feira, deixando três mortes confirmadas e forçando dezenas de resgates de barcos em águas profundas, mas causando menos destruição geral do que se temia.
Embora as projeções preliminares de perdas da Citizens ainda não estejam disponíveis, a seguradora estima que receberá menos de 10.000 reclamações relacionadas a danos causados pelo Idalia, disse um porta-voz à ANBLE. Esse número é muito menor do que as 68.000 reclamações que a Citizens recebeu após o furacão Ian em setembro de 2022.
“O Idalia passou por uma região muito rural do estado, evitando áreas metropolitanas em Tampa Bay e Jacksonville”, disse o porta-voz.
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A Citizens e outras seguradoras exclusivas da Flórida eram esperadas para enfrentar reclamações de bilhões de dólares da tempestade, de acordo com um relatório da Moody’s na quarta-feira, aumentando um ano desafiador para o setor que pode resultar em prêmios mais altos para os clientes.
Na Flórida, o UBS (UBSG.S) estimou perdas médias seguradas de US$ 9,36 bilhões, com uma chance de 50% de perdas acima de US$ 4,05 bilhões e uma probabilidade de 10% de perdas de US$ 25,6 bilhões, com base em dados de 28 de agosto. A ampla faixa reflete possíveis mudanças na intensidade e trajetória da tempestade.
As perdas serão aumentadas pelos custos de construção, que aumentaram significativamente durante a pandemia, e pelo aumento da demanda por mão de obra e materiais de construção após o furacão, observou a Moody’s.
As 10 principais seguradoras exclusivas da Flórida, que cobrem 44% das casas do estado, são mais vulneráveis do que outras devido à sua concentração geográfica, disse a Moody’s.
No entanto, o Insurance Information Institute, um grupo de pesquisa do setor, disse à ANBLE que as “adequadas quantidades de resseguro” das seguradoras as tornam bem capitalizadas para pagar as reclamações do Idalia.
“Certamente isso não ajudará com os desafios contínuos do mercado de seguros da Flórida, mas poderia ter sido muito pior”, disse Steve Bowen, diretor científico da corretora de resseguros Gallagher Re.
A Citizens, fornecedora de seguros sem fins lucrativos do estado da Flórida, vista como uma “seguradora de último recurso”, tem ganhado participação de mercado desde 2022, à medida que as seguradoras primárias reduzem sua exposição ao mercado da Flórida.
“À medida que os valores segurados aumentaram, mais da exposição de risco da Flórida passou das grandes seguradoras nacionais para a Citizens e para seguradoras domésticas menores da Flórida, colocando mais pressão na estrutura do mercado de seguros do estado”, disse a Moody’s na nota.
No entanto, algumas seguradoras, incluindo Farmers Insurance, Bankers Insurance e Lexington Insurance, uma unidade da AIG (AIG.N), se retiraram da Flórida devido ao risco de grandes perdas, de acordo com um relatório de julho no USA Today.
A saída da Farmers se aplica “somente às apólices emitidas por meio de nosso canal de distribuição de agências exclusivas” e 70% de suas apólices na Flórida não serão afetadas, disse um porta-voz à ANBLE por e-mail.
Bankers e Lexington não responderam imediatamente às solicitações de comentário.
As 10 principais seguradoras residenciais dos EUA, como State Farm e Allstate Corp (ALL.N), têm em média apenas cerca de 4,1% de seus prêmios na Flórida, disse a Moody’s.
A saída das seguradoras da Flórida ocorre em meio a uma retração mais ampla do mercado, inclusive de resseguradoras, segundo um relatório da Fitch de 24 de agosto.
“O negócio de catástrofes naturais tem se tornado em grande parte deficitário nos últimos anos, já que os preços não acompanharam as perdas cada vez mais frequentes, severas e voláteis relacionadas ao clima”, disse a Fitch.
As seguradoras sofreram perdas de até US$ 53 bilhões do furacão Ian na Flórida e na Carolina do Sul no ano passado, e especialistas do setor esperavam que as seguradoras falissem e que o seguro se tornasse menos acessível em regiões como a Flórida.
Seis seguradoras se tornaram insolventes em 2022 e mais de uma dúzia de outras deixaram o estado ou impuseram moratórias na emissão de novos negócios, informou a ANBLE em julho, citando o Insurance Information Institute.
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