SoftBank alinha Apple, Nvidia, Intel como investidores estratégicos para IPO da Arm enquanto fabricante de chips aproveita a onda de A.I.

SoftBank alinha Apple, Nvidia e Intel como investidores estratégicos para IPO da Arm na onda de A.I.

Os investidores também incluem a Advanced Micro Devices Inc., a Cadence Design Systems Inc., o Google da Alphabet Inc., a Synopsys Inc., entre outros, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque os detalhes ainda não foram anunciados. A SoftBank vem discutindo com os clientes e parceiros da Arm há meses, mas os planos estão sendo finalizados agora. Ainda assim, os detalhes podem mudar à medida que a empresa se aproxima da oferta pública inicial, que espera-se que tenha sua apresentação para investidores iniciada na próxima semana.

Os investidores irão contribuir com valores que variam de US$ 25 milhões a US$ 100 milhões, de acordo com as pessoas.

O apoio de alguns dos maiores nomes da indústria de tecnologia ajudará a fortalecer a oferta, que espera-se que levante de US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões. A SoftBank, que adquiriu a Arm em 2016, anteriormente tinha como objetivo avaliar o negócio de chips em US$ 60 bilhões a US$ 70 bilhões, mas o valor pode ficar na faixa de US$ 50 bilhões a US$ 60 bilhões, segundo a Bloomberg.

A oferta pode estar no limite inferior dessa faixa, ANBLE relatou no sábado. A SoftBank buscará entre US$ 47 e US$ 51 por ação na oferta pública inicial, avaliando a Arm entre US$ 50 bilhões e US$ 54 bilhões, disse a ANBLE.

• Executivo do Wells Fargo envolvido em escândalo de contas merece te...
• Crianças grandes no ensino fundamental precisam de ajuda profunda a...
• Ações da Dell atingem recorde após relatório, previsões impressiona...

Representantes da AMD, Arm, Google, Nvidia e Synopsys se recusaram a comentar. A Apple, Cadence, Intel e Samsung não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

A SoftBank está se aproveitando do interesse dos investidores na indústria de chips, que se beneficia dos gastos com equipamentos de inteligência artificial. O índice de semicondutores da Bolsa de Valores de Filadélfia teve um rally este ano, superando de longe o índice S&P 500 e outros índices importantes.

A Arm fornece projetos de chips e licencia tecnologia que é parte crucial dos mais de 1 bilhão de smartphones vendidos todos os anos. Nos últimos anos, ela tem tentado expandir sua atuação para novas áreas, incluindo computadores usados em centros de dados, buscando ser parte de componentes eletrônicos de maior valor.

A Arm está considerando precificar suas ações em 13 de setembro, e as ações começarão a ser negociadas no dia seguinte, segundo a Bloomberg relatou no início desta semana. A apresentação para promover a oferta é esperada para depois do feriado do Dia do Trabalho dos Estados Unidos, na segunda-feira.

Inicialmente, a Arm pretendia levantar de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões, mas a meta foi reduzida depois que a SoftBank decidiu permanecer com uma participação maior na empresa – uma medida que envolveu a compra da participação do Vision Fund no designer de chips. Essa transação avaliou a empresa de chips em mais de US$ 64 bilhões.

Uma estreia bem-sucedida da Arm seria um impulso para o CEO da SoftBank, Masayoshi Son, cujo Vision Fund perdeu um recorde de US$ 30 bilhões no ano passado. Isso também poderia estimular dezenas de empresas a seguir seus próprios planos de oferta pública inicial. A empresa de entrega de alimentos online Instacart Inc., o provedor de automação de marketing e dados Klaviyo e o fabricante de calçados Birkenstock estão todos trabalhando em suas próprias ofertas.

Segundo a Bloomberg, Son não quer abrir mão de mais de 10% da empresa neste momento.

A Arm, sediada em Cambridge, Inglaterra, reuniu uma extensa lista de subscritores para a oferta pública inicial, refletindo tanto o alcance global da empresa quanto o desejo dos bancos de obterem papéis em negócios de alto valor em um mercado de listagens lento. Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Mizuho Financial Group estão liderando a oferta.

— Com a assistência de Mark Gurman, Davey Alba e Ellie Harmsworth