SoftBank compra participação do Vision Fund na Arm com avaliação de $64 bilhões – fontes

SoftBank compra parte do Vision Fund na Arm por $64 bilhões - fontes

NOVA YORK, 18 de agosto (ANBLE) – A SoftBank Group Corp (9984.T) adquiriu os 25% da participação na Arm Ltd que não possui diretamente de sua unidade do Vision Fund em um acordo que avalia a empresa de design de chips em US$ 64 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Os detalhes da transação serão revelados na segunda-feira, quando a Arm tornar público o registro para seu lançamento no mercado de ações, disseram as fontes, solicitando anonimato, pois essas discussões são confidenciais.

Espera-se agora que a SoftBank venda menos ações da Arm na oferta pública inicial (IPO) e provavelmente retenha uma participação de até 90% na empresa, de acordo com as fontes, acrescentando que a captação de recursos da Arm por meio do IPO será menor do que a faixa de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões que havia sido planejada anteriormente.

A SoftBank está atualmente em negociações para listar a Arm em uma avaliação de US$ 60 bilhões a US$ 70 bilhões no IPO, que deve ocorrer em setembro, conforme relatado anteriormente pela ANBLE. A SoftBank, que tornou a Arm uma empresa privada por US$ 32 bilhões em 2016, vendeu uma participação de 25% na empresa para o Vision Fund 1 (VF1) por US$ 8 bilhões em 2017.

O acordo elimina uma potencial preocupação para as ações da Arm após o IPO, porque o VF1 inicialmente planejava desfazer de sua participação no mercado de ações ao longo do tempo após a listagem, enquanto a SoftBank indicou que permanecerá um investidor estratégico de longo prazo.

A ANBLE foi a primeira a relatar em agosto que a SoftBank estava em negociações para comprar a participação do Vision Fund. O Wall Street Journal relatou os termos financeiros do acordo anteriormente na sexta-feira.

O acordo também proporciona uma grande vitória para os maiores investidores do VF1, incluindo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e a Mubadala de Abu Dhabi. Eles sofreram perdas após muitas das apostas da SoftBank em startups, como a provedora de espaços de trabalho WeWork Inc (WE.N) e a empresa de compartilhamento de caronas Didi Global (92Sy.MU), darem errado.

Os planos da Arm de se tornar pública ocorrem enquanto o mercado de IPO dos Estados Unidos mostra sinais iniciais de recuperação após um período de seca que durou um ano e meio. O serviço de entrega de alimentos Instacart e a empresa de automação de marketing Klaviyo Inc também devem abrir capital em Nova York em setembro, disseram as fontes.

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