Exclusivo SoftBank’s Arm vai pedir de $47 a $51 por ação em IPO.

SoftBank's Arm pedirá de $47 a $51 por ação em IPO.

NOVA YORK, 2 de setembro (ANBLE) – A Arm Holdings Ltd, empresa de design de chips de propriedade do SoftBank Group Corp (9984.T), planeja pedir aos investidores que paguem de US$ 47 a US$ 51 por cada uma de suas ações quando começar a comercializar sua oferta pública inicial (IPO) na próxima semana, disseram pessoas familiarizadas com o assunto no sábado.

A faixa de preço, que não havia sido relatada anteriormente, resultaria em uma avaliação para a Arm de aproximadamente entre US$ 50 bilhões e US$ 54 bilhões, e uma oferta de US$ 5 bilhões a US$ 5,4 bilhões. Isso faria da Arm a empresa mais valiosa a ser listada em Nova York desde a estreia da fabricante de carros elétricos Rivian Automotive (RIVN.O) em 2021.

O SoftBank poderia aumentar essa faixa antes dos preços do IPO, caso a demanda dos investidores se mostre forte, disseram as fontes, que pediram anonimato porque o assunto é confidencial.

A Arm se recusou a comentar, enquanto o SoftBank não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

A avaliação que a Arm está buscando atualmente representa um recuo em relação à avaliação de US$ 64 bilhões pela qual o SoftBank adquiriu a participação de 25% na empresa que não possuía do seu Fundo Vision de US$ 100 bilhões no mês passado.

Isso reflete uma recente queda na demanda por algumas das ofertas da Arm. No ano encerrado em 31 de março, as vendas da Arm caíram para US$ 2,68 bilhões, prejudicadas principalmente pela queda nas remessas globais de smartphones.

A Arm já fechou acordo com muitos de seus principais clientes como investidores em seu IPO, informou a ANBLE na sexta-feira. Esses incluem a Apple Inc (AAPL.O), Nvidia Corp (NVDA.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), Advanced Micro Devices Inc (AMD.O), Intel Corp (INTC.O), Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS), Cadence Design Systems Inc (CDNS.O) e Synopsys Inc (SNPS.O).

O interesse das empresas é impulsionado pelo desejo de expandir sua relação comercial com a Arm e garantir que os concorrentes não obtenham vantagem, conforme a ANBLE relatou anteriormente.

Isso ocorre porque os clientes veem os designs de semicondutores da Arm como um recurso indispensável. Eles são usados por mais de 260 empresas de tecnologia para fabricar mais de 30 bilhões de chips anualmente, alimentando 99% dos smartphones do mundo e tudo, desde os sensores mais pequenos até os supercomputadores mais poderosos.

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