O ex-presidente da Foursquare, Steven Rosenblatt, apresenta planos para o segundo fundo de estágio inicial da Oceans Ventures

Steven Rosenblatt, ex-presidente da Foursquare, apresenta planos para segundo fundo de estágio inicial da Oceans Ventures.

E é por isso que o ex-presidente do Foursquare, Steven Rosenblatt, me disse que ele se desencantou com o “fundador herói”, como ele os descreve, o indivíduo que tem dificuldade em deixar de lado seu grande ego para construir uma empresa que dure além deles.

“O mundo não precisa desse fundador herói que se torna o próximo especial da Netflix”, diz Rosenblatt em uma entrevista. É por isso que ele e seus sócios comerciais – Joshua Rahn, que ajudou a criar o escritório de Nova York do Facebook; e Glenn Handler, que trabalhou em recrutamento para Morgan Stanley, Google e Facebook – dizem que estão comprometidos em investir em equipes ou fundadores solos que estão comprometidos em ceder uma parcela significativa de participação para alguém que tenha habilidades onde eles não têm.

Rosenblatt deixou o Foursquare há cinco anos para começar a trabalhar com startups ao lado de Rahn e Handler. Os três, todos de Nova York, formaram uma empresa chamada Oceans com dois sócios gerentes e fizeram trabalhos de consultoria para fundadores em troca de dinheiro e participação. No final de 2020, eles deram o próximo passo e lançaram seu primeiro fundo, um veículo pequeno de US$ 11 milhões para investimentos de sementes e pré-sementes.

A equipe agora tem seis pessoas e fechou um segundo fundo de US$ 31 milhões, principalmente de fundadores e executivos, incluindo Carolyn Everson, ex-vice-presidente de negócios globais do Facebook; Sarah Personette, ex-diretora de atendimento ao cliente do Twitter; e Barry Schuler, sócio-gerente da DFJ Growth. Com o novo capital, a Oceans está liderando e co-liderando negócios, em vez de apenas co-investir. Até agora, a Oceans liderou negócios na Streamline, uma plataforma de admissão legal fundada por pessoas que trabalharam na DoorDash e no Google; bem como na Trace, uma empresa de automação de dados criada por uma dupla da Rent the Runway e Uber. A Oceans co-liderou uma rodada na empresa de pagamentos da indústria de alimentos Zitti com a Serena Ventures.

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Rosenblatt diz que a Oceans escolheu intencionalmente manter os fundos restritos. Por um lado, a equipe não queria que os fundadores trabalhassem com eles porque eles poderiam escrever um grande cheque. Mas também as avaliações estavam muito altas quando eles estavam levantando seu primeiro fundo, e isso os deixou desconfortáveis em investir muito capital na época, ele diz. Eles também não queriam que a Oceans dependesse de taxas de administração.

“Há simplesmente muitas empresas vivendo de taxas de administração e não alinhadas com o resultado”, diz Rosenblatt.

Ainda é cedo para ver como o Fundo 1 vai se sair (o desempenho pode variar muito nos primeiros três anos de um fundo, então não é indicativo de muita coisa). Mas Rosenblatt diz que já houve três saídas para a carteira: a Riot Games adquiriu a Kanga, o Reddit adquiriu a Spiketrap e a Ro comprou a Kit. A Oceans está rastreando um múltiplo de 1,6x para o Fundo 1 até o momento, disse ele. Mais da metade de sua carteira é baseada em Nova York.

Rosenblatt diz que a Oceans está atrás de fundadores que desejam construir empresas multigeracionais com outras pessoas – com uma equipe. Portanto, naturalmente, ele acredita que esses fundadores também vão querer trabalhar com uma equipe, e ele espera que eles escolham a que eles construíram na Oceans.

Conheça os pais … Há quase um ano, Anne Sraders e eu estávamos passeando pelo campus da Universidade de Stanford, tentando encontrar Barbara Fried e Allan Joseph Bankman, os pais do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (para nossa decepção, eles não estavam em casa quando batemos na porta, embora tenhamos perguntado sobre eles pelo campus). Esta semana, os dois estão no centro das últimas desenvolvimentos do escândalo da FTX. O espólio de falência processou o casal por supostamente desviar milhões de dólares. A ação alega que Bankman arranjou um salário anual de US$ 1 milhão para si mesmo e reclamou quando recebia cerca de US$ 17.000 por mês. Também afirma que Bankman desempenhou um papel fundamental na operação da FTX e na “perpetuação dessa cultura de distorções e má gestão”. A Universidade de Stanford diz que está devolvendo pelo menos US$ 5,5 milhões que Bankman teria direcionado para a universidade. (Em relação ao processo, os advogados de Bankman e Fried dizem que “esta é uma tentativa perigosa de intimidar Joe e Barbara e minar o processo do júri apenas dias antes do início do julgamento de seu filho. Essas alegações são completamente falsas.”)

Na semana passada, a Bloomberg Businessweek publicou uma investigação sobre os dois professores que eram tão respeitados no campus de Stanford e seus laços mais próximos do que divulgados com a FTX, apoiada pelo Sequoia Capital. Pegue um lanche e leia aqui.

Insta-up… Enquanto os CEOs dos unicórnios prendiam a respiração, as ações do Instacart atingiam a Nasdaq ontem, quase às 13h (ET), com um bom “boom”, subindo imediatamente para mais de US$40 por ação. No fechamento do mercado, as ações se estabilizaram em US$33,70, ainda assim, 12,3% acima do IPO, onde as ações foram precificadas a US$30 cada. Quem é o próximo? Ah sim, o Klaviyo.

Até amanhã,

Jessica MathewsTwitter: @jessicakmathewsEmail: [email protected] a deal for the Term Sheet newsletter aqui.

Joe Abrams selecionou as ofertas da seção de hoje do boletim informativo.

ACORDOS DE VENTURE

– Cato Networks, uma plataforma sediada em Tel Aviv, Israel, que conecta funcionários com nuvens corporativas, pessoas e dados remotamente, levantou US$238 milhões em financiamento. Lightspeed Venture Partners liderou a rodada e foi acompanhada por Adams Street Partners, Softbank Vision Fund 2, Sixty Degree Capital e Singtel Innov8.

– Pryon, uma plataforma de IA sediada em Raleigh, Carolina do Norte, para otimização de resultados de busca e gerenciamento de conteúdo corporativo, levantou US$100 milhões em financiamento da Série B. US Innovative Technology Fund liderou a rodada e foi acompanhado por Aperture Venture Capital, BootstrapLabs, Breyer Capital, Duke Capital Partners, Good Growth Capital e outros.

– Magnet Biomedicine, uma empresa de biotecnologia sediada em Cambridge, Massachusetts, que planeja desenvolver tratamentos para várias doenças pesquisando pares de proteínas, levantou US$50 milhões em financiamento da Série A de Newpath Partners e ARCH Venture Partners.

– ReCode Therapeutics, uma empresa de medicamentos genéticos sediada em Menlo Park, Califórnia, que pesquisa tratamentos de mRNA e edição de genes, levantou US$50 milhões em financiamento de extensão da Série B de BLV, Solasta Ventures, OrbiMed Advisors, AyurMaya e outros.

– ZayZoon, uma plataforma de pagamento para empregadores e funcionários sediada em Scottsdale, Arizona, levantou US$34,5 milhões em financiamento da Série B. Framework Venture Partners liderou a rodada e foi acompanhado por Export Development Canada, ATB Financial e investidores existentes.

– AIRNA, uma empresa de biotecnologia sediada em Tübingen, Alemanha, e Cambridge, Massachusetts, que pesquisa edição de RNA, levantou US$30 milhões em financiamento da ARCH Venture Partners.

– Virtual Incision, uma desenvolvedora de sistemas de cirurgia assistida por robôs sediada em Lincoln, Nebraska, levantou US$30 milhões em financiamento de extensão da Série C. Bluestem Capital, Endeavour Vision, Baird Capital, cultivate(MD) Capital Funds e PrairieGold Venture Partners lideraram a rodada e foram acompanhados por Arboretum Ventures e InVivium Capital.

– Plan A, um provedor de software de contabilidade de carbono, descarbonização e ESG sediado em Berlim, Alemanha, levantou US$27 milhões em financiamento. Lightspeed Venture Partners liderou a rodada e foi acompanhado por Visa, Deutsche Bank, Opera Tech Ventures e outros.

– Tabular, um provedor de análise e gerenciamento de dados com sede em San Jose, Califórnia, levantou US$26 milhões em financiamento. Altimeter Capital liderou a rodada e foi acompanhado por Andreessen Horowitz e Zetta Venture Partners.

– Darrow, uma plataforma alimentada por IA com sede na cidade de Nova York, que analisa dados legais para curar informações e determinar o valor financeiro de um caso, levantou US$35 milhões em financiamento da Série B. Georgian liderou a rodada e foi acompanhado por F2, Entrée Capital e NFX.

– Take Command, uma plataforma de benefícios de saúde sediada em Dallas, Texas, para empregadores, levantou $25 milhões em financiamento. Edison Partners liderou a rodada e foi acompanhado por LiveOak Ventures e SJF Ventures.

– Alcion, uma plataforma de segurança de dados alimentada por IA sediada em San Francisco, para usuários do Microsoft 365, levantou $21 milhões em financiamento da Série A. Veeam liderou a rodada e foi acompanhado por investidores-anjo.

– Immaterial, uma empresa sediada em Cambridge, Reino Unido, que desenvolve nano-materiais projetados para melhorar a captura de carbono e o armazenamento de hidrogênio, levantou $20 milhões em financiamento da Série A. SLB liderou a rodada e foi acompanhado por Chevron Tech Ventures, Ultratech Capital Partners, AP Ventures, Energy Revolution Ventures, CEPSA, JERA e outros.

– Briya, uma plataforma de troca de dados de saúde sediada na cidade de Nova York, levantou $11.5 milhões em financiamento da Série A. Team8 liderou a rodada e foi acompanhado por Insight Partners, Amiti Ventures e a Fundação Familiar George Kaiser.

– BioLoomics, uma empresa de biotecnologia sediada em Boulder, Colorado, que estuda a evolução das células humanas para criar tratamentos contra o câncer mais seguros, levantou $8.7 milhões em financiamento inicial. Innovation Endeavors liderou a rodada e foi acompanhado por Horizons Ventures, TechU Ventures, Boom Capital Ventures, Hummingbird Nomads Fund e outros.

– Mural Health Technologies, uma plataforma de pagamento e logística para participantes de testes clínicos sediada em Berwyn, Pensilvânia, levantou $8 milhões em financiamento inicial. Bessemer Ventures liderou a rodada e foi acompanhado por Virtue VC, Operator Partners, Arkitect Ventures, Correlation Ventures e Project Mayhem Ventures.

– Yotta Energy, uma startup de soluções de energia solar e armazenamento sediada em Austin, Texas, levantou $8 milhões em financiamento. Evergy Ventures liderou a rodada e foi acompanhado por BlueScope, Cricetus Felix Ventures, Copec WIND Ventures, EDP Ventures, Doral Tech Ventures e o Fundo de Impacto SWAN.

– Amenities Health, uma plataforma sediada em Dallas, Texas, para sistemas de saúde encontrarem pacientes e acompanharem o envolvimento dos pacientes, levantou $6.25 milhões em financiamento da Série A. MemorialCare Innovation Fund liderou a rodada e foi acompanhado por Epic Ventures e investidores-anjo.

– Navenio, uma plataforma sediada em Oxford, Reino Unido, que rastreia a localização em tempo real de trabalhadores e equipamentos na indústria de saúde, levantou £5 milhões ($6.2 milhões) em financiamento. Oxford Science Enterprises liderou a rodada e foi acompanhado por investidores existentes.

– Monark, uma plataforma sediada em Alberta, Canadá, que oferece treinamento e recursos de liderança para gerentes, levantou $1.5 milhões em financiamento inicial. Storytime Capital liderou a rodada e foi acompanhado por Archangel e UCeed.

– ARX, uma fabricante de robôs e sistemas autônomos para a indústria de defesa sediada em Munique, Alemanha, levantou €1.15 milhões ($1.2 milhões) em financiamento pré-semente da Project A Ventures.

PRIVATE EQUITY

– Veracio, uma subsidiária da Boart Longyear, concordou em adquirir Minalyze, uma empresa sediada em Goeteborg, Suécia, desenvolvedora de instrumentos de digitalização e software para visualização de dados geológicos, por $29.3 milhões.

– Avel eCare, apoiada pela Aquiline Capital Partners, adquiriu Fident Health, um provedor de cuidados de saúde por telemedicina sediado em Addison, Texas, para comunidades rurais e suburbanas. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A Carlyle adquiriu uma participação minoritária na CAPTRUST Financial Advisors, uma empresa sediada em Raleigh, N.C., que se dedica à gestão de investimentos e planejamento financeiro. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A CES Power, apoiada pela Allied Industrial Partners, adquiriu a Euro Touring Power, uma empresa sediada em Dublin, Irlanda, que fornece soluções de geração de energia móvel, distribuição e controle de temperatura para grandes eventos. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A Golden Vision Capital Americas recapitalizou a Hawkes Learning, uma empresa de software educacional sediada em Mount Pleasant, S.C., que fornece tutores baseados em IA e digitaliza materiais de curso. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A McWin Capital Partners adquiriu uma participação majoritária na Big Mamma, um grupo de restaurantes italianos sediado em Paris, França. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A Monarch Landscape Companies, apoiada pela Audax, adquiriu a Environmental Designs, uma empresa de paisagismo comercial sediada em Brighton, Colorado. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A RMA, apoiada pela OceanSound Partners, adquiriu a A3GEO, uma empresa sediada em Berkeley, Califórnia, que oferece serviços de consultoria geotécnica, geológica e sísmica. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A Versare Solutions, uma empresa do portfólio da WILsquare Capital, adquiriu a Screenflex Portable Partitions, uma fabricante de divisórias de ambiente sediada em Lake Zurich, Illinois. Os termos financeiros não foram divulgados.

Correção, 20 de setembro de 2023: Este boletim foi corrigido para refletir que a Darrow levantou US$ 35 milhões em financiamento da Série B, e não US$ 25 milhões.

SAÍDAS

– A Bird Global adquiriu a Skinny Labs (operando como Spin), uma operadora de bicicletas e patinetes elétricos sediada em San Francisco, da TIER Mobility por US$ 19 milhões.

OUTROS

– A Acceldata adquiriu a Bewgle, uma plataforma de marketing de IA sediada em Bangalore, Índia, para análise de dados e insights de clientes. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A Animaj adquiriu a POCOYO, uma rede de entretenimento educacional infantil sediada em Madrid, Espanha. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A Babbel adquiriu a Toucan, uma extensão de navegador sediada em Santa Monica, Califórnia, projetada para ajudar aqueles que estão aprendendo um novo idioma. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A CrowdStrike concordou em adquirir a Bionic, uma plataforma sediada em Palo Alto, Califórnia, que testa e protege contra riscos à infraestrutura cibernética de uma empresa. Os termos financeiros não foram divulgados.

– A Simpplr adquiriu a Socrates.ai, um assistente de IA para funcionários sediado em Woodside, Califórnia. Os termos financeiros não foram divulgados.

FUNDOS + FUNDOS DE FUNDOS

– A Blue Sea Capital, uma empresa de private equity sediada em West Palm Beach, Flórida, levantou US$ 618 milhões para o seu terceiro fundo focado nos setores de saúde e industrial.

PESSOAS

– A AE Industrial, uma empresa de private equity sediada em Boca Raton, Flórida, contratou o General (Ret.) Jim McConville como sócio operacional. Anteriormente, ele estava no Exército dos EUA.

– A Cathay Innovation, uma empresa de capital de risco sediada em Paris, França, nomeou Bruno Delahaye como sócio. Anteriormente, ele estava no Walmart.

– A Kain Capital, uma empresa de private equity sediada na cidade de Nova York, contratou Marina Lee como vice-presidente. Anteriormente, ela estava na DocGo.