Greves derrubam mais uma perna do trono de GNL da Austrália

Strikes undermine Australian LNG throne

SINGAPURA/TÓQUIO, 15 de setembro (ANBLE) – Muito antes das tensões trabalhistas nas plantas de gás natural liquefeito (GNL) ameaçarem interromper o fornecimento, a Austrália estava a caminho de perder o seu título de maior exportador mundial devido a políticas governamentais verdes, medidas para proteger as necessidades energéticas domésticas e planos de expansão do Catar e dos Estados Unidos.

Trabalhadores em duas plataformas de GNL pertencentes à Chevron (CVX.N), que representam mais de 5% do fornecimento global, planejam intensificar as greves em andamento desde a semana passada após não conseguirem resolver disputas salariais e de condições de trabalho.

Embora a ação industrial tenha abalado os mercados europeus de gás, os compradores do combustível supercongelado australiano estão mais preocupados com uma série de medidas introduzidas pelo governo para atender às necessidades energéticas domésticas, controlar os preços altos do gás e reduzir as emissões.

“Existe uma preocupação de que a disposição de investir na Austrália e a confiança no país possam diminuir”, disse um porta-voz da Kyushu Electric Power (9508.T) do Japão, que possui contratos de longo prazo com a planta Wheatstone da Chevron afetada pela greve e com a instalação North West Shelf da Woodside Energy Group (WDS.AX) na costa da Austrália Ocidental.

A Austrália foi o maior exportador mundial de GNL no ano passado, enviando 80,48 milhões de toneladas métricas conforme dados da Kpler, mas os volumes de exportação ficaram atrás dos Estados Unidos e do Catar nos primeiros oito meses de 2023.

A China e o Japão são os principais compradores da Austrália, seguidos pela Coreia do Sul e Taiwan.

A principal produtora de energia do Japão, Inpex (1605.T), que está considerando expandir o seu projeto de GNL Ichthys na Austrália, disse que as medidas do governo “podem reduzir os investimentos em projetos de GNL australianos, o que pode ter um impacto significativo no desenvolvimento e crescimento” do setor.

“Continuaremos a pedir ao governo australiano que mantenha e melhore um ambiente de investimento adequado”, disse um porta-voz.

Questionado sobre essas preocupações, um porta-voz da Ministra Federal de Recursos, Madeleine King, disse que a Austrália está comprometida em ser um fornecedor de recursos e energia de longo prazo e confiável para seus parceiros comerciais, e está comprometida em ser um destino estável e seguro para investimentos.

CONCORRÊNCIA CONSIDERÁVEL

Os compradores de GNL são especialmente sensíveis a qualquer coisa que afete a segurança de seus suprimentos, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que levou os compradores europeus a buscar alternativas ao gás russo fornecido por dutos, o que provocou um aumento nos preços.

Para a Austrália, as preocupações com o fornecimento coincidem com os planos dos Estados Unidos, que têm a maior capacidade de liquefação do mundo, e da estatal QatarEnergy de aumentar a produção.

“Certamente vimos a reputação da Austrália ser afetada, pois alguns compradores existentes demonstraram interesse em diversificar seus fornecedores para o fornecimento a longo prazo”, disse Ryhana Rasidi, analista de GNL da empresa de análises Kpler.

“Isso é um reflexo do fato de que muitos dos novos contratos que vimos sendo assinados foram com Omã, Catar e EUA – enquanto muito pouco foi com a Austrália.”

A QatarEnergy, que planeja aumentar a capacidade em mais de 60% para 126 milhões de toneladas métricas por ano em 2027, assinou acordos para fornecer importantes compradores chineses.

“A Austrália é o fornecedor de gás mais próximo que podemos obter. De longe, Austrália, EUA e Catar são os três pilares da cadeia de suprimentos de GNL. Se algum deles tiver problemas, ficaremos realmente nervosos”, disse Jane Liao, vice-presidente da empresa estatal de energia CPC Taiwan.

Além de sua estabilidade política, a proximidade com a Ásia pode ser a salvação da Austrália, dizem analistas do setor.

Importadores japoneses de GNL, incluindo Tohoku Electric Power (9506.T), Kyushu Electric Power e Osaka Gas (9532.T), afirmam que a Austrália é e continuará sendo um fornecedor estável e importante, disseram porta-vozes das empresas.

“Os laços entre a Ásia do Norte e a Austrália como fornecedor de longa data são muito fortes, então muitos participantes têm interesse em manter o relacionamento”, disse Kaushal Ramesh, analista de GNL da Rystad Energy.

“Apesar de algumas questões regulatórias, ainda existem muitas vantagens.”

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