Clariant vai comprar a Lucas Meyer Cosmetics do Canadá por $810 milhões

Clariant dá um grandão de $810 milhões e compra a Lucas Meyer Cosmetics, direto do Canadá!

ZURIQUE, 30 de outubro (ANBLE) – A empresa suíça Clariant AG (CLN.S) anunciou, na segunda-feira, a aquisição da empresa canadense Lucas Meyer Cosmetics, da International Flavors & Fragrances (IFF.N), em um acordo feito totalmente em dinheiro, no valor de US$ 810 milhões.

A Clariant informou que o acordo com a empresa de Quebec, fabricante de ingredientes para cosméticos e produtos de cuidados pessoais, fortaleceria sua posição na América do Norte e sua exposição aos mercados de consumo.

O acordo surge enquanto a Clariant, cujos produtos são usados para fabricar desodorizantes, ingredientes alimentares e produtos de cuidado com a pele e saúde, relatou um declínio tanto nas vendas do terceiro trimestre quanto no lucro operacional central em um mercado desafiador, segundo a empresa.

Vários fabricantes europeus de produtos químicos reduziram suas perspectivas anuais nos últimos meses, diante da demanda fraca dos consumidores, estoques reduzidos pelos clientes e preços baixos para produtos químicos commodities.

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“Ao combinar nosso portfólio de ingredientes para cuidados pessoais com a Lucas Meyer Cosmetics, a Clariant se tornará líder no mercado de ingredientes cosméticos de alto valor, um dos mercados de produtos químicos especiais mais atraentes, lucrativos e de crescimento mais rápido”, disse o CEO Conrad Keijzer em comunicado.

A Clariant disse que pretende aumentar as vendas anuais da Lucas Meyer para cerca de US$ 180 milhões até 2028, a partir de US$ 100 milhões atualmente, após a conclusão do acordo no primeiro trimestre de 2024.

Ela afirmou que a Lucas Meyer, que produz ingredientes para cosméticos, contribuirá positivamente para o crescimento, vendas e fluxo de caixa da Clariant. Segundo a Clariant, o preço representa um múltiplo de valor empresarial (EV/EBITDA) de 16,3.

Para os três meses até o final de setembro, a Clariant informou que as vendas caíram 21%, para 1,03 bilhão de francos suíços ($1,14 bilhão), enquanto o lucro operacional central (EBITDA) foi 28% menor, totalizando 159 milhões de francos.

Analistas esperavam vendas de 1,05 bilhão de francos e lucro de 145 milhões, de acordo com a média das previsões coletadas pela empresa.

A Clariant disse que a economia provavelmente não se recuperará nos últimos três meses de 2023, mesmo com a expectativa de queda da inflação. No entanto, ela confirmou suas projeções para o ano inteiro, prevendo vendas de 4,55 a 4,65 bilhões de francos suíços e EBITDA de 650 a 700 milhões de francos.

($1 = 0,9027 francos suíços)

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