Os EUA reduzem as exportações de carne bovina à medida que o rebanho de gado encolhe, apertando a Tyson Foods
O rebanho de gado dos EUA murcha e leva as exportações de carne bovina em queda, torcendo o nariz da Tyson Foods
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CHICAGO, 10 de novembro (ANBLE) – Os Estados Unidos estão importando quantidades recordes de carne bovina este ano e exportando menos depois que os pecuaristas reduziram o rebanho de gado do país ao seu nível mais baixo em décadas, apertando as margens para empresas de carne como a Tyson Foods (TSN.N).
A queda no número de gado, após anos de seca queimarem pastagens usadas para pastoreio, levou a um aumento nos preços da carne bovina nos EUA. Preços mais altos incentivam empresas a importar carne mais barata e desestimulam a compra de carne bovina dos EUA por países como China, Japão e Egito.
Analistas esperam menor demanda por carne bovina dos EUA e custos mais altos para o gado se traduzirem em margens trimestrais negativas para o negócio de carne bovina da Tyson, sua maior unidade, pela primeira vez este ano. A empresa, uma das quatro processadoras que abatem cerca de 85% do gado alimentado com grãos dos EUA, divulga os resultados do quarto trimestre na segunda-feira.
O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) espera que os Estados Unidos caiam para a posição de quarto maior exportador de carne bovina e vitela do mundo este ano, descendo do segundo lugar em 2022.
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As exportações de carne bovina dos EUA devem cair 14% este ano em relação a 2022, para 3 bilhões de libras (cerca de 1,4 milhão de toneladas métricas), o menor nível desde que a COVID-19 abalou o processamento de carne e o comércio internacional em 2020, mostram dados do governo. Em 2024, quando o USDA espera que a produção dos EUA caia ainda mais devido à oferta limitada de gado, as exportações devem atingir uma baixa de oito anos, de 2,8 bilhões de libras.
Exportadores de carne bovina dos EUA, como Tyson, Cargill (CARG.UL) e JBS (JBSS3.SA), enfrentam uma “dupla dificuldade” de preços mais altos e força do dólar dos EUA, que torna os produtos americanos menos atrativos para outros países, disse Pete Bonds, produtor de gado do Texas.
“O futuro desta indústria não está nos Estados Unidos”, disse Bonds. “Está fora do país.”
Para a Tyson, a perda de negócios de exportação dos EUA aumenta a pressão sobre as margens devido aos preços mais altos do gado, disseram analistas do Goldman Sachs. As exportações de carne bovina dos EUA geralmente têm margens mais altas do que os embarques domésticos, disseram eles.
O Goldman Sachs prevê que as margens para o negócio de carne bovina da Tyson caiam para -1,1% em comparação com 8% positivos do ano passado. As margens ajustadas foram de 0,2% no segundo trimestre deste ano da Tyson e de 1,6% no terceiro trimestre.
O CEO da Tyson, Donnie King, alertou em agosto que baixos inventários de gado estavam levando a condições difíceis no mercado de exportação. O rebanho bovino dos EUA em janeiro foi o menor desde 1962.
A Tyson vem reduzindo sua equipe à medida que suas unidades de carne bovina, de frango e de porco têm enfrentado dificuldades, com os altos preços fazendo com que alguns americanos consumam menos carne bovina. A empresa informou na quinta-feira que fechará duas plantas na Flórida e na Carolina do Sul, onde centenas de trabalhadores cortam e embalam carne.
Os frigoríficos podem usar importações para ajudar a lidar com margens baixas e preços altos de gado nos EUA, disseram os analistas. Eles frequentemente importam carne magra de países como Austrália e Nova Zelândia para misturar com as suprimentos mais gordurosos dos EUA e fazer hambúrgueres.
O USDA aumentou suas previsões para as importações de carne bovina em 2023 e 2024 em um relatório mensal. A embaixada dos EUA no Paraguai afirmou que os Estados Unidos reabrirão suas portas para a carne paraguaia no próximo mês, após um quarto de século.
As importações totais dos Estados Unidos de janeiro a setembro aumentaram cerca de 6% em relação ao ano anterior, com as remessas da Austrália subindo 49%, de acordo com dados do governo.
Centro de Informações de Marketing para Animais Vivos, que analisa a indústria pecuária, projeta que as importações de carne bovina dos Estados Unidos atingirão um recorde de 3,7 bilhões de libras em 2023, superando o recorde anterior de 3,4 bilhões de libras em 2015, disse a diretora Katelyn McCullock. Em 2024, as importações devem chegar a 4,2 bilhões de libras, outro novo recorde, disse ela.
“Os preços da carne bovina já estão em um nível recorde nas vendas a varejo”, disse McCullock. “Com as ofertas domésticas enfrentando declínios significativos este ano, esse produto importado está ajudando a aliviar o que poderia ser um aumento significativo.”
As importações de gado vivo do México também se recuperaram após uma queda no ano passado, sendo que alguns foram colocados em confinamentos nos Estados Unidos e posteriormente enviados para abate, disseram analistas.
Pecuaristas dos Estados Unidos ainda não começaram a reconstruir o rebanho nacional, disseram produtores e analistas, com mais da metade dos bovinos do país em áreas ainda anormalmente secas. O número de novilhas, ou vacas jovens, em confinamentos nos Estados Unidos em 1º de outubro aumentou 1,3% em relação ao ano anterior, sinalizando que os produtores estão engordando-os para abate em vez de mantê-los nas fazendas para reprodução.
O processo de reconstrução provavelmente será lento, limitando as exportações, disseram produtores e analistas.
“O número de bovinos é restrito e está diminuindo”, disse Derrell Peel, especialista em agricultura da Universidade Estadual de Oklahoma.
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