Toshiba diz que oferta pública para se tornar privado será lançada na terça-feira.

Toshiba lançará oferta pública para se tornar privado na terça-feira.

TÓQUIO, 7 de agosto (ANBLE) – A Toshiba do Japão (6502.T) disse na segunda-feira que uma oferta pública de compra de US$ 14 bilhões para tornar o conglomerado industrial privado será lançada na terça-feira – um esforço que, se bem-sucedido, comprará investidores ativistas e o devolverá às mãos nacionais.

O conselho da Toshiba inicialmente disse que a proposta de 4.620 ienes por ação (US$ 32,44) da empresa de private equity Japan Industrial Partners era muito baixa para recomendar aos acionistas. Mas posteriormente concluiu que o preço era “justo”, pois não havia perspectivas de uma oferta mais alta em meio a condições econômicas desfavoráveis.

Pelo menos dois terços dos acionistas precisarão oferecer suas ações para que a oferta seja bem-sucedida. Embora o resultado não esteja claro, uma oferta bem-sucedida ajudaria a encerrar anos de tumulto para a Toshiba.

“Hoje marca um ponto de virada para a Toshiba. A empresa está saindo de um túnel depois de oito anos”, disse Akihiro Watanabe, presidente do conselho, em uma coletiva de imprensa.

As ações da Toshiba nunca subiram acima de 4.600 ienes desde que a aquisição planejada foi anunciada oficialmente no final de março, indicando que os investidores estão incertos se a oferta terá sucesso.

O curso das negociações de fusão em andamento entre a fabricante de chips de memória Kioxia Holdings e a Western Digital (WDC.O) pode gerar incertezas. A Toshiba é dona de 40,6% da Kioxia e a participação é um de seus ativos mais importantes.

Pode ser razoável supor que os termos do acordo da Kioxia não estejam, nesta fase, “suficientemente definitivos” para permitir que a Toshiba faça uma avaliação abrangente, disse a empresa em comunicado.

Se e quando qualquer acordo da Kioxia for anunciado, a Toshiba avaliará prontamente o anúncio, revisará a equidade dos termos da Japan Industrial Partners e fornecerá sua opinião, informou a empresa.

Watanabe disse que cabe efetivamente à Japan Industrial Partners decidir o que fazer se quaisquer mudanças nas circunstâncias em relação à Kioxia reduzirem as perspectivas dos acionistas oferecerem suas ações.

Mio Kato, fundador da LightStream Research, que publica na plataforma Smartkarma, disse que não é fácil dizer com certeza, mas tende a acreditar que eles atingirão a marca de dois terços.

“Para investidores ativistas, é uma maneira de obter capital com retornos razoáveis, se não espetaculares. Não muitos ficarão em desvantagem”, disse ele.

Alguns acionistas ativistas, embora não satisfeitos com o preço, estão cansados de anos de batalhas com a empresa e estão ansiosos para sair, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

A oferta pública, que avalia a fabricante de eletrônicos e estações de energia em 2 trilhões de ienes, será válida até 20 de setembro. Originalmente, estava programada para começar no final de julho, mas foi adiada devido a um atraso regulatório.

O anúncio coincidiu com a Toshiba relatando seu quarto trimestre consecutivo de lucro operacional. O lucro operacional subiu para 11,4 bilhões de ienes (US$ 80 milhões) em comparação com uma perda de 4,8 bilhões de ienes no mesmo período do ano anterior, quando sofreu com o aumento dos custos dos materiais.

Mas caiu para uma perda líquida de 25,4 bilhões de ienes, prejudicada por uma grande perda de investimento em sua participação na Kioxia, que viu a demanda diminuir.

Cerca de 20 empresas japonesas participarão da oferta pública. Os principais contribuidores incluem o fabricante de chips Rohm (6963.T) com 300 bilhões de ienes e a empresa de serviços financeiros Orix (8591.T) com 200 bilhões de ienes.

Muitos são parceiros de negócios de longa data que estão ansiosos para manter os laços com a Toshiba, disseram as fontes.

A Toshiba tem enfrentado uma série de crises desde 2015, incluindo problemas contábeis, a falência de sua unidade de energia nuclear nos EUA e um grande escândalo de governança em que uma investigação encomendada por acionistas descobriu que a Toshiba colaborou com o Ministério do Comércio do Japão para bloquear investidores estrangeiros de obter influência.

($1 = 142,2200 ienes)

($1 = 142,4100 ienes)

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