Visão Trabalhadores automotivos da China sofrem o peso da guerra de preços à medida que as consequências se ampliam.

Trabalhadores automotivos chineses sofrem com guerra de preços.

SHANGHAI, 5 de setembro (ANBLE) – Enquanto Shanghai sofria com uma onda de calor em junho, a fábrica de carros onde Mike Chen trabalha mudou para turnos noturnos e reduziu o ar-condicionado.

Para Chen, trabalhando nas primeiras horas da manhã em seu uniforme encharcado de suor, foi o último golpe depois dos cortes nos bônus e nas horas extras que reduziram seu salário mensal este ano para pouco mais de um terço do que ele ganhava quando foi contratado em 2016.

Chen, 32, que trabalha em uma joint venture entre a gigante estatal chinesa de carros SAIC (600104.SS) e a Volkswagen da Alemanha (VOWG_p.DE), está longe de estar sozinho. Milhões de trabalhadores e fornecedores da indústria automobilística na China estão sentindo o impacto de uma guerra de preços de veículos elétricos, o que força as montadoras a cortar custos onde podem.

“A SAIC-VW costumava ser a melhor empregadora e eu me sentia honrado em trabalhar aqui”, disse Chen. “Agora só sinto raiva e tristeza.”

A guerra de preços desencadeada pela Tesla (TSLA.O) atraiu mais de 40 marcas, desviou a demanda de modelos mais antigos e forçou algumas montadoras a reduzir a produção de veículos elétricos e carros com motor a combustão, ou até mesmo fechar fábricas.

Entrevistas da ANBLE com 10 executivos de montadoras e fornecedores de autopeças, além de sete trabalhadores de fábricas, apontam para uma indústria em crise, com economia em tudo, desde componentes até contas de eletricidade e salários – o que, por sua vez, afeta os gastos em outras áreas da economia.

Questionada sobre a fábrica da SAIC-VW onde Chen trabalha, que produz carros com motor a combustão, a VW disse que os salários em joint ventures variam de acordo com as horas trabalhadas e os bônus. A empresa afirmou que a produção noturna alivia a carga nas redes elétricas e que boas condições de trabalho são uma alta prioridade. A SAIC não respondeu.

A ANBLE alerta que o setor automobilístico da China pode até mesmo se tornar um fardo para o crescimento econômico devido às consequências da guerra de preços, o que seria uma reviravolta significativa para uma indústria automobilística que é de longe a maior do mundo.

O problema é que, embora tenha havido um grande investimento na capacidade de produção, impulsionado por grandes subsídios estatais, a demanda interna por carros estagnou e a renda das famílias continua sob pressão, segundo a ANBLE.

Nos primeiros sete meses de 2023, a China vendeu 11,4 milhões de carros no mercado interno e exportou 2 milhões, mas o crescimento veio quase que exclusivamente do exterior. As exportações aumentaram 81%, mas as vendas internas subiram apenas 1,7% – apesar dos cortes generalizados nos preços.

“O foco na produção e no suprimento está desequilibrado”, disse George Magnus, pesquisador associado do China Centre da Universidade de Oxford, acrescentando que a falta de atenção à demanda acaba levando a um excesso de estoques, cortes de preços e estresse financeiro.

“A China realmente precisa aprender a andar com duas pernas.”

‘BONS TEMPOS SE FORAM’

As fábricas chinesas já estavam longe de operar em plena capacidade quando a Tesla reduziu os preços pela primeira vez em outubro do ano passado e depois novamente em janeiro. O CEO Elon Musk intensificou sua estratégia com mais cortes anunciados no mês passado.

Incluindo fábricas que produzem carros com motor a combustão, a China tinha capacidade para produzir 43 milhões de veículos por ano no final de 2022, mas a taxa de utilização das fábricas era de 54,5%, abaixo dos 66,6% em 2017, segundo dados da China Passenger Car Association (CPCA).

Ao mesmo tempo, os cortes de salários e as demissões na indústria automobilística e seus fornecedores – que empregam cerca de 30 milhões de pessoas, segundo a mídia estatal chinesa – estão afetando o padrão de vida em um momento em que Pequim deseja desesperadamente elevar a confiança do consumidor, que está em níveis quase recordes de baixa.

Reduzir salários é ilegal na China, mas estruturas complexas de remuneração oferecem maneiras de contornar isso.

A SAIC-VW, por exemplo, conseguiu reduzir o salário líquido de Mike Chen ao reduzir as horas de trabalho e cortar bônus, sem mexer no salário base, que normalmente cobre até metade da remuneração que os trabalhadores esperam ao serem contratados.

A BYD (002594.SZ), maior fabricante de veículos elétricos da China, anunciou uma vaga em agosto em sua fábrica em Shenzhen com uma renda mensal estimada de 5.000 a 7.000 yuan, mas o salário base era de 2.360 yuan (324 dólares).

O salário médio mensal na China foi de 11.300 yuan em junho, de acordo com dados do governo.

Uma análise da ANBLE sobre a renda estimada incluída em anúncios de emprego recentes de 30 empresas automobilísticas mostrou salários por hora de 14 yuan ($1,93) a 31 yuan ($4,27), com Tesla, SAIC-GM, Li Auto (2015.HK) e Xpeng (9868.HK) no topo da lista.

O trabalhador automobilístico Liu, 35, disse que saiu da fábrica da Changan Automobile (000625.SZ) em Hefei em julho depois de ganhar 4.000 yuan tanto em maio quanto em junho, em vez dos 7.000 que ele esperava receber todos os meses. Com base em suas experiências anteriores, Liu estava confiante de que encontraria rapidamente outro emprego no setor automobilístico, mas o mercado havia mudado.

“Os bons tempos se foram”, disse Liu, falando sob condição de anonimato parcial para proteger suas perspectivas de emprego.

A Changan Automobile afirmou que as horas de trabalho e o salário variavam de trabalhador para trabalhador.

Várias montadoras, incluindo a Mitsubishi Motors (7211.T) e a Toyota (7203.T), demitiram milhares de pessoas na China após a queda nas vendas. Outras, como a Tesla e a fabricante de baterias CATL (300750.SZ), reduziram as contratações à medida que adiaram expansões. A Hyundai (005380.KS) e seu parceiro chinês, por sua vez, estão tentando vender uma fábrica em Chongqing.

Depois de ser rejeitado pela Li Auto e pela Xpeng, Liu quase conseguiu um emprego na fábrica da Chery no porto oriental de Qingdao através de um agente de trabalho, mas ele se recusou a pagar uma comissão de 32.000 yuan para garantir a vaga.

“Algumas fábricas te esgotam e estão dispostas a pagar mais. Algumas fábricas te esgotam, mas são mesquinhas. Algumas fábricas não te esgotam, mas te deixam faminto porque os salários são muito baixos”, disse Liu.

“Talvez seja melhor eu trabalhar como segurança em algum prédio de escritórios.”

CORTE O CAOS

O ambiente também tem sido brutal para os fornecedores de peças automotivas na China, à medida que os preços dos carros continuam a cair, com o preço médio ponderado de transação de veículos elétricos e híbridos em junho com queda de 15% desde janeiro, atingindo 185.100 yuan.

A SAIC-VW, por exemplo, ofereceu mais de meio bilhão de dólares em subsídios em dinheiro para compradores de carros em março e um desconto de pouco mais de $5.100 em seu hatchback elétrico ID.3 por um período em julho.

O China Automotive News, estatal, estima que existam mais de 100.000 fornecedores de peças automotivas no país. Em uma pesquisa de março com quase 2.000 empresas pela plataforma de comércio de peças automotivas Gasgoo, 74% disseram que as montadoras pediram para reduzir custos.

Mais da metade foi solicitada a reduzir de 5% a 10%, acima das metas de 3% a 5% dos anos anteriores. Nove em cada dez empresas esperam mais solicitações desse tipo este ano.

Normalmente, os fornecedores negociam preços uma vez por ano, mas muitos foram pressionados a baixar os preços trimestralmente em 2023, segundo dois executivos sêniores de fornecedores de peças automotivas.

Antes de iniciar a guerra de preços, a Tesla enviou e-mails para seus fornecedores diretos, encorajando-os a reduzir os custos em 10% este ano, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

E em junho, um grupo de pequenos fornecedores escreveu para a estatal Changan Automobile para se opor a reduções de preços de 10%.

O mercado de baterias para veículos elétricos também mudou, com fornecedores reduzindo os preços para montadoras. A CATL, que tem a Tesla como seu maior cliente, ofereceu baterias com desconto para fabricantes de veículos elétricos domésticos em fevereiro.

As baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP), usadas pela Tesla na China, estão 21% mais baratas em agosto do que há cinco meses, enquanto as baterias de níquel-cobalto estão de 9% a 18% mais baratas, segundo dados da RealLi Research.

Quando Chen Yudong, chefe das operações da Bosch na China, visitou um dos seus maiores clientes em março, ele recebeu um presente incomum, uma faca de cozinha com uma mensagem gravada em sua bainha: “Corte decisivamente o caos”.

Três meses depois, ele disse à ANBLE que os cortes de preços foram mais agressivos em 2023 do que nos anos anteriores.

“Eles têm me mantido acordado à noite.”

($1 = 7,2951 yuan renminbi chinês)

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