Oferta Matinal Trimestre agitado termina em uma calma desconfortável no mercado
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Um olhar sobre o dia seguinte nos mercados dos EUA e globais por Mike Dolan
Com um olho em uma atualização chave da inflação dos EUA para agosto, prevista para mais tarde na sexta-feira, os mercados mundiais chegaram ao fim de um terceiro trimestre ruim e recuperaram algumas de suas piores perdas.
Uma paralisação parcial do governo dos EUA, agora prevista para domingo, uma vez que as últimas tentativas de última hora no Congresso para evitá-la parecem destinadas ao fracasso, não pinta um cenário brilhante para os últimos três meses de 2023.
Mas o pior da venda de títulos e ações nesta semana, que pode ter sido parcialmente relacionada ao fim do trimestre e a um calendário pesado de leilões do Tesouro dos EUA, pareceu diminuir um pouco.
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É difícil identificar qualquer motivo específico para o mini-impulso, mas a natureza circular dos movimentos do petróleo, dos títulos, do dólar e do mercado de ações ao longo da semana pareceu reverter um pouco.
Os preços do petróleo bruto dos EUA recuaram das máximas do ano acima de US$ 95 por barril e ficaram apenas abaixo de US$ 92 na sexta-feira, à medida que os traders aguardavam a reunião ministerial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados na próxima semana para obter mais pistas sobre o aperto no fornecimento global de energia.
Isso ajudou a reduzir a pressão sobre os rendimentos do Tesouro. Os rendimentos dos títulos de 10 anos recuaram das máximas de 16 anos, assim como uma semana intensa de vendas de dívida do governo totalizando mais de US$ 130 bilhões chegou ao fim com o leilão decepcionante de quinta-feira, de US$ 37 bilhões em notas de 7 anos, que geralmente não são muito amadas.
Na sexta-feira, o benchmark dos títulos de 10 anos estava em 4,53%, cerca de 15 pontos-base abaixo do pico de quinta-feira, e os rendimentos dos títulos de 2 anos recuaram para o menor nível desde 18 de setembro.
A queda no petróleo e nos rendimentos dos títulos também puxou o dólar de volta – com o índice agora mais de 1% abaixo do pico do ano de quarta-feira.
E as ações também respiraram aliviadas.
Os índices de Wall Street conseguiram um segundo dia de ganhos na quinta-feira e os futuros do S&P500 estavam cerca de 0,5% mais altos antes da abertura. O índice de volatilidade VIX recuou acentuadamente para 16,5.
As ações mundiais capturadas pelo índice MSCI de todos os países também encerraram uma sequência de 9 dias de perdas na quinta-feira e subiram pelo segundo dia, à medida que a semana se encerrava antes do feriado da Semana Dourada na China na próxima semana.
Alguma otimismo de Pequim sobre uma possível cúpula de fim de ano entre o presidente Xi Jinping e o presidente dos EUA, Joe Biden, ajudou. EUA e China estão discutindo uma possível viagem a Washington do principal assessor de política econômica de Xi, o vice-premiê He Lifeng, segundo o Wall Street Journal, e isso poderia abrir caminho para a viagem de Xi aos EUA em novembro.
Também houve mais boas notícias no front da inflação europeia. A inflação na zona do euro caiu mais do que o previsto, atingindo o nível mais baixo em dois anos em setembro, sugerindo que a política de aumentos de juros do Banco Central Europeu está funcionando e pode agora chegar ao fim.
O índice PCE de inflação preferido pelo Federal Reserve será atualizado para agosto ainda nesta sexta-feira e, assim como o relatório de preços ao consumidor, espera-se que mostre um aumento na taxa de inflação geral, enquanto as taxas principais diminuem ainda mais.
Embora o chefe do Fed, Jerome Powell, tenha recusado a oportunidade de abordar a perspectiva de política em um evento na noite de quinta-feira – algo que muitos observadores consideram possivelmente significativo por si só – os comentários de seus colegas continuaram a ser ambíguos sobre as chances de mais uma alta de taxa este ano.
Citando possíveis interrupções nos dados econômicos devido à iminente paralisação do governo, o chefe do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse que ainda não está claro para ele o que o banco central precisa fazer em termos de política monetária até o final do ano.
“Seria difícil entender o que está realmente acontecendo na economia sem os dados de empregos”, disse ele, referindo-se a possíveis atrasos no relatório de emprego da próxima semana.
Nas notícias corporativas, a gigante de artigos esportivos Nike (NKE.N) animou o mercado. Suas ações subiram 8% antes da abertura de hoje, depois que a empresa superou as estimativas de Wall Street para o lucro do primeiro trimestre, com os preços mais altos de seus tênis e vestuário compensando o impacto da demanda em declínio e das pressões persistentes de custo.
Em Hong Kong, as ações da Nio (9866.HK) subiram 9% depois que a ANBLE informou, citando fontes, que a empresa chinesa de veículos elétricos está explorando investimentos e alianças tecnológicas com a Mercedes-Benz.
Principais desenvolvimentos que devem fornecer mais direção aos mercados dos EUA mais tarde na sexta-feira:
* Índice de inflação PCE de agosto nos EUA, renda pessoal e gastos. Pesquisas empresariais de setembro em Chicago, leitura final de setembro da pesquisa de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan
* Kathleen O’Neill Paese, presidente interina do Federal Reserve de St. Louis, fala, John Williams, presidente do Federal Reserve de Nova York
* Leilões do Tesouro dos EUA de notas de 7 anos, títulos de 4 semanas
* Resultados corporativos nos EUA: Carnival
