Como a TSMC e outras empresas que fabricam semicondutores de última geração estão conseguindo um alívio na guerra de chips de Biden contra a China

Como a TSMC e outras empresas tiveram um respiro na guerra de chips entre Biden e a China

Na sexta-feira, o principal fabricante de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), recebeu uma isenção dos Estados Unidos para continuar fornecendo equipamentos de chip para as fábricas chinesas da empresa.

O Ministro de Assuntos Econômicos de Taiwan, Wang Mei-hua, anunciou inicialmente a isenção em uma entrevista coletiva na sexta-feira, mas não deu mais detalhes, incluindo sua duração.

A TSMC afirmou em uma declaração à ANBLE que agora está autorizada a “continuar operando em Nanjing” e espera receber autorização permanente para suas operações na China em breve.

A isenção é uma “boa notícia” para a TSMC, pois permite que a empresa continue com seus planos de expansão para seus chips de 28 nanômetros em Nanjing, China, diz Lucy Chen, vice-presidente da Isaiah Research, uma empresa de pesquisa de semicondutores sediada em Taiwan. (A TSMC começou a fabricar chips de 28 nm em 2011)

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A TSMC foi a terceira fabricante de chips a obter uma isenção na semana passada. Washington concedeu uma isenção por tempo indeterminado na última segunda-feira para a Samsung e a SK hynix continuarem fornecendo equipamentos para suas fábricas de chips na China. “A questão comercial mais significativa de nossas empresas de semicondutores foi resolvida”, afirmou Choi Sang-mok, secretário presidencial sênior da Coreia do Sul para assuntos econômicos, durante uma entrevista coletiva.

Em um comunicado, a SK hynix afirmou que recebeu positivamente a decisão dos Estados Unidos e que isso irá “contribuir para a estabilidade da cadeia global de fornecimento de semicondutores”. A Samsung não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A TSMC possui fábricas em Nanjing e Xangai, mas nenhuma delas produz seus chips mais avançados. A Samsung possui duas instalações na China, enquanto a SK hynix opera várias fábricas no país.

O fato de a TSMC e outras empresas não estarem produzindo seus chips mais avançados na China pode explicar a decisão de Washington de prorrogar a isenção. “O objetivo do controle de chips de Biden era limitar a transferência de tecnologia para a China, não causar problemas para empresas estrangeiras com operações na China”, afirma Chris Miller, autor de Chip War: A luta pela tecnologia mais crítica do mundo.

E Washington pode querer manter algumas empresas estrangeiras na cadeia de fornecimento de chips da China. Se a TSMC, Samsung e outras fossem bloqueadas por sanções dos Estados Unidos, “a demanda se deslocaria para fábricas de memória chinesas locais ou fundições de semicondutores”, diz Chen. Isso daria aos EUA “menos controle e visibilidade” sobre a indústria de chips da China, continua ela.

A indústria de chips contribui muito para as economias da Coreia do Sul e de Taiwan. Os chips representaram quase 20% das exportações da Coreia do Sul no ano passado, de acordo com a Invest Korea, um grupo de promoção comercial da Coreia do Sul. As exportações de semicondutores representaram quase um quarto do PIB de Taiwan em 2022, estimou o ING em abril.

As empresas de chips estão descontentes com o controle de chips de Biden?

Empresas como TSMC e Samsung mantêm a maior parte de sua produção de alta tecnologia em seus países de origem, em vez de depender de suas operações na China para chips mais maduros.

Por outro lado, as empresas chinesas ainda não conseguem produzir esses chips de ponta e a atual política dos Estados Unidos é impedir que elas alcancem esse avanço. Em outubro passado, a administração Biden promulgou medidas abrangentes de controle de exportação para restringir a capacidade da China de adquirir ou produzir esses chips avançados e o equipamento utilizado para fabricá-los. Washington também persuadiu Japão e Holanda, dois aliados dos EUA e com importantes produtores de equipamentos para a fabricação de chips, a restringirem as exportações para a China.

As empresas que aceitam subsídios do governo dos EUA do Ato CHIPS e Ciência do ano passado também estão limitadas a expandir sua presença na fabricação em “países de preocupação”, incluindo a China, por pelo menos uma década.

Empresas e governos estrangeiros têm mostrado insatisfação com algumas disposições do Ato CHIPS, que incluem também requisitos de uso de mão de obra sindicalizada, oferta de creche acessível e compartilhamento de lucros excessivos com o governo dos EUA. Em março, o presidente da TSMC, Mark Liu, reclamou que as condições para fundos do governo dos EUA para sua fábrica planejada no Arizona eram “inaceitáveis”. Autoridades sul-coreanas também expressaram confusão em relação à natureza abrangente dos subsídios dos EUA para chips.

Empresas de semicondutores também estão alertando que os controles expandidos sobre os chips irão incentivar a China a investir em suas próprias alternativas domésticas. Peter Wennink, CEO da ASML, alertou em janeiro que as regras dos EUA incentivariam empresas chinesas a produzir sua própria versão do equipamento de litografia da ASML utilizado para fabricar os chips mais avançados.

As empresas chinesas podem já ter avançado na busca de contornar as regras dos EUA. A fabricante de dispositivos chinesa Huawei Technologies recentemente lançou um novo smartphone com um processador apenas alguns anos atrás em relação aos modelos mais avançados, apesar das sanções que impedem a empresa de adquirir esses chips. (Embora alguns especialistas questionem se a Huawei e seus fornecedores conseguirão continuar produzindo o chip de forma barata e em escala).

A administração Biden está se preparando para atualizar suas regras de exportação de chips, com as mudanças potencialmente sendo anunciadas já nesta semana, segundo relatórios da ANBLE. As atualizações visam uma brecha utilizada pela Nvidia e outros fabricantes de chips para continuar vendendo processadores de IA avançada para a China.

No ano passado, a Nvidia desenvolveu uma versão menos sofisticada de sua GPU premium A100 para o mercado chinês, em conformidade com as regras dos EUA. A Intel também desenvolveu um processador voltado para a China e em conformidade com as normas dos EUA, de acordo com o South China Morning Post.

Em agosto, a Nvidia afirmou que até um quarto de sua receita de centros de dados provenham da China, e a fabricante de chips alertou para uma “perda permanente” de oportunidades para a indústria de chips dos EUA caso as regras expandidas entrem em vigor.