UBS absorverá o banco doméstico do Credit Suisse, mira economia de $10 bilhões em custos
UBS to absorb Credit Suisse's domestic bank, targets $10 billion in cost savings
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ZURIQUE, 31 de agosto (ANBLE) – O UBS Group (UBSG.S) anunciou na quinta-feira que absorverá totalmente o banco doméstico do Credit Suisse – uma decisão que vem apesar de uma possível reação negativa na Suíça, onde isso poderia resultar na perda de milhares de empregos.
O anúncio tão esperado foi feito em conjunto com o primeiro relatório de lucros do UBS desde a aquisição de seu rival em dificuldades.
O UBS poderia ter separado o negócio e lançado-o em uma oferta pública inicial (IPO), mas o banco doméstico tem sido um sólido gerador de lucro para o Credit Suisse e no ano passado foi a única divisão no azul.
“Nossa análise mostra claramente que uma integração total é a melhor opção para o UBS, nossos acionistas e a economia suíça”, disse o CEO Sergio Ermotti em comunicado.
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“As duas entidades suíças operarão separadamente até sua integração legal planejada para 2024, com a migração gradual dos clientes para os sistemas do UBS esperada para ser concluída em 2025”, acrescentou.
O maior gestor de fortunas do mundo também revisou para cima o valor das economias de custo que espera obter com o negócio, prevendo US$ 10 bilhões até o final de 2026, em comparação com uma estimativa anterior de US$ 8 bilhões até 2027. A maioria das economias deve vir da redução do quadro de funcionários.
Manter os clientes existentes do Credit Suisse é considerado fundamental para que o UBS consiga realizar o acordo hercúleo com sucesso.
O Credit Suisse relatou saída líquida de ativos de 39 bilhões de francos suíços (US$ 44,4 bilhões) no segundo trimestre, destacando que o resgate não conseguiu conter a perda de confiança em sua marca.
Mas o UBS afirmou que as saídas ocorreram em um ritmo mais lento em comparação com trimestres anteriores e se tornaram positivas em junho.
O casamento forçado com seu rival em queda, a pedido das autoridades suíças – a primeira fusão de dois bancos globalmente importantes – criou tanto oportunidades quanto riscos para o UBS.
Por um lado, os analistas observam que o UBS adquiriu o Credit Suisse por um preço baixo – apenas 3 bilhões de francos suíços – ao mesmo tempo em que ganhou uma grande base de ativos, bons relacionamentos com clientes e funcionários talentosos.
De fato, as ações do UBS subiram cerca de 30% desde que a aquisição foi anunciada e estão em torno de seus níveis mais altos em 15 anos.
Ao mesmo tempo, os analistas alertam que a complexidade e a natureza apressada do acordo trazem riscos significativos de execução, pois o UBS deve cortar agressivamente empregos, reduzir as operações de banco de investimento do Credit Suisse e gerenciar as saídas à medida que os clientes buscam diversificar o risco.
O UBS relatou lucro líquido de US$ 29 bilhões para o segundo trimestre.
O lucro excepcional se deve a um grande ganho único que reflete como os custos de aquisição ficaram muito abaixo do valor do Credit Suisse. Foi um pouco abaixo da estimativa consensual de US$ 33,45 bilhões de uma pesquisa conduzida pelo banco.
($1 = 0,8784 francos suíços)
